2026年刚，马斯克就在X上放了个大招：特斯拉AI5芯片设计基本搞定，AI6已经启动研发，他还喊出以后每9个月就迭代一次新芯片。这速度比传统芯片厂商快了2-3倍，直接把自动驾驶和人形机器人算力竞赛推到新高度。 特斯拉这步棋下得狠。AI5性能据估算能达到现有硬件的几倍到几十倍，功耗和成本都更有优势，目标直指取代英伟达在车端AI推理的地位。AI6更进一步，预计性能翻倍，还能统一用在汽车、Optimus机器人和部分数据中心，软硬件闭环越玩越深。特斯拉靠海量真实路测数据反过来优化芯片，这种“算法喂芯片”的模式让别人很难跟上节奏。 对国内产业链来说，这波机会实打实。长电科技、通富微电这些封测和先进工艺玩家，已经搭上特斯拉车规级供应链，AI5量产如果顺利，订单很可能大幅增长。舜宇光学、联创电子的镜头供应地位稳，特斯拉升级高像素摄像头后，2026年相关业务收入有希望继续冲高。拓普集团、绿的谐波在Optimus关节执行器和减速器上独家或核心供货，单车价值不低，产能扩张后吃肉概率大。中际旭创的光模块、世运电路的PCB也在AI服务器端卡位，订单弹性足。 落地没那么容易。9个月迭代对良率要求极高，稍有延误就影响节奏。纯视觉路线还在和多传感器方案较劲，供应链稳定也得看地缘因素。总体特斯拉这是在赌垂直整合+超快迭代能拉开差距，谁抓住技术高点，谁就能在未来十年分到大蛋糕。国内这些环节企业如果跟紧节奏，国产替代加硬科技双轮驱动下，确实有真金白银的机会马斯克AI计划