今日早盘光模块板块爆发，天洋新材、华工科技涨停，板块内多只个股大幅冲高。上涨主要有两大催化：
1. 高盛上调2026-2028年光模块市场规模与出货量预期，外资重新评估AI算力建设需求。机构认为全球算力资本开支持续性、需求上限高于此前预判，赛道长期空间上调。
2. 深圳光博会开幕，作为全球光电行业重要展会，各大龙头集中展示1.6T、3.2T新一代高速光模块及光芯片方案，产业催化落地。
板块前期热度较高，经历一轮持续调整，部分个股最大回撤超50%。本次消息有望带动部分标的估值修复，但板块趋势想要彻底反转，仍需要后续上市公司业绩验证。
