斯菱智Q 注意下车。。[鲜花]
斯菱智Q 注意下车。。[鲜花]
小菱爱说科技的文章
![斯菱智Q 注意下车。。[鲜花] ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/c959adb198e1d634e16426432c08284d.jpg)
#三季度公募基金前十大重仓股# 公募三季报十大重仓股出来了，中际旭创、新易盛还是前两名。 几个关键变化记住：存储龙头长鑫科技直接空降第四，药明康德、沪电股份新进前十；兆易创新、中微公司被踢出去了。 更值得玩味的是，曾经的公募心头好贵州茅台，现在排到第二十二了。 一句话总结：基金钱全堆
#三季度公募基金前十大重仓股# 公募三季报十大重仓股出来了，中际旭创、新易盛还是前两名。
几个关键变化记住：存储龙头长鑫科技直接空降第四，药明康德、沪电股份新进前十；兆易创新、中微公司被踢出去了。
更值得玩味的是，曾经的公募心头好贵州茅台，现在排到第二十二了。
一句话总结：基金钱全堆
今天，主力资金净流入排名前9的股票分析： 1. 雪人集团（002639）： 今日主力资金净流入高达5.71亿元，位居全市场首位，该股是冰雪经济概念的核心标的，受《2026中国冰雪产业发展研究报告》显示产业规模突破万亿的消息刺激，早盘即获资金追捧。作为多题材交汇点，其在冰雪经济、可控核聚变等多个题材
今天，主力资金净流入排名前9的股票分析：
1. 雪人集团（002639）：
今日主力资金净流入高达5.71亿元，位居全市场首位，该股是冰雪经济概念的核心标的，受《2026中国冰雪产业发展研究报告》显示产业规模突破万亿的消息刺激，早盘即获资金追捧。作为多题材交汇点，其在冰雪经济、可控核聚变等多个题材
市场情绪偏弱，明天重点关注这四大方向： 一、低位消费零售（市场回调时防御属性强，资金抱团） 核心标的；上海九百、茂业商业、百大集团、新华百货、百联股份、桂发祥 二、人形机器人电机部件（细分分支资金持续青睐） 核心标的；大洋电机、方正电机、光洋股份、赛福天、横河精密、襄阳轴承 三、高
市场情绪偏弱，明天重点关注这四大方向：
一、低位消费零售（市场回调时防御属性强，资金抱团）
核心标的；上海九百、茂业商业、百大集团、新华百货、百联股份、桂发祥
二、人形机器人电机部件（细分分支资金持续青睐）
核心标的；大洋电机、方正电机、光洋股份、赛福天、横河精密、襄阳轴承
三、高
中国AI基建与应用的发展路径，整体将沿着“政策驱动的国产算力替代 + 成本效率优先 → 平台生态主导的应用落地”展开，与美国“绝对性能领先 + 超大规模资本开支”形成鲜明差异。 参考互联网时代的经验，短期基建（尤其国产芯片与算力）捕获主要资本与订单红利，中长期价值更多沉淀在有分发、数据与场
中国AI基建与应用的发展路径，整体将沿着“政策驱动的国产算力替代 + 成本效率优先 → 平台生态主导的应用落地”展开，与美国“绝对性能领先 + 超大规模资本开支”形成鲜明差异。 参考互联网时代的经验，短期基建（尤其国产芯片与算力）捕获主要资本与订单红利，中长期价值更多沉淀在有分发、数据与场
周一舆情热度： ①数据要素-国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。(榕基软件、每日互动、海量数据、奥雅股份、延华智能、国脉科技等） ②机器人/物理AI-工信部称，上半年中国人形机器人产量已超4万台
周一舆情热度：
①数据要素-国家数据集团有限公司在河北雄安新区成立，集团成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务人工智能发展、繁荣数据产业生态。(榕基软件、每日互动、海量数据、奥雅股份、延华智能、国脉科技等）
②机器人/物理AI-工信部称，上半年中国人形机器人产量已超4万台
下周重点关注哪些板块及相关个股： 下周重点还是看科技成长修复+业绩兑现，别满仓梭哈，边看边调更稳。 一、人形机器人/物理AI 这是周五最强主线，资金认可度最高。 重点看：宇树科技、大业股份、福莱新材、兆威机电、凡拓数创、襄阳轴承。 这个方向弹性大，但连板多的票别追高，等分歧回踩再看。
