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计算机板块｜AI软件应用核心逻辑 11月2日计算机板块大涨4.96%，资金从算力硬件转向AI软件应用层。大模型迭代+数字经济政策支持，企业数字化落地提速，传统软件厂商叠加AI能力，打造新增长曲线。市场共识：硬件价值，最终依靠软件应用兑现。风险：多数AI软件业绩兑现慢，题材股波动大。后续重点看

2026-11-03 02:53

计算机板块｜AI软件应用核心逻辑 11月2日计算机板块大涨4.96%，资金从算力硬件转向AI软件应用层。大模型迭代+数字经济政策支持，企业数字化落地提速，传统软件厂商叠加AI能力，打造新增长曲线。市场共识：硬件价值，最终依靠软件应用兑现。风险：多数AI软件业绩兑现慢，题材股波动大。后续重点看

兄弟们，这周主要看物理AI，人性机器人，创新药跟洋洋炒作概念！

2026-11-02 19:46

兄弟们，这周主要看物理AI，人性机器人，创新药跟洋洋炒作概念！

软件、信创与IT服务（5家）标的：中望软件、中国长城、紫光股份、宏景科技、佳华科技核心逻辑：信创行业驱动逻辑正在转变，由单纯政策驱动升级为AI+政策双轮驱动。中望软件为工业CAD软件国产核心标的；紫光股份（新华三）深度受益算力网络建设；中国长城主打信创整机；宏景科技、佳华科技布局智慧

2026-11-01 20:22

软件、信创与IT服务（5家）标的：中望软件、中国长城、紫光股份、宏景科技、佳华科技核心逻辑：信创行业驱动逻辑正在转变，由单纯政策驱动升级为AI+政策双轮驱动。中望软件为工业CAD软件国产核心标的；紫光股份（新华三）深度受益算力网络建设；中国长城主打信创整机；宏景科技、佳华科技布局智慧

半导体与光电（6家）标的：中颖电子、伟测科技、成都华微、超纯应材、茂莱光学、汇成真空核心逻辑：组合贯穿半导体全产业链，覆盖四大关键环节，并非押注单一赛道。芯片设计：中颖电子、成都华微；芯片测试：伟测科技；半导体材料：超纯应材；设备与光学零部件：茂莱光学、汇成真空。行业核心看

2026-11-01 19:06

半导体与光电（6家）标的：中颖电子、伟测科技、成都华微、超纯应材、茂莱光学、汇成真空核心逻辑：组合贯穿半导体全产业链，覆盖四大关键环节，并非押注单一赛道。芯片设计：中颖电子、成都华微；芯片测试：伟测科技；半导体材料：超纯应材；设备与光学零部件：茂莱光学、汇成真空。行业核心看

高端装备与其他制造（7家）标的：应流股份、冰轮环境、恒辉安防、华盛昌、恒运昌、康盛股份、纳睿雷达核心逻辑：这是一组细分赛道隐形冠军组合，企业体量不大，但在各自赛道具备较高市场占有率，现金流扎实稳定。细分看点：应流股份主营两机叶片、高端铸件，受益航空发动机国产化；纳睿雷达聚焦相

2026-11-02 01:55

高端装备与其他制造（7家）标的：应流股份、冰轮环境、恒辉安防、华盛昌、恒运昌、康盛股份、纳睿雷达核心逻辑：这是一组细分赛道隐形冠军组合，企业体量不大，但在各自赛道具备较高市场占有率，现金流扎实稳定。细分看点：应流股份主营两机叶片、高端铸件，受益航空发动机国产化；纳睿雷达聚焦相

以法治规制硅基资本异化，以制度守护人类文明主体性进入硅基文明迭代阶段，数字算力、智能算法、人工智能技术全面渗透社会生产全过程，资本有机构成迎来历史性持续抬升。传统工业时代的资本矛盾不断升级，金融资本与逐利性平台算法资本深度合谋，重构了劳动结构、就业形态与社会分配格局，持续挤压

2026-11-01 13:02

以法治规制硅基资本异化，以制度守护人类文明主体性进入硅基文明迭代阶段，数字算力、智能算法、人工智能技术全面渗透社会生产全过程，资本有机构成迎来历史性持续抬升。传统工业时代的资本矛盾不断升级，金融资本与逐利性平台算法资本深度合谋，重构了劳动结构、就业形态与社会分配格局，持续挤压

民间最盛大的婚礼——小小徐的婚礼：人民心疼人民，人民爱护人民乌蒙山深处，彝良洛旺乡的这场婚礼，没有豪门排场，没有资本包装，却成了属于普通人的盛大仪式。24岁的小小徐徐成红，幼年丧父、母亲远走、奶奶离世，自小和哥哥相依为命，早早踏入流水线上讨生活。他勤恳攒下彩礼，盼着和爱人罗吹吹

