中报预期：先披露的小甜甜，后披露的牛夫人。
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坤小七Human的文章
《老登，小登，小老登》
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A股 黄白线分化明显，权重股走势远强于中小盘。懂么。
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中报季，真科技的业绩写在合同里，假科技的业绩写在PPT里。存储芯片、光模块、PC
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光极度活跃，亲儿子涨超9%续创历史新高。存储不用说了，一天1倍的趋势。资金在做从
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早！A股 上证指数涨1.78%；深证成指涨2.13%；创业板指大涨2.52%，再
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半夏投资创始人李蓓今日发布《致半夏投资人》公开信，承认“能源、地产、消费、建材四
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山人对坐，槲酒双饮，妙哉妙哉
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存储要疯。
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现在赶回去给你们直播，预计半小时能到，咋样？没点赞的不要来，下午还有事，今天短播
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科技走的也是分化，今天杀的是mlcc，cpo，线三这条线。最健康的市场一定是一起
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猪力就是猪力
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护肤品走的是6.18逻辑，数据这么差么？
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存力是要单拎出来夸夸的。今年的存力 我个人认为mlcc都是略逊一筹的。今年上半年
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存储和光模块不同，光模块是通识，先是困境反转。这是去年光模块深度的逻辑。存储走的
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线一线二表现非常不错。
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大模型真是2选1漏了，跟踪了这么久，调研经费都超额花费了。都是同质化严重，提价无
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2025=你要选出20%，也就是10中2，因此大部分是亏钱的；2026=你要选出
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其实，当下市场的撕裂就是我们3个月连续提及的，因为你们耳朵都听起茧子了。所以应当
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