下周重点关注哪些板块及相关个股：
下周重点还是看科技成长修复+业绩兑现，别满仓梭哈，边看边调更稳。
一、人形机器人/物理AI
这是周五最强主线，资金认可度最高。
重点看：宇树科技、大业股份、福莱新材、兆威机电、凡拓数创、襄阳轴承。
这个方向弹性大，但连板多的票别追高，等分歧回踩再看。
A股物理AI概念股全景梳理： 一、仿真/世界模型/数字孪生 1.索辰科技：A股最纯正的物理AI标的，自研“天工·开物”物理AI平台，对标英伟达IsaacSim。 2.中望软件：国产CAD/CAE底座，支撑机器人运动仿真。 3.能科科技：工业数字孪生+端侧单体大脑方案。 4.凡拓数创：3D数字孪生+物理AI训练场，小盘高
A股物理AI概念股全景梳理：
一、仿真/世界模型/数字孪生
1.索辰科技：A股最纯正的物理AI标的，自研“天工·开物”物理AI平台，对标英伟达IsaacSim。
2.中望软件：国产CAD/CAE底座，支撑机器人运动仿真。
3.能科科技：工业数字孪生+端侧单体大脑方案。
4.凡拓数创：3D数字孪生+物理AI训练场，小盘高
网络安全，详细分析10家有代表性的企业： 1.奇安信：政企全栈安全龙头，终端安全、数据安全、态势感知布局完整，信创适配覆盖国产芯片、操作系统和数据库。优势是客户基础深、产品线齐全，AI安全治理和智能体安全方向有增量空间。风险是费用率偏高、盈利修复节奏依赖政企采购，估值需订单持续验证。
网络安全，详细分析10家有代表性的企业：
1.奇安信：政企全栈安全龙头，终端安全、数据安全、态势感知布局完整，信创适配覆盖国产芯片、操作系统和数据库。优势是客户基础深、产品线齐全，AI安全治理和智能体安全方向有增量空间。风险是费用率偏高、盈利修复节奏依赖政企采购，估值需订单持续验证。
2026年10月25日，周末A股关注度最高的30只个股： 1.宇树科技（+20.00%，首板涨停）：人形机器人、科创次新，受益特斯拉财报释放人形机器人相关利好，物理AI+H2-X催化。 2.大业股份（+9.99%，6天6板）：人形机器人+商业航天，橡胶骨架材料标的，特斯拉机器人主线抱团龙头。 3.海洋王（+9.99%，6天6板
2026年10月25日，周末A股关注度最高的30只个股：
1.宇树科技（+20.00%，首板涨停）：人形机器人、科创次新，受益特斯拉财报释放人形机器人相关利好，物理AI+H2-X催化。
2.大业股份（+9.99%，6天6板）：人形机器人+商业航天，橡胶骨架材料标的，特斯拉机器人主线抱团龙头。
3.海洋王（+9.99%，6天6板
#段永平泡泡玛特浮亏20亿# 百亿重仓泡泡玛特，如今账面浮亏20亿港元，就连段永平也扛不住短期下跌。 成本大概150港元，一路加仓举牌，现在股价持续走弱。但他并没有恐慌割肉，反而说还打算接着买，上限控制在10%以内。 大家别神话大佬，大佬也会买早、买贵。价值投资赌的是长期生意，不是短期马上赚
#段永平泡泡玛特浮亏20亿# 百亿重仓泡泡玛特，如今账面浮亏20亿港元，就连段永平也扛不住短期下跌。
成本大概150港元，一路加仓举牌，现在股价持续走弱。但他并没有恐慌割肉，反而说还打算接着买，上限控制在10%以内。
大家别神话大佬，大佬也会买早、买贵。价值投资赌的是长期生意，不是短期马上赚
明天重点关注这五大热门方向： 一、人形机器人 核心标的；大业股份、宇树科技、兆威机电、襄阳轴承、埃斯顿、三花智控 从减速器到伺服电机，产业链加速国产化，量产元年渐行渐近。 二、物理AI 核心标的；凡拓数创、天娱数科、利亚德、风语筑、海天瑞声、海康威视 数字孪生+空间智能，虚实融合的新故
明天重点关注这五大热门方向：
一、人形机器人
核心标的；大业股份、宇树科技、兆威机电、襄阳轴承、埃斯顿、三花智控
从减速器到伺服电机，产业链加速国产化，量产元年渐行渐近。
二、物理AI
核心标的；凡拓数创、天娱数科、利亚德、风语筑、海天瑞声、海康威视
