常言道：“时势造风口，硬核定乾坤”，当下A股市场板块轮动加快，资金正重新聚焦优质赛道，新能源板块迎来关注度显著回升。光伏、风电两大核心细分的龙头企业接连迎来机构密集调研，背后的产业新机遇是否已经悄然来临？

近期新能源赛道的机构调研热度直接拉满，晶科能源和大金重工两大细分龙头先后接受超百家机构扎堆调研，不仅亮出了最新的技术研发、海外订单王牌，还伴随重磅产业消息落地，直接点燃光伏板块行情，让新能源赛道的投资价值再次被市场重点关注。

晶科能源此次成为机构调研的核心标的，核心看点全集中在钙钛矿叠层电池的研发突破上。公司携手晶泰控股共建业内首条千平米级AI叠层太阳能示范线，借助量子计算+AI+机器人的全新技术平台，大幅压缩研发周期、提升实验效率，核心目标就是尽快完成钙钛矿叠层中试线建设，加速这项技术的商业化量产进程。

公司的TOPCon/钙钛矿叠层电池已实现亮眼的转化效率，且钙钛矿电池在太空光伏这一万亿级增量场景中优势尤为突出，其抗衰减、自修复的特性，完美适配太空的特殊应用环境。更重要的是，公司的TOPCon产品能与钙钛矿形成绝佳叠加效果，实现1+1大于2的效率提升，技术协同优势显著。

恰逢此时，马斯克考察团到访国内光伏企业的重磅传闻引爆市场，晶科能源也正式证实了与该考察团的接触，对方重点了解了公司的技术储备与生产设备情况。这一消息直接成为股价催化剂，推动晶科能源2月4日股价直线拉涨，20cm封板并创出逾一年新高，同时还带动光伏板块整体走强，相关光伏ETF也同步迎来大涨。

对于光伏行业即将到来的出口退税调整，晶科能源也早已做好应对规划，通过在海外订单中融入退税调价机制、充分利用剩余优惠期等方式规避影响。而从行业层面来看，出口退税取消将有助于遏制低价无序竞争，加速落后产能出清，具备品牌、技术和全球化布局优势的龙头企业，未来有望进一步抢占市场份额，迎来发展新机遇。

光伏赛道热度攀升的同时，风电赛道的龙头也迎来机构重点关注，大金重工2月3日接受了超百家机构的密集调研，公司对今年的市场订单获取表现出十足信心。

英国最新的第七轮海上风电拍卖项目规模远超市场预期，补贴政策也更加利好行业发展，而此次中标的业主正是大金重工的重要合作客户，这为公司今年的订单落地打下了坚实基础。作为海工龙头，公司的单桩产品是海上风电固定式基础结构的主流选择，也是公司的拳头产品，凭借丰富的交付经验和过硬的产品实力，公司的项目业绩得到海外客户的高度认可。

在海外市场布局上，公司正重点发力日本、韩国等新兴海风市场，曹妃甸深远海海工基地的专属产能配套，让其在海外项目投标中具备显著的综合竞争优势。同时公司还计划建设全球首条超大型浮式基础专业生产线，直击行业产能不足、成本偏高的痛点，推动风电产业向深远海规模化发展。

业绩方面，大金重工也交出了亮眼的成绩单，公司预计2025年归母净利润实现大幅增长，核心原因就是海外海上风电项目的交付数量和金额双双实现快速增长。随着欧洲海风市场的加速放量，作为核心供应商的大金重工，未来有望充分受益于行业发展红利。

光伏的技术突破+重磅产业消息催化，风电的海外订单爆发+业绩高增，新能源两大核心赛道的龙头企业各自亮出硬核王牌，机构扎堆调研的背后，是资金对新能源赛道后续发展机会的重新审视。在板块轮动的市场环境下，新能源赛道凭借技术迭代和海外需求的双重支撑，正迎来新的发展契机，而手握核心技术、占据海外市场优势的龙头企业，更有望成为赛道中的核心受益者。

新能源主升浪能否持续？

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