A股半导体设备接下来要承接市场了，半导体的景气已经开始往上扩散了
现在AI行情已经从芯片、光模块这些下游硬件，一路炒到了最上游的半导体制造设备，卖设备的厂家现在成了香饽饽，进入了“供货商说了算”的卖方市场。

设备厂商开始涨价，话语权越来越大。现在设备供不应求，厂家已经开始提价：韩国SK海力士收到设备商的涨价通知，要涨价3%~4%。
SK海力士未来要大规模扩产，计划几年内产能翻好几倍，今年花钱买设备的预算大增，进一步抢设备货源。

对于A股来说，美股设备股翻倍打出估值标杆，给A股半导体设备打开上涨空间。海外设备企业估值拔高后，国内同类公司会迎来估值对标修复。

半导体行业正式进入新一轮资本开支上行周期。不是短期炒概念，而是台积电、SK海力士、华虹等全球晶圆厂真金白银砸钱建厂，设备订单、营收、利润会连续好几年稳步增长，属于业绩长逻辑，不是题材一日游。全球晶圆厂扎堆扩产，设备需求持续爆满。