1）最强主线：半导体/科技（今晚催化最多）- 第四代半导体（氧化镓/金刚石） → 半导体材料、宽禁带半导体、第三代半导体- 电子特气/硅片/靶材/光刻胶高景气 → 半导体材料、电子化学品- 光模块出口爆发（800G+） → 光模块、光通信、CPO- 存储芯片（长鑫+韩厂万亿扩产） → 存储芯片、半导体封测、先进封装2）新题材：可控核聚变（人造太阳）- 超导磁体验收通过 → 可控核聚变、高温超导、特高压、储能3）新能源：钠电池落地- 宁夏30亿钠电全产业链 → 钠电池、储能、锂电池（联动）、硬碳负极4）业绩+资金面利好- 电子行业利润+103.9% → 电子制造、消费电子、PCB- 上市公司回购/增持 → 国产软件（金山办公）、半导体分立器件一句话汇总（周一重点）- 第一梯队（最硬）：半导体材料（四代）、光模块、先进封装、存储芯片- 第二梯队（新题材）：可控核聚变（超导）、钠电池- 第三梯队（业绩）：电子制造、PCB、国产软件 仅供参考，不构成建议，投资需谨慎