🔥算力光纤狂飙：2026.2.25 光纤产业链10大龙头速览🔥

长飞光纤（601869）全球光纤龙头，光棒100%自给，成本最低，涨价弹性最大短期爆发力：★★★★★中长期价值：★★★★★

亨通光电（600487）全产业链+海缆双龙头，高端AI光纤领先，海外订单充足短期爆发力：★★★★☆中长期价值：★★★★★

中天科技（600522）散纤占比高、价格敏感，特种光缆市占第一，业绩弹性强短期爆发力：★★★★中长期价值：★★★★☆

烽火通信（600498）央企背景，光棒技术领先，运营商集采核心供应商短期爆发力：★★★☆中长期价值：★★★★

永鼎股份（600105）光端AI光纤量产，算力+光纤双受益，弹性突出短期爆发力：★★★★中长期价值：★★★☆

光迅科技（002281）高芯片+光模块龙头，垂直整合，成本与交付优势明显短期爆发力：★★★★☆中长期价值：★★★★

仕佳光子（688313）光分路器芯片国内第一，光芯片国产替代核心标的短期爆发力：★★★☆中长期价值：★★★★

天孚通信（300394）光无源器件龙头，CPO光引擎供货海外云厂短期爆发力：★★★★中长期价值：★★★★☆

中际旭创（300308）高速光模块龙头，800G/1.6T领先，算力需求直接受益短期爆发力：★★★★★中长期价值：★★★★★

新易盛（300502）全球光模块主力供应商，海外占比高，高端产品量价齐升短期爆发力：★★★★中长期价值：★★★★事件驱动日历｜精准把握不同周期核心机会

• 短期（1-3个月）：关注光模块、高速光芯片厂商，受益于AI算力需求爆发与海外订单交付

• 中期（3-6个月）：布局光纤光缆龙头，受益于行业涨价与运营商集采落地

• 长期（6-12个月）：聚焦光芯片、CPO等国产替代核心标的，把握技术迭代红利

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