半导体产业链七大细分图。
半导体产业链七大细分图里的半导体设备环节，确实是目前国产替代最核心、硬科技属性拉满的赛道。
之前看泽平宏观团队2024年9月就预判了“信心牛、科技牛”，今年初更是点明AI不是风口是海啸，背后算力的根基恰恰卡在半导体设备这一环。现在A股半导体板块根本不是齐涨齐跌的路子，叠加全球产业周期、AI算力需求、国产替代多重变量，短期1-2个月大概率还是震荡波段行情，美债收益率、大盘成交量两个外部因素直接左右波动节奏。
但中长期结构性上行的逻辑很硬，尤其是半导体设备这种从0到1突破的细分，叠加现在全球存储、代工的上行周期，产品涨价业绩托底，只是不会所有芯片股同步走牛，挑对核心赛道才是踩中这波周期红利的关键。
