近日英伟达官宣‌Rubin平台采用100%全液冷技术方案‌，彻底摒弃风扇，冷却液入口温度提升至‌45℃‌，并计划于‌今年秋季正式量产出货‌。这一举措标志着液冷从可选配置转变为AI算力基础设施的必选项。消息公布后，市场液冷板块反应剧烈，相关概念股出现涨停潮，市场焦点从预期炒作快速转向‌订单交付的验证‌阶段。‌‌随着Rubin及后续Vermeer架构的推进，风冷物理极限被彻底打破。全球液冷渗透率将大幅提升，液冷成为合规刚需。且十五五规划将液冷纳入数据中心绿色化改造核心推广技术，行业长期成长逻辑坚实。接下来可积极关注产业链上相关个股的操作机会。例如国内液冷全栈龙头英维克，国内AI服务器高端TIM导热材料龙头中石科技，全球高端AI服务器代工龙头工业富联，国内电子氟化液龙头巨化股份，全球唯二通过英伟达液冷泵认证的国内厂商飞龙股份，以及全行业稀缺覆盖冷板，浸没和集装箱三大液冷路线企业高澜股份等。