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7月20日热门股整理及点评！华银电力：强势连板，逐步锁利紫光股份：反复炸板，前高
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7月20日热门股整理及点评！华银电力：强势连板，逐步锁利紫光股份：反复炸板，前高
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今日实盘操作进：银之杰大唐发电华电辽能出：温馨提示：所有实盘记录仅为个人操作
今日实盘操作进：银之杰大唐发电华电辽能出：温馨提示：所有实盘记录仅为个人操作复盘，不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。
数据中心交换机全产业链核心标的整机厂商1.紫光股份：国内交换机双巨头，新华三
数据中心交换机全产业链核心标的整机厂商1.紫光股份：国内交换机双巨头，新华三龙头地位稳固，400G/800G全覆盖，绑定国产超算节点2.锐捷网络：AI交换机纯弹性龙头，互联网大厂份额领先，高速设备协同AI服务器出海3.中兴通讯：通信中军，自研OCS全光交换机，深度配套昇腾算力集群4.星网锐捷：锐捷母公司，受益AI交换机爆发，中小智算中心设备优势明显芯片&光器件上游5.盛科通信：A股唯一高端交换芯片龙头，国产交换机刚需二供，适配昇腾万卡集群6.光迅科技：OCS整机+光芯片双龙头，全光交换机全产业链布局，供货头部智算中心7.腾景科技：OCS核心MEMS光开关器件供应商，已批量供货8.天孚通信：全球无源光器件龙头，直接受益交换机高速迭代、光器件量价齐升
【上半年炒光下半年炒药】上半年光宗下半年药祖7月15日，据同花顺，自6月底以来，
【上半年炒光下半年炒药】上半年光宗下半年药祖7月15日，据同花顺，自6月底以来，医药行情持续火热，光模块短暂回调，整体呈现k型分化走势。消息方面，国内创新药产业近期迎来多重全链条政策与产业利好，行业景气度回升信号明显：1.今年上半年，我国创新药海外授权交易异常活跃，再创历史新高。最新统计数据显示，截至6月30日，我国创新药对外授权共达成81笔交易，交易总额约1100亿美元，已达到2025年全年对外授权交易总额的80%；2.据多家媒体报道，以食蟹猴为代表的实验猴价格在2025年下半年重新站上10万元/只的关口。进入2026年后，供需紧张局势进一步加剧，价格再度飙升，部分市场报价甚至已经达到了20万元/只
各位战友，紫光股份000938直接拉升封板，我提前卖出踏空，少拿了五个多点收益，
各位战友，紫光股份000938直接拉升封板，我提前卖出踏空，少拿了五个多点收益，心里挺惋惜的。如果没有提前离场，本月整体账户就能持平不亏损了，记得给我点赞评论6666来一波！
东华软件，建议仓位合计2成，之前就两成的，就不用再加了。成本在7.10左
东华软件，建议仓位合计2成，之前就两成的，就不用再加了。成本在7.10左右。
7月15日同花顺关注度最高的十家上市公司名单第一名：天娱数科（002354）
7月15日同花顺关注度最高的十家上市公司名单第一名：天娱数科（002354）天娱数科是广告营销赛道的AI营销服务商，主营数据流量、Al营销工具、应用分发与空间智能，上一交易日跌-3.37%，报收7.73元每股，市值127.90亿元第二名：华天科技（002185）华天科技是集成电路封装测试赛道的国内领先企业，主营芯片封装与测试，覆盖传统封装、先进封装与晶圆级封装，上一交易日涨6.42%，报收25.68元每股，市值853.46亿元第三名：东山精密（002384）东山精密是电子电路与精密制造赛道的领先企业，主营覆盖高端印制电路板、柔性线路板、光模块及精密结构件，上一交易日涨停10.00%，报收260.37元每股，涨停原因（光芯片+光模块+AlPCB）第四名：长电科技（600584）长电科技是集成电路封装测试赛道的全球领先企业，主营芯片封装、测试与微系统集成，上一交易日涨3.69%，报收102.70元每股，市值1837.7亿元第五名：通富微电（002156）通富微电是集成电路封装测试赛道的领先企业，主营封装测试与相关模具材料，上一交易日涨5.84%，报收77.87元每股，市值1181.8亿元第六名：紫光股份（000938）紫光股份是数字经济基础设施与云网安一体化服务商，依托新华三在计算、网络、安全和云计算领域具备综合方案能力，上一交易日跌-3.70%，报收36.98元每股，市值1057.7亿元第七名：恒尚节能（603137）恒尚节能为建筑幕墙细分领先企业，主营公共建筑幕墙与门窗工程，具备绿色节能、智能制造和工程一体化协同能力，上一交易日涨停9.99%，报收32.37元每股，涨停原因（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型）第八名：德明利（001309）德明利是存储控制芯片与解决方案企业，聚焦固态硬盘、嵌入式存储、内存条与移动存储，上一交易日涨2.23%，报收736.00元每股，市值1669.6亿元第九名：京东方A(000725)京东方A是全球半导体显示龙头，主营显示面板与智慧物联，覆盖LCD、柔性AMOLED及玻璃基、钙钛矿等创新平台，上一交易日涨2.78%，报收7.02元每股，市值2600.5亿元第十名：风华高科（000636）风华高科是被动电子元件赛道的国内领先企业，主营MLCC、片式电阻器、电感器等，上一交易日涨停10.00%，报收59.41元每股，涨停原因（MLCC+半年报预增+广东国资）
