新闻联播点名算力！十万卡国产集群落地，板块迎来催化昨晚新闻联播播报全国一体化算力网建设加速推进，十五五阶段整体建设提速。多地算力节点开启大规模扩容：郑州落地全国首个十万卡国产算力集群，可为创新药、新材料等26个行业提供研发算力支撑；粤港澳算力枢纽定向加码大模型专用算力集群建设。产业数据持续向好，截至6月底，国内智能算力规模同比大涨177%。新一代超高容量光纤完成技术攻关，算力跨区域高速调度通道加快铺设，依托东数西算八大枢纽，全国毫秒级算力服务圈基本成型。十五五期间算力网建设新增直接投资规模达4万亿，整条产业链迎来中长期政策红利。四条受益主线梳理算力硬件：国产服务器、加速卡、AI整机、高阶PCB，十万卡集群落地直接拉动硬件采购需求，国产算力设备进入集中交付周期。光通信产业链：高速光模块、光器件、光纤光缆、交换机，新型大容量光纤打通算力调度通道，跨节点互联带宽需求抬升。机房温控液冷：大规模高密度智算集群功耗攀升，液冷温控成为新建算力中心配套刚需，行业渗透率持续提升。算力调度与IDC：智算园区、算力平台运营、算网调度系统，全国一体化调度平台试运行，算力资源统一调配打开运营空间。盘面层面，政策催化有利于稳住算力板块情绪。但需要区分，利好并不等于短期全线大涨，板块内部会明显分化，优先看订单落地、业绩可兑现标的，高位题材切忌盲目追涨。本文仅产业资讯解读，个人思路分享，不构成投资建议。