2026-10-30 23:42

民间最盛大的婚礼——小小徐的婚礼：人民心疼人民，人民爱护人民乌蒙山深处，彝良洛旺乡的这场婚礼，没有豪门排场，没有资本包装，却成了属于普通人的盛大仪式。24岁的小小徐徐成红，幼年丧父、母亲远走、奶奶离世，自小和哥哥相依为命，早早踏入流水线上讨生活。他勤恳攒下彩礼，盼着和爱人罗吹吹

人形机器人概念盘中震荡回升，宁波东力走出3天2板，光洋股份打开跌停后震荡翻红，金杨精密、兆丰股份涨超10%，大业股份、步科股份、埃斯顿、征和工业等跟涨。

2026-10-30 14:59

人形机器人概念盘中震荡回升，宁波东力走出3天2板，光洋股份打开跌停后震荡翻红，金杨精密、兆丰股份涨超10%，大业股份、步科股份、埃斯顿、征和工业等跟涨。

主题机会｜自动驾驶政策端：《上海市出租汽车条例（草案）》征求意见，提出有序推进自动驾驶在出租车领域安全落地，依托AI、大数据拓展场景，鼓励新技术、新能源装备创新应用。产业端：Robotaxi商业化加速落地。小鹏获批广州全域L4级示范运营资质，旗下“小鹏悠游”面向公众开放；车型基于GX打造，

2026-10-30 15:47

主题机会｜自动驾驶政策端：《上海市出租汽车条例（草案）》征求意见，提出有序推进自动驾驶在出租车领域安全落地，依托AI、大数据拓展场景，鼓励新技术、新能源装备创新应用。产业端：Robotaxi商业化加速落地。小鹏获批广州全域L4级示范运营资质，旗下“小鹏悠游”面向公众开放；车型基于GX打造，

主题机会｜商业航天一、政策催化 10月27日上海发布卫星互联网行动方案（2027-2030），定下硬性目标：2030年在轨卫星超3000颗，核心产业规模突破800亿元，培育百家优质企业。量化指标打开卫星制造、火箭发射、地面终端的增量空间。二、产业景气度持续走高 10月23—25日连续完成三次航天发射

2026-11-02 23:12

主题机会｜商业航天一、政策催化 10月27日上海发布卫星互联网行动方案（2027-2030），定下硬性目标：2030年在轨卫星超3000颗，核心产业规模突破800亿元，培育百家优质企业。量化指标打开卫星制造、火箭发射、地面终端的增量空间。二、产业景气度持续走高 10月23—25日连续完成三次航天发射

科技龙头三季报速览｜分化明显 10月29日晚间，AI算力、存储、PCB多条科技核心赛道龙头披露Q3业绩，板块同比普遍高增、环比显著分化：中际旭创（光模块） Q3净利85.87亿，同比+173.74%、环比+8% 高端光模块持续放量，唯一实现环比正增长的核心龙头，景气度最稳。新易盛（光模块） Q3净利38.43亿，

2026-10-30 14:28

科技龙头三季报速览｜分化明显 10月29日晚间，AI算力、存储、PCB多条科技核心赛道龙头披露Q3业绩，板块同比普遍高增、环比显著分化：中际旭创（光模块） Q3净利85.87亿，同比+173.74%、环比+8% 高端光模块持续放量，唯一实现环比正增长的核心龙头，景气度最稳。新易盛（光模块） Q3净利38.43亿，

热点题材石油 10月29日24时成品油调价，汽、柴油每吨理论上调440元、420元，综合调控后实际分别上调345元、335元，兼顾保供与下游负担。商业航天上海发布卫星互联网行动方案（2027-2030），目标2030年在轨卫星超3000颗，核心产业规模突破800亿元，成果转化、企业培育、示范应用均设百项目标。冰

2026-10-30 11:26

热点题材石油 10月29日24时成品油调价，汽、柴油每吨理论上调440元、420元，综合调控后实际分别上调345元、335元，兼顾保供与下游负担。商业航天上海发布卫星互联网行动方案（2027-2030），目标2030年在轨卫星超3000颗，核心产业规模突破800亿元，成果转化、企业培育、示范应用均设百项目标。冰

光洋股份传统底盘：国内汽车精密轴承核心供应商，同步器行星排产品高增，受益新能源车传动需求人形机器人：关节轴承、柔轮、齿轮等零部件落地，与逐际动力联合研发一体化关节模组，进入多家机器人厂商供应链，属于人形机器人传动零部件标的第二增长曲线：收购东南相互，切入高端PCB/FPC，覆盖摄像

2026-10-30 14:59

光洋股份传统底盘：国内汽车精密轴承核心供应商，同步器行星排产品高增，受益新能源车传动需求人形机器人：关节轴承、柔轮、齿轮等零部件落地，与逐际动力联合研发一体化关节模组，进入多家机器人厂商供应链，属于人形机器人传动零部件标的第二增长曲线：收购东南相互，切入高端PCB/FPC，覆盖摄像

AI算力/光模块/存储（集体大爆发、高增长）联讯仪器：前三季度净利20.06亿，同比暴增1975.60%，高速互联、光测设备需求大爆发。中际旭创：前三季度净利222.38亿，同比增211.81%，800G/1.6T高端光模块持续放量。新易盛：前三季度净利113.72亿，同比增79.74%，AI算力光模块需求旺盛。澜起科技：前三

