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欧陆通 300870 2026年9月14日-9月18日投资者关系活动记录表 1、公司2026年上半年经营情况如何？ 2026年上半年公司实现营业收入25.09亿元，同比增长 18.32%。主要系数据中心电源业务营收实现高速增长，其中高 功率服务器电源收入增长显著；此外，在消费电子行业需求整 体偏弱的背景下，公司积极拓展新 ​

2026-09-19 18:18
欧陆通 300870 2026年9月14日-9月18日投资者关系活动记录表 1、公司2026年上半年经营情况如何？ 2026年上半年公司实现营业收入25.09亿元，同比增长 18.32%。主要系数据中心电源业务营收实现高速增长，其中高 功率服务器电源收入增长显著；此外，在消费电子行业需求整 体偏弱的背景下，公司积极拓展新 ​

顺网科技 300113 2026年09月16日投资者关系活动记录表 Q1：介绍顺网云电脑产品情况 A：顺网云电脑面向不同场景差异化需求，构建了对应“1毫秒、3毫秒、15 毫秒”三档时延标准的产品矩阵。电竞版定位网吧、电竞酒店等专业电竞场景， 使用商用专线、端到端时延最高能达到1毫秒以内；CITY版基于电竞版 ​

2026-09-19 07:35
顺网科技 300113 2026年09月16日投资者关系活动记录表 Q1：介绍顺网云电脑产品情况 A：顺网云电脑面向不同场景差异化需求，构建了对应“1毫秒、3毫秒、15 毫秒”三档时延标准的产品矩阵。电竞版定位网吧、电竞酒店等专业电竞场景， 使用商用专线、端到端时延最高能达到1毫秒以内；CITY版基于电竞版 ​

300727润禾材料投资者关系管理信息20260918 一、董秘介绍公司基本情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年，总部位 于浙江宁波，系专业从事有机硅深加工产品研发、环保生产、销 售、应用服务为一体的国家高新技术企业。公司产品涵盖硅油、 硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品，可广泛应用于新 ​

2026-09-19 00:48
300727润禾材料投资者关系管理信息20260918 一、董秘介绍公司基本情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司成立于2000年，总部位 于浙江宁波，系专业从事有机硅深加工产品研发、环保生产、销 售、应用服务为一体的国家高新技术企业。公司产品涵盖硅油、 硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品，可广泛应用于新 ​

调研解读|新的订单上修潮？两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单 两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单 两存都已经在沟通长周期订单，这一轮我们展望订单至2028年交付需求，DRAM领域，明年预计有HBM的产品扩产，叠加福建厂商额外扩产，JH本身国产化率较高，也有望带动明年订单上修。NAND更多 ​

2026-09-19 18:28
调研解读|新的订单上修潮？两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单 两存订单展望至2028，估值有望锚定框架订单 两存都已经在沟通长周期订单，这一轮我们展望订单至2028年交付需求，DRAM领域，明年预计有HBM的产品扩产，叠加福建厂商额外扩产，JH本身国产化率较高，也有望带动明年订单上修。NAND更多 ​

调研解读|AI算力备电事件点评：亚马逊24亿美元锁定Generac，数据中心电力保障从“配套设备”升级为核心Capex 事件：Generac与亚马逊签署长期数据中心备用发电机供应协议，首批交付预计集中在2027—2028年，规模约24亿美元。更值得重视的是，亚马逊获得Generac认股权，后续股份归属与采购额挂钩，潜在采 ​

2026-09-19 05:05
调研解读|AI算力备电事件点评：亚马逊24亿美元锁定Generac，数据中心电力保障从“配套设备”升级为核心Capex 事件：Generac与亚马逊签署长期数据中心备用发电机供应协议，首批交付预计集中在2027—2028年，规模约24亿美元。更值得重视的是，亚马逊获得Generac认股权，后续股份归属与采购额挂钩，潜在采 ​

调研解读|隔夜美股AI制药板块走强，全球AI4S商业化加速兑现 隔夜美股AI制药板块走强，全球AI4S商业化加速兑现 我们认为，AI制药海外大厂合作落地有望催化行情，干湿闭环产业链迎来重估，建议持续重视AI制药产业 行业事件 隔夜美股AI制药板块大幅上涨，我们分析催化除美联储加息落地，风险阶段性出清之 ​

