腾讯和字节，站在微笑曲线两端看着阿里打上来 阿里有数不清的大DAU产品，月活前五的超级app，阿里有三个:淘宝、支付宝、高德，但它们既不像微信那样高频刚需，一天中无数次打开，又不像抖音那样让人沉浸其中，也许你一天中只打开一次抖音，但只要你一打开，就停不下来。 旧BAT时代，互联网产品的价值结构是金字塔，工具、社区、社交，越往上越有含金量。后来字节开了新副本，新BAT时代的互联网产品价值模型，更像是微笑曲线，一边是高频刚需——微信，一边是成瘾性，打开就停不下来——抖音。 你在微信或者抖音里推购物，顺理成章，反过来，在淘宝或者支付宝里放个微信或者抖音，就有点反人性了。这是资源禀赋上的差距。去年印巴因为水源大打出手，印度可以控制水源，但巴基斯坦只能被动应对，没办法的事，源头就在印度境内。别人打你是俯冲，天然就有势能，你打人家是仰攻，事倍功半。过去十年，阿里核心电商业务被围攻，拼多多、抖音、快手先后崛起，本质上，就是因为阿里的资源禀赋不够好，腾讯、字节甚至是快手，都可以切进来。 AI时代的产品价值会是什么模型？可能是个倒U型，最高点是通用AI助手，通吃一切。因为它既是生产力，save time，又是娱乐，kill time。在通用AI助手面前，微信和抖音都是子集。 现在看BAT的竞争格局，腾讯和字节，是站在微笑曲线的两个顶端，看着阿里往上打。千问这事干成，阿里将站在倒U型的顶点，彻底摆脱资源禀赋上的弱势。这是定鼎之战。 原先我会觉得，阿里这一仗很难打，毕竟在C端，字节和腾讯都太强，更何况豆包还抢跑了。千问几次迭代后，阿里的生态优势逐步兑现，赢面越来越大了。 今天千问开发布会，全面接入淘宝、支付宝、淘宝闪购、飞猪、高德等阿里生态业务，首次实现点外卖、买东西、订机票等AI购物功能，淘票票和大麦等阿里其他业务也会陆续接入。 我玩了一下，获取授权后，在千问上就可以一句话订外卖。想知道外卖到哪了，问下千问它就会告诉你，不需要跳转。整个流程是非常丝滑的。 旅行我还没测试，但逻辑上，你让千问做个攻略，订好机票酒店，也是没问题的。考虑到阿里后续还会接入更多生态产品，千问解决问题的能力将会越来强。 个人感觉，这就是最接近通用AI助手的形态，人类使用手机寻求网络服务的逻辑彻底改变了。 移动互联网是无数个子集，一个app就干一个app的事，聊天的就干聊天，外卖平台就干好外卖，打车的就专注打车，现在千问是把所有子集合并成一个全集，用一个对话框聊天、办公、购物、外卖、订酒旅等等。 以前是一个人需要用到很多个app，现在是一个人只需要一个AI助手，你提出需求，AI助手调用工具来解决需求。以前是一个入口对应一个服务，今天，一个入口要具备几乎所有能力。这就意味着，如果你要实现通用人工智能，你不仅要有入口，你还需要具备全面的交付履约能力。 比场景比生态比交付能力，至少在国内，还没有一家公司能比得上阿里，字节和腾讯都不行。 没有人怀疑字节做线上产品的能力，尤其是消磨时间的娱乐化产品，字节几乎渗透到每个角落。但在线下履约方面，字节是缺位的。 腾讯曾跟阿里从线上打到线下，但路线不一样。阿里是战略投资，然后收购，最后全盘吃下自己消化。腾讯是一边投资你，一边给你放到微信九宫格里，扮演了财务投资的角色。说来也有意思，当时阿里式投资被认为是野蛮的，腾讯式投资被看作是文明的，但今天来看，腾讯模式让它空心化了，倒是阿里模式积累了大量遗产。比如高德，比如饿了么，拓宽了生态，建立起了更强的线下履约交付能力，千问又把这种交付能力集成起来，力出一孔。 阿里是个巨无霸，但它从诞生的第一天起，就始终面临流量困境，马云曾说，阿里的流量上游可以是草原，不能是森林。移动互联网十年，一片片森林冒出来，阿里眼睁睁看着抖音、拼多多坐大。为了从根本上跳出这种困境，阿里做了无数次尝试，现在是最接近成功的一次。