量化现在完全不讲行情底线，$海兰信sz300065$走出极致过山车行情。前一
量化现在完全不讲行情底线，$海兰信sz300065$走出极致过山车行情。前一日暴涨20个点，隔天开盘直接砸深水14%，尾盘勉强收回。这种上一秒盈利、下一秒大幅回撤的走势，普通人根本扛不住心态冲击。
航空回流了，海兰信深水区拉起，还是不错的，就看持续性了
航空回流了，海兰信深水区拉起，还是不错的，就看持续性了
一个天津散户股友以25元吃进了紫光股份（000938），本金投入25万元。不断滑
一个天津散户股友以25元吃进了紫光股份（000938），本金投入25万元。不断滑落，最低回撤至23.23元，每股折损接近2元，账户亏约1.8万元。股价退到23.5元上下时，他回补了8000股，持仓成本压低到了约24.3元。企业受益于智能算力服务器与高速网络交换设备需求井喷，随后行情自23.23元连续拉升，摸到39.25元。他以38.41元左右全部抛出离场。18000股总共获利约25.4万元。谁知脱手后价格继续推高至39.25元。
深度复盘，这三只标的值得关注：1、中科曙光国产全栈算力基础设施龙头，核心亮点：十
深度复盘，这三只标的值得关注：1、中科曙光国产全栈算力基础设施龙头，核心亮点：十万卡国产集群落地+超算全球登顶+存储液冷网络全自研。7月落地国内首套全国产十万卡AI超集群曙光8000登峰，同步启动第二套十万卡集群建设；依托海光国产算力芯片打造完整智算生态，深度对接国家超算互联网，政企、科研算力订单持续放量，国产算力交付能力行业独一档。2、曙光数创AI液冷温控绝对龙头，核心优势：浸没液冷市占断层第一+MW级机柜新品落地+算力机房改造需求爆发。连续四年国内液冷市占超50%，浸没相变液冷国内市占65%、全球近60%，2026年Q1营收同比大涨782.53%，合同负债环比提升68.39%，在手订单排期充足；浸没液冷毛利率40%以上，下半年高毛利项目集中交付，新建万卡智算中心强制配套液冷，存量风冷改造打开长期增量。3、神州数码国产昇腾算力分销+自有服务器双龙头，核心亮点：华为昇腾核心渠道+鲲泰自研整机+AI业务高速放量。国内鲲鹏、昇腾唯一双领先级总经销商，昇腾服务器分销份额行业前列；在手算力订单超230亿元排至2027年上半年，覆盖金融、互联网、运营商；同时持有全球多朵云顶级服务商资质，数云融合稳步推进，自有品牌整机毛利率持续改善，业绩增长弹性充足。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。
从亏损9335万到盈利最高3800万！启明星辰上半年成功扭亏，中国移动赋能效应加
从亏损9335万到盈利最高3800万！启明星辰上半年成功扭亏，中国移动赋能效应加速释放启明星辰7月10日发布业绩预告，2026年上半年预计净利润2600万元至3800万元，上年同期亏损9335万元，成功实现同比扭亏。扣非净利润表现更为亮眼，预计盈利5500万元至6700万元，上年同期亏损1.64亿元。从季度表现看，一季度仍亏损3500万元，二季度单季盈利约6100万至7300万元，环比改善明显。2024年正式成为中国移动专责网信安全专业子公司后，双方协同效应正在加速释放。公司在算力基础设施安全、AI安全等新兴赛道的布局已进入落地阶段。值得注意的是，扣非净利润显著高于归母净利润，说明主业经营质量提升更加扎实。2025年中国移动与启明星辰的深度协同已明确纳入战略规划，公司在数据安全、AI安全等领域的技术积累正在转化为实实在在的收入和利润。当一家曾经深陷亏损的安全龙头开始持续兑现业绩，市场的关注点将从“能否扭亏”转向“能否持续增长”。
【紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123%ICT市场继续保持快速增长
【紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123%ICT市场继续保持快速增长】7月10日，紫光股份(000938.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为19.10亿元-23.20亿元，同比增长83.50%-122.89%。业绩变动主要系人工智能算力需求爆发驱动ICT市场继续保持快速增长，公司把握智算和国产化机遇，营业收入快速增长，毛利水平提升；同时，原对新华三剩余19%少数股东权益的金融负债到期不再计提利息费用，以及完成新华三6.98%股权收购增厚净利润。注：公司Q2净利润预计11.22亿-15.32亿，Q1净利润7.88亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长42%-94%。