2026-10-29 22:17

AI算力/光模块/存储（集体大爆发、高增长）联讯仪器：前三季度净利20.06亿，同比暴增1975.60%，高速互联、光测设备需求大爆发。中际旭创：前三季度净利222.38亿，同比增211.81%，800G/1.6T高端光模块持续放量。新易盛：前三季度净利113.72亿，同比增79.74%，AI算力光模块需求旺盛。澜起科技：前三

产业解读｜立讯精密预告全年业绩，物理AI硬件开启成长新周期立讯精密发布2026全年业绩预告，归母净利润预计190.90–199.20亿元，同比增长15%–20%。Q4业绩环比提速，成长动能持续释放。业绩增长来自三大板块：消费电子托底，算力高速互联订单放量，物理AI硬件、汽车电子成为新增核心引擎，印证AI产

2026-10-30 04:34

产业解读｜立讯精密预告全年业绩，物理AI硬件开启成长新周期立讯精密发布2026全年业绩预告，归母净利润预计190.90–199.20亿元，同比增长15%–20%。Q4业绩环比提速，成长动能持续释放。业绩增长来自三大板块：消费电子托底，算力高速互联订单放量，物理AI硬件、汽车电子成为新增核心引擎，印证AI产

兄弟们，今天收盘更新了！导致A股大跌的罪魁祸首，找到了！大盘收跌4.27%，两市成交15707亿，较昨日缩量714亿，超4700只个股下跌。板块两极分化：风电、银行、保险、煤炭、商业航天逆势走强；元件、CPO、半导体、算力硬件全线重挫，多只龙头跌停。昨日放量普涨之后，今日高开低走收出中阴线，几乎

2026-10-29 19:22

兄弟们，今天收盘更新了！导致A股大跌的罪魁祸首，找到了！大盘收跌4.27%，两市成交15707亿，较昨日缩量714亿，超4700只个股下跌。板块两极分化：风电、银行、保险、煤炭、商业航天逆势走强；元件、CPO、半导体、算力硬件全线重挫，多只龙头跌停。昨日放量普涨之后，今日高开低走收出中阴线，几乎

金融资本与AI资本合谋挤压民生就业的底层真相硅基文明持续演进、数字技术深度渗透全球生产体系的当下，民生就业格局正经历一场深层次、结构性、具有长期不可逆特征的重塑。青年失业攀升、稳定岗位收缩、劳动报酬低迷、零工化与非正式就业泛化，是摆在世人眼前的表象。拨开表层叙事，无论是“劳动者

2026-10-29 13:15

金融资本与AI资本合谋挤压民生就业的底层真相硅基文明持续演进、数字技术深度渗透全球生产体系的当下，民生就业格局正经历一场深层次、结构性、具有长期不可逆特征的重塑。青年失业攀升、稳定岗位收缩、劳动报酬低迷、零工化与非正式就业泛化，是摆在世人眼前的表象。拨开表层叙事，无论是“劳动者

机器人板块持续走高，宇树科技涨超10%，申昊科技、凯尔达、拓斯达、巨能股份、景业智能等跟涨。

2026-10-28 15:35

机器人板块持续走高，宇树科技涨超10%，申昊科技、凯尔达、拓斯达、巨能股份、景业智能等跟涨。

行情研判｜若市场迎来反弹，四大板块有望领跑 1. 高股息红利板块：稳健的反弹压舱石以银行、石油石化为代表，是资金避险首选。昨日大盘大幅调整，银行板块逆势收红，工行、建行创历史新高，中石油创出18年新高，是机构真金白银配置的结果。市场不确定性环境下，稳定分红的红利资产性价比凸显，机构

2026-10-28 15:32

行情研判｜若市场迎来反弹，四大板块有望领跑 1. 高股息红利板块：稳健的反弹压舱石以银行、石油石化为代表，是资金避险首选。昨日大盘大幅调整，银行板块逆势收红，工行、建行创历史新高，中石油创出18年新高，是机构真金白银配置的结果。市场不确定性环境下，稳定分红的红利资产性价比凸显，机构

题材解读：甲骨文重磅合作落地，AI算力、云计算、AI智能体迎来催化深夜迎来产业利好，甲骨文官宣同步牵手英特尔、谷歌、英伟达、OpenAI四大巨头，升级AI云基础设施，AI算力生态迎来新变化，可重点关注AI算力、云计算、AI智能体方向。 OCI甲骨文云平台实现多算力硬件聚合：谷歌TPU首次在谷歌外的大型

2026-10-28 13:17

题材解读：甲骨文重磅合作落地，AI算力、云计算、AI智能体迎来催化深夜迎来产业利好，甲骨文官宣同步牵手英特尔、谷歌、英伟达、OpenAI四大巨头，升级AI云基础设施，AI算力生态迎来新变化，可重点关注AI算力、云计算、AI智能体方向。 OCI甲骨文云平台实现多算力硬件聚合：谷歌TPU首次在谷歌外的大型

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