2026-09-18 23:26
调研解读|隔夜美股AI制药板块走强，全球AI4S商业化加速兑现 隔夜美股AI制药板块走强，全球AI4S商业化加速兑现 我们认为，AI制药海外大厂合作落地有望催化行情，干湿闭环产业链迎来重估，建议持续重视AI制药产业 行业事件 隔夜美股AI制药板块大幅上涨，我们分析催化除美联储加息落地，风险阶段性出清之 ​

调研解读|昇腾960提前，NPO超节点打开国产算力新一轮硬件增量，玻璃基板：22层玻璃芯基板实现技术突破，附光模块导热材料交流要点 华为全联接大会：昇腾960提前，NPO超节点打开国产算力新一轮硬件增量 上午最大增量，可以概括为“昇腾960提前+11颗超节点芯片全家桶+NPO光互联+百万卡集群”。 1）昇腾96 ​

2026-09-17 17:52
调研解读|昇腾960提前，NPO超节点打开国产算力新一轮硬件增量，玻璃基板：22层玻璃芯基板实现技术突破，附光模块导热材料交流要点 华为全联接大会：昇腾960提前，NPO超节点打开国产算力新一轮硬件增量 上午最大增量，可以概括为“昇腾960提前+11颗超节点芯片全家桶+NPO光互联+百万卡集群”。 1）昇腾96 ​

调研解读|特斯拉机器人量产前夕的最后一次“审厂”，当前T订单正在快速爬坡 Tesla机器人量产前夕的最后一次“审厂” 据悉，特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国，将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”，这也将是10月5日Optimus G3开启大规模量产前的最后一次审厂。此次特斯拉团 ​

2026-09-18 00:46
调研解读|特斯拉机器人量产前夕的最后一次“审厂”，当前T订单正在快速爬坡 Tesla机器人量产前夕的最后一次“审厂” 据悉，特斯拉机器人团队的研发和生产高管已于9月16日抵达中国，将于9月17日正式开始量产前的“程序性审厂”，这也将是10月5日Optimus G3开启大规模量产前的最后一次审厂。此次特斯拉团 ​

公司调研|澄天伟业：核心客户已向公司提供B系列液冷散热产品月度意向性订单计划 澄天伟业9月16日路演活动内容： Q1、请介绍公司微通道冷板与客户的研发进展、终端测试情况，份额变化，预计何时量产？下一代中公司能否继续保持现有供应商地位？ 答：公司深度配合客户开展MLCP（微通道液冷封装盖板）相 ​

2026-09-18 13:32
公司调研|澄天伟业：核心客户已向公司提供B系列液冷散热产品月度意向性订单计划 澄天伟业9月16日路演活动内容： Q1、请介绍公司微通道冷板与客户的研发进展、终端测试情况，份额变化，预计何时量产？下一代中公司能否继续保持现有供应商地位？ 答：公司深度配合客户开展MLCP（微通道液冷封装盖板）相 ​

公司调研|金洲管道：东莞骅兴目前主要从事液冷核心零部件的生产制造，截至2026年9月15日已经签署销售合同约3000万元 金洲管道9月15日调研内容： 1、请介绍东莞骅兴液冷产品线扩建项目目前的建设进展?预计何时全面投产? 回复:东莞骅兴液冷产品线扩建项目位于东莞市凤岗镇,总投资 50,000 万元,其中设备 ​

2026-09-18 04:04
公司调研|金洲管道：东莞骅兴目前主要从事液冷核心零部件的生产制造，截至2026年9月15日已经签署销售合同约3000万元 金洲管道9月15日调研内容： 1、请介绍东莞骅兴液冷产品线扩建项目目前的建设进展?预计何时全面投产? 回复:东莞骅兴液冷产品线扩建项目位于东莞市凤岗镇,总投资 50,000 万元,其中设备 ​

调研解读|超快激光的需求指数级提升，是新技术，更是量价齐升的设备 近期，超快激光设备企业有积极变化： 1、msap明年需求上修，总量近千台。对英诺、德龙弹性大 2、tgv量产订单临门一脚，近日台积电产业链将赴大陆沟通后续订单落地事宜。帝尔激光是核心标的 从光伏到pcb、半导体、玻璃基板，对加工工 ​

