沪深股市PSPI光刻胶核心概念股：1. 阳谷华泰（300121）核心地位：控股波米科技，国内唯一量产半导体封装PSPI企业，打破海外垄断。技术亮点：产品通过华为海思验证，关键性能达国际先进水平。受益逻辑：先进封装、HBM需求爆发，国产替代空间超90%。2. 鼎龙股份（300054）核心地位：显示面板PSPI国内第一供应商，千吨级产线稳定投产。技术亮点：自主无氟PSPI适配G6代线，分辨率达3μm，适配OLED钝化层。受益逻辑：显示面板国产化提速，OLED、柔性屏带动需求持续增长。3. 艾森股份（688270）核心地位：国内第二家量产PSPI光刻胶企业，正性PSPI通过头部晶圆厂验证。技术亮点：分辨率达3μm，适配2.5D/3D封装，低温固化负性PSPI推进中。受益逻辑：先进封装市场高增，PSPI业务收入增速超100%。4. 强力新材（300429）核心地位：封装用PSPI核心供应商，国内封装市场占有率约50%。技术亮点：自研封装PSPI超10年，毛利率超50%，获华为哈勃入股加持。受益逻辑：Chiplet、HBM放量，覆盖长电、通富等封测龙头。5. 国风新材（000859）核心地位：半导体封装PSPI新锐，自主研发实现进口替代，良率超90%。技术亮点：持有12项PSPI发明专利，覆盖核心树脂与制备工艺。受益逻辑：先进封装需求扩张，PSPI成公司第二增长曲线。6. 万润股份（002643）核心地位：OLED显示PSPI重要供应商，下游面板厂稳定供货。技术亮点：热稳定性优异（Tg≥350℃），适配高端柔性OLED显示。受益逻辑：折叠屏、高端OLED普及，PSPI需求年增30%+。

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