一、热点精选（2.6）

热点一：中药

核心逻辑：中药工业高质量发展实施方案印发行业迎发展机遇工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026-2030年)》，到2030年，中药工业全产业链协同发展体系初步形成，重点中药原料持续稳定供应能力进一步增强，数智化，绿色化水平明显提升，一批关键技术取得突破，产业协同创新水平显著提高。

产业前景：世纪证券认为，中药在经历集采价格治理之后，近年来的一系列政策不断发力注册合规和传承创新导向，中药行业有望迎来洗牌，经典名方储备充足，布局循证医学的一体化中药龙头企业迎来发展机遇。

相关标的：

同仁堂——主营业务为中成药的生产与销售，拥有包括中药材种植，中药材加工，中成药研发，中成药生产，医药物流配送，药品批发和零售在内的完整产业链条。

粤万年青——现拥有101个国药准字号产品，涵盖片剂，硬胶囊剂，注射剂，丸剂等11个剂型，产品线覆盖胆道类，降糖类，清热解毒类，妇科类，补益类，儿科类等13个治疗领域，消费群体广泛。

盘龙药业——公司是风湿骨科类中药龙头企业，旗下盘龙七凝胶贴膏药物临床试验获批，将进一步优化公司在风湿骨伤领域的产品结构，形成“口服+外用”的产品管线布局。

方盛制药——中药创新药处于行业领先水平，成功上市三款1.1类中药创新药，分别为小儿荆杏止咳颗粒、玄七健骨片与养血祛风止痛颗粒，获批数量在国内位列前茅；

热点二：算力

核心逻辑：阿里千问成为奥运首个官方大模型AI生态推进加速2月5日，米兰冬奥会开幕在即，国际奥委会主席柯丝蒂。考文垂在国际转播中心举行的活动中宣布，国际奥委会已基于阿里千问大模型打造了奥运史上首个官方大模型。

产业前景：研究机构认为，阿里千问进入"AI办事时代"，看好国内大厂加速建立AI生态内循环。

相关标的：

数据港——主要业务包括IDC业务，IDC解决方案业务，云服务销售业务三大类，成为国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。

光云科技——在各大电商平台上提供SaaS产品及增值服务，在行业内具有良好的口碑和品牌效应。

其余还有科大国创、思特奇等相关公司。

热点三：功率半导体

核心逻辑：据证券时报报道，半导体大厂英飞凌发布涨价通知称，由于功率开关与相关芯片供给持续吃紧，以及原材料与基础设施成本攀升，公司将自2026年4月1日起对这部分产品价格进行上调。

产业前景：

相关标的：东微半导、芯联集成、时代电气、士兰微、捷捷微电。

热点四：燃气轮机

核心逻辑：2月5日媒体报道美国电荒引发燃气轮机短缺部分订单排期已达4-5年。截至2026年1月，美国在建天然气发电装机容量超过29GW，一年内翻了一番还多。

产业前景：

相关标的：

杰瑞股份——公司是国内油气装备龙头企业，钻完井业务，天然气业务，燃气轮机发电机组业务在国内外市场均实现突破。

联德股份——公司深度绑定卡特彼勒，目前已实现向其子公司Solar Turbines燃气轮机零部件的小批量供货。

其余还有常宝股份、东方电气、中国一重、等相关公司。

二、操作策略

昨日两市指数下跌，不改震荡调整态势，大盘震荡区间为4190—4000点。成交量能明显萎缩，没有量能支撑，震荡还将继续。

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