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下午3点，A股以一场酣畅淋漓的反弹，开启了本周的震荡修复创业板指放量大涨5.
下午3点，A股以一场酣畅淋漓的反弹，开启了本周的震荡修复创业板指放量大涨5.64%，算力硬件、CPO、PCB等板块强势反弹，多只龙头股涨停。CRO概念在药明康德炸裂业绩的带动下也集体爆发。与此同时，大金融板块则震荡回落。这与此前中信证券的判断，调整基本结束，8月修复可期的判断，以及外资机构7月以来密集调研我国硬核科技等信号一脉相承。它宣告了，在经历了7月由AI高估值破裂，和宏观紧缩引发的恐慌性踩踏后，市场的非理性抛售已告一段落，资金开始重新审视并回补那些被错杀的，具备真实业绩和产业趋势支撑的核心资产。然而，反弹并非普涨。资金的选择比较理性：它们涌向了算力租赁、CPO、PCB等，这些仍处于AI算力基建核心环节的赛道，这些领域不仅没有因因为恐慌而被证伪，反而因全球云厂商巨头们集体上调资本开支而得到逻辑强化。而CRO板块的爆发，则是对药明康德全面上调业绩指引的回应，再次印证了我们一直强调的逻辑，这轮资产重估，属于那些能将产业趋势转化为真实利润的硬核公司。与此同时，四大行的回落，则清晰地揭示了当前市场的本质仍是存量博弈下的结构轮动。当风险偏好修复时，资金会从防御性板块中撤出，去追逐更具弹性的成长股。去思考，在这场持续的分化和筛选之后，谁能凭借硬的产业逻辑和扎实的盈利能力，成为下一阶段引领行情的真正核心。
今天观点：1、下半年大盘整体行情还是震荡向上，虽然很多人看低3600点，甚至35
今天观点：1、下半年大盘整体行情还是震荡向上，虽然很多人看低3600点，甚至3500点，但我们任务内不排除3741点就是本轮回踩的低点附近，近期依然建议大家逢低做多；2、对券商板块，昨天利空兑现，后期依然看好；3、近期依然看好AI应用、医药和消费板块，其中今天AI应用、创新药今天都是大涨；4、昨天建议抄底的芯片、半导体，今天可以先撤，但高位被套，一直没有走的朋友，建议等一等，不排除明天还有冲高。
沪指连续录得5颗“十字星，这都预示着什么？——随着“不靠谱”先生宣布暂停袭击，大
沪指连续录得5颗“十字星，这都预示着什么？——随着“不靠谱”先生宣布暂停袭击，大家在盘前都认为8月首个交易日会迎来“开门红”行情，从个股表现来看确实是“开门红”，两市上涨的个股超过了4000家，下跌的个股则是不到1500家。——但是，指数的表现却一言难尽，放眼一看简直是绿油油一片，不得不感叹这个市场真是太神奇了，指数跌这么狠，个股却能普涨。这也反映出经过长达半年的极致抱团后，大盘已和科技股深度捆绑，科技不止跌的话，大盘难以走好。——在各大指数全线杀跌的情况下，两市全天的成交量却大幅缩量接近5500亿元，险守2万亿元关口。一方面代表着经历了持续杀跌过后，上方的抛压有所减缓。另一方面则代表着资金做多意愿不足，观望情绪浓厚。——上证指数盘中一度击穿了3800点整数关口。好在，“神秘资金”入场助力，使得3800点失而复得，整体上来看依旧是一个围绕在3800点附近震荡的格局。鉴于，目前已连续录得5颗“十字星”，叠加，两市量能持续缩减。这都预示着市场正在筑底，为新一轮的反弹蓄势。
昨天A股上演冰火两重天！沪指跌0.6%守3800，创业板却惨烈暴跌4%，3600
昨天A股上演冰火两重天！沪指跌0.6%守3800，创业板却惨烈暴跌4%，3600多只票绿油油，跌停近80家。科技赛道集体崩塌，CPO、芯片、算力重挫，资金疯狂出逃。另一边，白酒、银行、汽车整车低位板块逆势拉升，爱丽家居居然走出八连板，惊掉下巴。盘面信号很清晰：高位科技别碰，机构正在大调仓。我的看法是，周五可能小幅修复，但市场底还没探明，控仓第一。操作上，3-5成仓跟着资金切向创新药、有色、电力、消费，科技股继续观望。磨底期，慢就是快。朋友们，3800点附近你们敢加仓吗？评论区聊聊。