2026-09-17 17:42
调研解读|超快激光的需求指数级提升，是新技术，更是量价齐升的设备 近期，超快激光设备企业有积极变化： 1、msap明年需求上修，总量近千台。对英诺、德龙弹性大 2、tgv量产订单临门一脚，近日台积电产业链将赴大陆沟通后续订单落地事宜。帝尔激光是核心标的 从光伏到pcb、半导体、玻璃基板，对加工工 ​

调研解读|MFC更新：半导体"小零件、大缺口、国产化斜率高"的弹性环节 （1）需求：目前国内流量控制类产品市场约200亿元，其中MFC约70亿元，是半导体前道设备控制气体流量核心零部件，常规场景下使用寿命为3-5年；若用于腐蚀性、沉积性较强气体场景，属消耗品，更换周期半年-1年；受AI带动全球晶圆厂扩 ​

2026-09-17 13:38
调研解读|MFC更新：半导体"小零件、大缺口、国产化斜率高"的弹性环节 （1）需求：目前国内流量控制类产品市场约200亿元，其中MFC约70亿元，是半导体前道设备控制气体流量核心零部件，常规场景下使用寿命为3-5年；若用于腐蚀性、沉积性较强气体场景，属消耗品，更换周期半年-1年；受AI带动全球晶圆厂扩 ​

博盈特焊 301468 2026年9月16日投资者关系活动记录表 一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况 公司作为全球知名的能源、电力特种装备制造商，技术壁垒 和品牌优势突出。公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动 能上具备显著亮点。公司目前建有3个生产基地，国内布局本部 共和生产基地与在建的 ​

2026-09-17 21:32
博盈特焊 301468 2026年9月16日投资者关系活动记录表 一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况 公司作为全球知名的能源、电力特种装备制造商，技术壁垒 和品牌优势突出。公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动 能上具备显著亮点。公司目前建有3个生产基地，国内布局本部 共和生产基地与在建的 ​

1）消息称字节上半年营收1200亿美元，同比+30%，TikTok 是部分推动力。对比Meta上半年营收1170亿美元。 上半年净利降至200亿美元，因AI投入加大。 2）MLCC：MS上调2026-28年行业收入预期，高个位数增长。METI和MoF本周发布的统计数据显示，加速势头持续。出货价值现为2026/27/28年+26%/20%/16%。 3） ​

2026-09-16 11:51
1）消息称字节上半年营收1200亿美元，同比+30%，TikTok 是部分推动力。对比Meta上半年营收1170亿美元。 上半年净利降至200亿美元，因AI投入加大。 2）MLCC：MS上调2026-28年行业收入预期，高个位数增长。METI和MoF本周发布的统计数据显示，加速势头持续。出货价值现为2026/27/28年+26%/20%/16%。 3） ​
调研解读|大摩估算英伟达下一代AI机架所需铜箔和CCL将显著增幅？关于电子布、铜箔、AI材料的一些信息更新 摩根士丹利对英伟达下一代 AI 机架（GB300、VR200、VR300）单机架铜箔（Copper Foil）、覆铜板（CCL）和印刷电路板（PCB）价值量的估算。 数据如下（单位：美元／机架）： 铜箔：GB300 1,697；VR ​

调研解读|大摩估算英伟达下一代AI机架所需铜箔和CCL将显著增幅？关于电子布、铜箔、AI材料的一些信息更新 摩根士丹利对英伟达下一代 AI 机架（GB300、VR200、VR300）单机架铜箔（Copper Foil）、覆铜板（CCL）和印刷电路板（PCB）价值量的估算。 数据如下（单位：美元／机架）： 铜箔：GB300 1,697；VR ​

2026-09-16 00:02
调研解读|大摩估算英伟达下一代AI机架所需铜箔和CCL将显著增幅？关于电子布、铜箔、AI材料的一些信息更新 摩根士丹利对英伟达下一代 AI 机架（GB300、VR200、VR300）单机架铜箔（Copper Foil）、覆铜板（CCL）和印刷电路板（PCB）价值量的估算。 数据如下（单位：美元／机架）： 铜箔：GB300 1,697；VR ​

