AI命门材料：

我国铒和钇产能接近全球100%；铒是掺铒光纤放大器核心材料，用于数据中心长距离光通信以延长传输距离；钇是燃气轮机热障涂层核心成分，提升发电效率，二者分别对应AI数据中心的网络和电力环节，随着AI数据中心扩产需求将提升。

一、铒（Er）核心概念股：聚焦光通信

锐科激光 (300747)：通过其全资子公司睿芯公司，生产掺铒光纤和铒镱共掺光纤，产品已应用于光通信领域并实现营收，整体经营稳健。

二、钇（Y）核心概念股：关注高纯及下游应用

1、盛和资源 (600392)：国内6N级高纯氧化钇技术龙头，拥有合计3500吨/年的高纯氧化钇产能，下游已通过村田、TDK等MLCC巨头认证。

2、有研新材 (600206)：6N+超高纯钇的绝对龙头，半导体级氧化钇国内市占率约42%，主要用于半导体刻蚀涂层、HTCC陶瓷基板等。

3、厦门钨业 (600549)：子公司金龙稀土拥有5N高纯氧化钇年产能6000吨，是国内高纯钇的出口主力。

4、北方稀土 (600111)：氧化钇总产能国内第一（1.2万吨/年），其中5N高纯氧化钇量产约1200-1400吨/年，成本优势显著。

三、高纯钇材料加工产业链：

1、国瓷材料 (300285)：国内唯一能稳定供应含钇高端粉体的企业，MLCC钛酸钡粉体国内市占率80%。

2、三环集团 (300408)：氧化锆陶瓷插芯全球市占率超70%，是AI光模块需求下的核心受益者。

3、福晶科技 (002222)：全球YAG（钇铝石榴石）激光晶体核心供应商，氧化钇是其核心原料。

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