【思科AI大会前瞻】2月4日全球直播！这3只"AI算力龙头"将迎催化行情（附机构动向） 导语 思科将于北京时间2月4日凌晨在美国旧金山举办2026年人工智能大会，并以线上形式面向全球直播。作为全球网络设备巨头，思科此次大会聚焦AI基础设施、网络连接、数据中心等核心议题，预计将发布新一代AI网络解决方案。大会的召开有望为AI算力产业链带来情绪催化，那些与思科有业务合作、产品技术契合AI网络需求、在算力基础设施领域具备核心竞争力的A股公司，将获得市场关注度提升。 核心受益股 1. 中际旭创 (300308) * 行业地位：全球光模块龙头，800G光模块市占率全球第一，深度绑定英伟达、谷歌、Meta等海外AI巨头。 * 亮点：思科AI大会重点讨论AI数据中心网络升级，高速光模块是核心需求。公司800G/1.6T产品已获思科等头部客户认证，受益于AI算力中心建设带来的光模块需求增长。2025年Q3净利润同比增长超90%，业绩确定性高。 * 知名机构持仓：北向资金连续增持，社保基金一一三组合重仓持股，机构认可度极高。 2. 紫光股份 (000938) * 行业地位：国内ICT解决方案龙头，旗下新华三集团是思科在国内的重要合作伙伴，在交换机、服务器等领域技术积累深厚。 * 亮点：公司网络设备产品与思科在部分领域形成竞合关系，同时具备国产替代逻辑。思科大会推动AI网络技术讨论，将提升市场对网络设备板块关注度。公司AI服务器业务快速增长，受益于算力需求爆发。 * 知名机构持仓：国家大基金二期重仓持股，易方达、华夏基金等公募基金长期持有。 3. 锐捷网络 (301165) * 行业地位：国内数据中心交换机龙头，在AI数据中心网络领域技术领先，产品已进入阿里、腾讯等头部互联网公司。 * 亮点：思科大会聚焦AI网络架构，公司作为国内网络设备核心厂商，将受益于行业关注度提升。在AI数据中心交换机、白盒交换机等领域具备技术优势，有望承接部分国产替代需求。 * 知名机构持仓：社保基金一一一组合重仓持股，北向资金连续增持，机构关注度持续提升。 其他关联股（可关注） 1. 新易盛 (300502)：高速光模块核心供应商，800G产品技术领先，受益于AI数据中心光模块需求增长。 2. 天孚通信 (300394)：光器件平台型龙头，为光模块厂商提供上游核心元件，确定性高。 3. 工业富联 (601138)：全球服务器代工龙头，AI服务器业务快速增长，受益于算力基础设施需求。 免责声明：本文内容基于公开信息和行业逻辑梳理而成，旨在提供信息和参考，不构成任何具体的投资建议或买卖依据。股市有风险，入市需谨慎。投资者据此操作，风险自担。 互动环节 您如何看待思科AI大会对AI算力板块的催化作用？以上公司中，您最看好哪家的竞争格局与成长性？欢迎在评论区分享您的观点！