“长江存储、长鑫存储”启动史上最大规模产能建设，国产存储产业链迎黄金发展期！

全球存储芯片“缺芯潮”持续发酵，我国存储产业迎来关键突破！

今日，据《日经亚洲》报道，为抓住历史性机遇，我国两大存储巨头“长江存储、长鑫存储”已启动史上最大规模产能扩张。

本次扩产不仅直接拉动设备、材料的订单需求，更将加速国产存储芯片的替代进程，提升产业链公司的技术壁垒与市场份额，为产业链企业打开全新成长空间！

核心受益方向梳理：

1. 存储芯片制造与封测

· 兆易创新：国内NOR Flash龙头，与长鑫存储合作密切（参股+代销DRAM），产能扩张有望带动其存储业务协同增长。

· 北京君正：旗下北京矽成（ISSI）主营车规级存储芯片，有望受益于汽车存储需求提升及国产化替代。

· 深科技：国内存储封测重要企业，为长江存储等提供封测服务。

·通富微电：长江存储混合键合技术唯一封装合作伙伴，长鑫存储HBM封装核心供应商，存储封测订单占比达45%。

·长电科技：存储芯片封测龙头，深度受益于存储芯片量价齐升。

·澜起科技：全球DDR5内存接口芯片绝对龙头，AI服务器核心受益者，直接受益于存储芯片升级需求。

2. 设备与材料供应商扩产首当其冲利好设备和材料商，订单能见度极高。

· 中微公司：刻蚀设备供应商，已进入长江存储供应链。

· 北方华创：国内半导体设备平台型企业，产品覆盖刻蚀、沉积、清洗等环节，直接供应国产存储产线。

·拓荆科技：PECVD设备国内龙头，在长江存储招标中市占率达55%，是3D NAND扩产的核心设备商。

· 盛美上海：清洗设备供应商，客户包括长江存储等。

· 沪硅产业：半导体硅片供应商，存储芯片产能扩张将拉动硅片需求。

· 安集科技：抛光液供应商，已进入长江存储供应链。

· 华懋科技：通过子公司徐州博康布局光刻胶，有望受益于存储芯片国产化。

·鼎龙股份：抛光垫打破国外垄断，已通过长鑫存储认证，扩产将带动材料需求放量。

·雅克科技：前驱体材料通过长江存储验证，2026年采购额或翻倍。

3. 下游模组与分销

· 江波龙：存储模组厂商，与长江存储、长鑫存储有合作关系。

·佰维存储：存储模组龙头，深度绑定长鑫存储，代理其DRAM/NAND产品线。

·香农芯创：存储芯片分销龙头，长鑫存储核心代理商，分销收入占比超35%。

这一次，不再是概念炒作，而是实打实的产能扩张和订单落地。在全球芯片博弈的关键时刻，我国存储产业的集体突围，正为相关A股公司打开一个充满想象力的增长空间！

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