周末十大人气核心标的，主线方向一目了然诺德股份，高端锂电铜箔切入海外算力供应链，本周强势7天4板稳居人气榜首，新增产能有序投产释放业绩。金力永磁，主打高性能稀土永磁组件，批量供货人形机器人头部厂商，连续两板打开上行空间。风华高科，全系列MLCC产能满载，车载电子、服务器储能订单同步爆发，充分受益被动元件涨价周期。沪硅产业，国内12英寸大硅片国产化核心企业，本土晶圆工厂持续扩产，机构长期目标市值看至千亿级别。长电科技，国内先进2.5D、3D封装领军企业，高端算力芯片封装订单饱满，股价接连创出阶段新高。云南锗业，全球锗原料核心供应厂商，出口政策收紧叠加光模块刚需放量，稀有金属+通信材料双重利好加持。TCL中环，半导体硅片与光伏硅片双主业运营，股价处于低位区间，筹码换手充分，资金反复波段运作。生益科技，高端覆铜板行业龙头，紧跟AI服务器PCB放量浪潮，个股活跃度高，波段波动机会充足。洛阳钼业，钼、钨、铜多金属完整布局，芯片靶材、精密刀具需求持续提升，估值随算力耗材景气度稳步抬升。亨通光电，光纤光缆行业全球龙头，海外算力基建项目订单不断落地，总市值稳步上行站稳万亿层级。权重封装、通信龙头维持区间宽幅震荡，没有出现有效破位，科技上游材料主线行情就具备稳固支撑。当下市场资金主攻上游刚需实体耗材，供需缺口催生的涨价逻辑，后续行情具备长期延续性。本轮行情资金聚焦实体材料基本面，拥有AI算力、人形机器人、新能源下游真实订单托底，紧缺材料量价齐升的周期，依旧拥有不错的上行空间。