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今早开了一个半点的会，接下来大力推广ai工作。这时间不亚于让大家去开始学习如何生火不在吃生肉，都快跟不上趟了吧，大家用了不都好几年了，增加产出，公司在强行解释，让用ai干活，又不给钱开会员，再给培训推豆包类似和codex一样的性能，我在想这还用培训，这东西不是用了好久了，新leader一路过，

2026-08-31 12:31

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【Ai新材料三条主线】 PTFE：上半年支线，有望成为 27 年主线，关键看良率；M9 混压 / PTFE 方案均有望落地 Rubin Ultra；switch tray 升级叠加 SY 份额高，测试动力充足。硅微粉增量最大，无布化方案中硅微粉成本占比有望从 5% 提升至 20%，量价齐升。 ABF 膜：味之素全球 95% 份额，国产

2026-08-28 05:34

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现在这个阶段下，其他东西都在狂暴涨价，我觉得屏幕确实在这个时点是很好的宣传和进步的点[doge] 上bt2020需要做的事还有很多，期待国产屏能飞吧[doge] #天马天工屏##天马N1原色光谱发光材料##天马天工屏高端旗舰手机首选#

2026-08-26 15:11

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【8.21】 1、CPO/NPO：市场是CPO落地，但是前景更大的是NPO，可以看周末微博文章写了很清楚。CPO是高端小众版本，NPO才是大众板块，但是都要28年才落地。所以炒的是叙事。优先无源器件（太辰光、仕佳光子，景气度扎实落地业绩） 2、阿里云开支超预期。自腾讯开支超预期后，阿里也在加速。阿里受益的数

2026-08-21 10:16

【8.21】 1、CPO/NPO：市场是CPO落地，但是前景更大的是NPO，可以看周末微博文章写了很清楚。CPO是高端小众版本，NPO才是大众板块，但是都要28年才落地。所以炒的是叙事。优先无源器件（太辰光、仕佳光子，景气度扎实落地业绩） 2、阿里云开支超预期。自腾讯开支超预期后，阿里也在加速。阿里受益的数