近日英伟达CEO黄仁勋公开表示看好迈威尔，称其有望成为下一个万亿美元市值的公司，并透露英伟达已向迈威尔战略投资，深化双方在AI数据中心连接基础设施领域的合作。受此消息刺激，迈威尔股价暴涨，同时带动全球光通信板块集体爆发。此外迈威尔一季度财报大超预期，公司随后大幅上调全年业绩指引。机构也普遍看好，认可公司在光电互连领域的龙头地位。当前AI集群规模扩张后，互连能力已成为AI发展的核心瓶颈，数据中心正从铜缆全面转向光互联，光互连端口数量将大幅增长，迈威尔作为光通信DSP芯片领域的龙头，直接受益于这一波产业升级。接下来可积极关注产业链上相关个股交易性的机会。例如应用场景直接对标迈威尔PHY产品线的国产芯片厂商裕太微，高速数通光组件国产化主力供应商优迅股份，国内通信光缆头部厂商，迈威尔通信芯片落地基建的基础配套龙头永鼎股份，全球通信精密结构件，服务器PCB核心供应商，迈威尔芯片落地硬件制造端不可或缺的配套企业东山精密，以及迈威尔芯片量产落地的关键封测合作方长电科技等。