全球科技股似乎进入了一个新的浪潮，昨天A股涨完之后，美股昨夜也出现大涨，纳斯达克指数大涨1.9%，主要还是芯片股领涨，比如说闪迪大涨了11%，美光科技上涨9%，台积电也向上7%。 现在很难说清楚的是，美股的上涨到底是昨天的A股带动呢，还是自己独立的表现，因为A股科技股目前走得多少有些独立，毕竟前天美股芯片股是处于下跌的状态，结果A股光通信和芯片上涨一点都不含糊，好像并没有体现出来跟随效应，我觉得这个现象还是值得重视的。 A股科技股独立是一方面，最重要的是我们有杀手锏，自从对稀土进行管制之后，对全球下游的产业链影响逐步凸显，之所以目前半导体设备的供给相对紧张，是因为部分经济体缺乏重要金属，稀土领域就比较明显，从而会影响到光通信、工业机器人以及MLCC领域的供给，我想这个时候恰恰为国产替代创造了好的机会，而对半导体设备材料无疑是明显的机会，所以你会发现半导体设备走势要强于芯片指数本身，我觉得这种多头趋势还能延续一段时间。 现在全球科技发展的上游材料最不缺的大概率就是我们和米国，所以芯片、半导体涨势最好的也是这两大经济体，相当于掌握了全球的供应链的核心。 如此也就能很好的解释，为什么美股存储芯片持续上涨，现在A股这边半导体也开始走出独立行情了。 科技股还能涨到什么时候，风险什么时候到来，这是很多人很迫切想知道的答案，在我看来没有答案，也没有人知道最终的结局。