一个很危险的信号！重演6年前历史了！年少不知消费好，错把科技加满仓……

1、6年前，大家接盘科技而抛弃消费。

小凡，这里不再用白酒了，它太狭隘了，而是整个大消费赛道，很明显已经有拐点迹象了，特别是医药已经要走出趋势了，其中的创新药表现最好。

如果非要说一个赛道可以承接AI硬件的资金，只有大消费可以抱团了，特别是医药相关的筹码。新能源，业绩的问题不适合目前就炒作，大消费就不同了，有政策的利好，扩大内需，刺激消费是隔几天就说一次，也有业绩利好，因为AI硬件里面赚钱的大股东、高管、机构等等变现的利润多少会流入现实消费……

有业绩预期，有政策利好，具备了抱团的2个重要条件，不要说消费的业绩不行，你说的消费与上市公司的商品可能关系没有那么大，自己去看看中报的业绩披露，上市公司的消费股确实开始有回暖迹象了，特别是创新药，高端住宅，高端白酒等等。

2、科技股，类似2020年6月份的位置了。

我觉得，AI硬件充分调整之后，明年可能还会冲一次，不过接下来半年内就是消化套牢盘的时间了，也不会跌多少，7月底就是极限跌幅了，后面震荡向上，有反弹套利的空间，但是可能不再是市场的资金抱团主线。

那一年，大多数人都被半导体的加速浪吸引接盘了，结果市场开始拉升白酒医药等消费蓝筹股，仅仅半年时间几倍的涨幅，到了年底就喊出来“年少不知白酒好，错把科技加满仓”。

其实，2014年的下半年，也是科技被市场冷落了，拉升是大金融，大消费。大科技肯定还有行情，但是需要筹码清洗整理，那些套牢盘需要割肉了才会继续冲……

3、股市，不会带着大部分赚钱。

当市场的大妈、商k的小仙女都知道CPO、存储芯片的时候，它们就不是机会而是陷阱了。类似1月份的黄金银，不过调整半年之后，黄金又开始上涨了，按照时间估算，AI硬件可能明年初就可以有行情了。

股市，它从来不会带着大多数人赚钱，都买这些光、芯了，说明买盘枯竭了，谁出资金帮你拉升，明明用这个资金拉升其他筹码，可以分分钟钟几倍，谁会帮你解套？

大家割肉后，自然就慢慢又重新上涨了，股市是筹码的游戏，所有的叙事、情怀都是为了收割你。不过，小凡也有双创指数，但是我做的是超跌反弹，接下来可能会反复的参与它们。


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