干货分享

一、潜伏方向

1、消费概念①酒概念：皇台3b、水井7%②零售：新华1b、三江7%、茂业③食品：有友1b、好想你5%④服装：三夫1b、如意4%等……备注：消费政策推进，待考落地。2、春节档影视院线龙一：横店3板 参投春节档电影龙二：博纳7% 《飞驰人生3》等龙三：蓝海7%龙四：光线3% 《风起大漠》等跟涨：北文、万达、中影等备注：潜伏方向不多赘述，顺势而为之。

二、异动方向

1、电网设备 领涨两市近4%逻辑：变压器全球爆发订单需求。 央视2月1日报道，数据中心 订单排到2027年，Ai运用需 求推升用电价位。情绪标的：双杰、三变中军标的：亿能、西电、安靠海外关联：白云、三变、安靠 特变、顺纳等2b：白云 数据中心/海外订单 杭电 特高压/光通信/铜箔1b：三变 变压器/海外设立子公司 顺纳 变压器/海外出口 双杰 源网数储/数据/业绩增 保变 变压器设备/业绩预增 ……跟涨：亿能 变压器/北交所 安靠 北美数据中心/出海 西电 特高压中标/电网投资 特变 变压器/沙特订单 国瑞 特高压中标/央企 和顺、新联、新特、红相等2、油气关联 暴跌近7%情绪标的：准油跌停、通源暴跌领涨标的：中曼、洲际等跌停3、贵金属 暴跌近10%情绪标的：湖黄、晓程暴跌领涨标的：川黄、白银等跌停……

综上，主力进攻方向为电网设备、消费、文化传媒（春节档）等，而大幅出逃前期涨幅可观的贵金属、油气等周期性板块，注意节奏及高低切机会，申慎决策。

以上梳理仅供交流，不作为任何投资依据。投资有风险，注意甄别。