关注错杀的半导体科技行业

半导体板块最近回撤较大，主要还是不确定因素，影响了市场情绪。在市场情绪较差的阶段，科技股容易出现明显调整。但是从基本面看，今年半导体行业是非常乐观的，能看到各个环节的产能利用率都是拉满的。

今年其实是半导体周期从底部抬升，实现量价齐升、利润率提升的关键阶段。上游材料、封测以及芯片环节，都处于全面涨价的过程中，这是典型的半导体周期持续上行的阶段。尤其以存储为首，从去年下半年开始持续涨价，股价一浪比一浪高，明显处于长线大行情之中。

半导体产业市值空间已经被打开。中芯国际A+H股市值超万亿。后续两存上市，这两家存储代工厂，基本是一万亿市值起步。还有包括先进封装领域的盛合晶微，上市后市值大概率也能达到2000亿。这些半导体产业的大公司，代表了中国半导体高端制造的强大实力。

我认为情绪冰点过后，伴随着年报和一季报逐步公布，看到订单增加和业绩兑现，机构会继续聚焦景气度高的半导体行业。