雷频说商业的文章

#价值投资日志[超话]# 【高盛看高微软至640美元维持“买入”评级】高盛近日发布研报称，该行于过去两周与微软(MSFT.US)高管举行了一系列投资者会议。高盛表示，其感受是，微软在过去三年中做出了若干关键的AI决策，随着企业评估AI平台产品的重要性，这些决策正在带来回报。高盛在研报中维持对微软“

2026-09-26 01:11

#价值投资日志[超话]# 【高盛看高微软至640美元维持“买入”评级】高盛近日发布研报称，该行于过去两周与微软(MSFT.US)高管举行了一系列投资者会议。高盛表示，其感受是，微软在过去三年中做出了若干关键的AI决策，随着企业评估AI平台产品的重要性，这些决策正在带来回报。高盛在研报中维持对微软“

动力电池新国标下的安全硬仗动力电池新国标落地，对电池热失控防护、碰撞安全、环境耐

2026-09-23 00:03

动力电池新国标下的安全硬仗动力电池新国标落地，对电池热失控防护、碰撞安全、环境耐

#价值投资日志[超话]# 新一轮 CPU 涨价正在推进据报道，英特尔将从 10 月 5 日起将 PC CPU 价格上调约 10%。这是继今年早些时候和 7 月的小幅调整之后，第三轮涨价。服务器 CPU 此次预计涨价也是在此前涨价基础上的进一步上调。

2026-09-25 02:32

#价值投资日志[超话]# 新一轮 CPU 涨价正在推进据报道，英特尔将从 10 月 5 日起将 PC CPU 价格上调约 10%。这是继今年早些时候和 7 月的小幅调整之后，第三轮涨价。服务器 CPU 此次预计涨价也是在此前涨价基础上的进一步上调。

#价值投资日志[超话]# - mlcc的三特性是叠压层数、介质层、电容量；本次rubin升级带来的核心缺口是高容，耐高温的AI服务器mlcc，主要就是105（能不能用在rubin里待定）和107档的mlcc，目前缺口在30%，国内107档的mlcc供给是0%；这次三环涨价的核心原因就是村田、三星转产，把电子品和车规级

2026-09-26 02:10

#价值投资日志[超话]# - mlcc的三特性是叠压层数、介质层、电容量；本次rubin升级带来的核心缺口是高容，耐高温的AI服务器mlcc，主要就是105（能不能用在rubin里待定）和107档的mlcc，目前缺口在30%，国内107档的mlcc供给是0%；这次三环涨价的核心原因就是村田、三星转产，把电子品和车规级

#价值投资日志[超话]# 一年前，英伟达的市值大约还是AMD的40倍，双方根本不在一个量级。仅仅一年后，这个差距已经被压缩到大约5倍，AMD也正式迈进万亿美元市值俱乐部。 Lisa Su 于 2014 年成为 AMD 首席执行官。当时AMD 价值 20 亿美元。今晨，它价值 1 万亿美元。 AMD终于把自己从英伟达身后的追

2026-09-28 02:16

#价值投资日志[超话]# 一年前，英伟达的市值大约还是AMD的40倍，双方根本不在一个量级。仅仅一年后，这个差距已经被压缩到大约5倍，AMD也正式迈进万亿美元市值俱乐部。 Lisa Su 于 2014 年成为 AMD 首席执行官。当时AMD 价值 20 亿美元。今晨，它价值 1 万亿美元。 AMD终于把自己从英伟达身后的追

#价值投资日志[超话]# META最近这么猛，Muse是重要催化剂，真正打动市场的是Meta第一次把Agent直接塞进WhatsApp、Instagram这些几十亿用户入口。Muse能替你订票、购物、发邮件、跑任务，免费档又降低了门槛，意味着AI可能从“聊天工具”变成真正的消费级服务。市场买的其实是Meta把A

2026-09-23 01:46

#价值投资日志[超话]# META最近这么猛，Muse是重要催化剂，真正打动市场的是Meta第一次把Agent直接塞进WhatsApp、Instagram这些几十亿用户入口。Muse能替你订票、购物、发邮件、跑任务，免费档又降低了门槛，意味着AI可能从“聊天工具”变成真正的消费级服务。市场买的其实是Meta把A