谷歌有意采购长鑫DRAM，全球存储三巨头垄断格局或将松动

2026年6月18日有消息称，谷歌CEO皮查伊牵头评估采购长鑫存储DRAM芯片，国际大厂将国产存储纳入供应链，放在三年前难以想象。

此举并非刻意扶持，而是市场供需倒逼。三星、SK海力士、美光三家垄断超91%DRAM市场，AI算力爆发推高存储需求，内存价格持续暴涨，现有头部厂商产能难以匹配增量需求。长鑫作为全球第四、国内第一DRAM厂商，成为谷歌备选唯一标的。

这批芯片或将供给谷歌下一代Humufish自研TPU，2028年底规划出货350万颗，庞大需求单一海外厂商无法承接，长鑫成为关键破局点。

长鑫迎来发展关键拐点6月12日长鑫获批科创板IPO注册，募资295亿元，为2026年A股最大IPO。业绩爆发式增长：2026年一季度营收508亿元，同比增719%，净利润247.62亿元，同比增1688%；上半年预营收1100-1200亿元，净利润500-570亿元。

产能持续扩张：现有三座12英寸晶圆厂月产30万片，全球市占7.7%；年末产能扩至35-40万片，2028年上海新厂达产总产能可达80-100万片；HBM3工艺实现量产。

长鑫上下游核心标的梳理

1. 股权端合肥城建（母公司为长鑫第一大股东）、兆易创新（直接持股1.8%，董事长兼任长鑫董事长）

2. 材料端雅克科技（DRAM前驱体龙头）、安集科技（抛光液A股龙头）、鼎龙股份（抛光垫国内全流程自研）

3. 封测端通富微电（长鑫高端存储封测核心供应商，采购占比约45%）

4. 设备端拓荆科技、盛美上海、芯源微，设备批量导入长鑫产线

若订单落地，长鑫将获得全球头部客户认证，带动整条国产存储产业链价值重估，持续瓦解海外三巨头长期垄断，产业链相关企业有望迎来行情催化。

注：内容均来自公开信息，仅供参考，不构成投资建议。