调研解读|MFC+压电陶瓷再更新：订单兑现产业高景气，上游压电陶瓷有望接力 MFC紧缺程度超预期；订单迎来爆发式增长；相关公司业绩将进一步上修 MFC订单超预期增长。根据我们了解，高凯8月单月新接订单2e+，环比4X增长；1-8月累计订单4e+，远超此前市场预期。按当前订单外推，预计27年单MFC可兑现至少30 ​

2026-09-15 16:11
调研解读|MFC+压电陶瓷再更新：订单兑现产业高景气，上游压电陶瓷有望接力 MFC紧缺程度超预期；订单迎来爆发式增长；相关公司业绩将进一步上修 MFC订单超预期增长。根据我们了解，高凯8月单月新接订单2e+，环比4X增长；1-8月累计订单4e+，远超此前市场预期。按当前订单外推，预计27年单MFC可兑现至少30 ​

调研解读|美股网安大涨，AI风险定价网安“新需求” 美股网安大涨，AI风险定价网安“新需求” 昨夜CRWD；PANW；ZS；OKTA等公司上涨10%–17%；网安板块是美股近期典型的戴维斯双击环节。 估值上：市场将模型公司讨论的“AI风险”解读为“AI将创造新的安全层”，网络安全有望成为AI商业化必须支付的Securi ​

2026-09-16 00:45
调研解读|美股网安大涨，AI风险定价网安“新需求” 美股网安大涨，AI风险定价网安“新需求” 昨夜CRWD；PANW；ZS；OKTA等公司上涨10%–17%；网安板块是美股近期典型的戴维斯双击环节。 估值上：市场将模型公司讨论的“AI风险”解读为“AI将创造新的安全层”，网络安全有望成为AI商业化必须支付的Securi ​

广合科技 001389 浏览 2026年8月27日-9月11日投资者关系活动记录表 一、公司2026年上半年的经营情况： 今年上半年，在AI浪潮驱动下，公司业绩实现跨越式增长， 主要体现在以下几个方面：1、业绩高速增长，利润增速超营收： 上半年营收达43.88 亿元（+80.98%），净利润 9.56 亿元 （+94.39%），利润 ​

2026-09-15 11:47
广合科技 001389 浏览 2026年8月27日-9月11日投资者关系活动记录表 一、公司2026年上半年的经营情况： 今年上半年，在AI浪潮驱动下，公司业绩实现跨越式增长， 主要体现在以下几个方面：1、业绩高速增长，利润增速超营收： 上半年营收达43.88 亿元（+80.98%），净利润 9.56 亿元 （+94.39%），利润 ​

富乐德 301297 浏览 2026年09月14日投资者关系活动记录表 1、请简要介绍公司目前的主营业务布局。 答：公司围绕“泛半导体设备精密洗净+半导体核心零部件材 料”双轮驱动战略进行布局，主要有三大业务板块：一是泛半导体 投资者关系活动主要内 容介绍 设备精密洗净服务，包括半导体、TFT、OLED设备的 ​

2026-09-15 18:04
富乐德 301297 浏览 2026年09月14日投资者关系活动记录表 1、请简要介绍公司目前的主营业务布局。 答：公司围绕“泛半导体设备精密洗净+半导体核心零部件材 料”双轮驱动战略进行布局，主要有三大业务板块：一是泛半导体 投资者关系活动主要内 容介绍 设备精密洗净服务，包括半导体、TFT、OLED设备的 ​

调研解读|本轮油价上涨与3月有何不同？ 本轮油价上涨与3月有何不同？ 一是市场开始定价供应扰动长期化。当前交易的重点不再是短期断供规模，而是中东冲突及航运受阻可能延续至2027年。 二是供需平衡表明显好于3月。1）全球石油缺口已由3月约700万桶/日收窄至Q3约100万桶/日。虽然波斯湾产量较2025年均 ​

2026-09-16 00:32
调研解读|本轮油价上涨与3月有何不同？ 本轮油价上涨与3月有何不同？ 一是市场开始定价供应扰动长期化。当前交易的重点不再是短期断供规模，而是中东冲突及航运受阻可能延续至2027年。 二是供需平衡表明显好于3月。1）全球石油缺口已由3月约700万桶/日收窄至Q3约100万桶/日。虽然波斯湾产量较2025年均 ​

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