数字孪生+空间智能，虚实融合的新故
未来5年潜力新兴行业梳理： 一、六大国家重点新兴支柱（确定性最强，进入规模化扩张期） 1、集成电路/半导体 聚焦成熟制程、车规芯片、功率半导体、Chiplet、设备与材料国产替代，算力芯片持续受益AI需求拉动。核心风险在于行业周期波动、海外技术限制以及产业链同质化竞争内卷。 2、智能机器人
未来5年潜力新兴行业梳理：
一、六大国家重点新兴支柱（确定性最强，进入规模化扩张期）
1、集成电路/半导体
聚焦成熟制程、车规芯片、功率半导体、Chiplet、设备与材料国产替代，算力芯片持续受益AI需求拉动。核心风险在于行业周期波动、海外技术限制以及产业链同质化竞争内卷。
2、智能机器人
高科技之十大稀缺材料 1、磷化铟衬底 主要作用：800G、1.6T高速光芯片基底材料，用于AI算力光模块、高速激光器、光探测器，是CPO共封装光学核心基材，替代方案极少。 稀缺程度：极度紧缺，全球供需缺口超73%，高端6英寸衬底国内自给率不足5%，单晶生长与产线建设扩产周期24‑36个月，海外厂商长期锁
高科技之十大稀缺材料
1、磷化铟衬底
主要作用：800G、1.6T高速光芯片基底材料，用于AI算力光模块、高速激光器、光探测器，是CPO共封装光学核心基材，替代方案极少。
稀缺程度：极度紧缺，全球供需缺口超73%，高端6英寸衬底国内自给率不足5%，单晶生长与产线建设扩产周期24‑36个月，海外厂商长期锁
#新易盛股价大跌# 光模块龙头再度重锤，AI高景气赛道也逃不过轮杀。前期拥挤的赛道，一旦预期松动，资金出逃速度很快。 当下熊市环境，没有永远的避风赛道，高估值标的对利空、传闻格外敏感。不要看到大跌就急着抄底，情绪没企稳前，风险大于机会。
#新易盛股价大跌# 光模块龙头再度重锤，AI高景气赛道也逃不过轮杀。前期拥挤的赛道，一旦预期松动，资金出逃速度很快。
当下熊市环境，没有永远的避风赛道，高估值标的对利空、传闻格外敏感。不要看到大跌就急着抄底，情绪没企稳前，风险大于机会。
#数谷贵安 企聚业兴# 【Token业务跨越式增长！数据宝三季度交出亮眼成绩单】10月19日，贵州数据宝网络科技有限公司（简称“数据宝”）以“三宝聚力·决胜收官”为主题举办2026年三季度大会，在贵安、上海设主会场，全国多地设分会场，复盘阶段性成果、统一攻坚步调，吹响四季度决胜全年目标的冲锋号。
#数谷贵安 企聚业兴# 【Token业务跨越式增长！数据宝三季度交出亮眼成绩单】10月19日，贵州数据宝网络科技有限公司（简称“数据宝”）以“三宝聚力·决胜收官”为主题举办2026年三季度大会，在贵安、上海设主会场，全国多地设分会场，复盘阶段性成果、统一攻坚步调，吹响四季度决胜全年目标的冲锋号。
欢迎来到广州美国中心，与我们一起探索乔治·华盛顿的早年生活与人生经历，以及美国自由理念和公民责任的历史根基。 美国传奇人物电影放映：《青年华盛顿》 时间/日期：2026年10月29日星期四，下午2:00 - 4:00 (1:30开始入场) 地点：美国驻广州总领事馆美国中心 请扫海报二维码报名。申请截止日期：
欢迎来到广州美国中心，与我们一起探索乔治·华盛顿的早年生活与人生经历，以及美国自由理念和公民责任的历史根基。
美国传奇人物电影放映：《青年华盛顿》
时间/日期：2026年10月29日星期四，下午2:00 - 4:00 (1:30开始入场)
地点：美国驻广州总领事馆美国中心
请扫海报二维码报名。申请截止日期：
今日热点连扳个股梳理： 百洋股份：9天7板；水产饲料 大业股份：4天4板；人形机器人 东安动力：4天4板；飞行汽车 海洋王：4天4板；AI照明 福建水泥：7天3板；水泥熟料 华瓷股份：6天3板；家居用品 读者传媒：5天3板；出版 三峡新材：5天3板；玻璃玻纤 南威软件：4天3板；人工智能 星光股份：4天3板；
今日热点连扳个股梳理：
百洋股份：9天7板；水产饲料
大业股份：4天4板；人形机器人
东安动力：4天4板；飞行汽车
海洋王：4天4板；AI照明
福建水泥：7天3板；水泥熟料
华瓷股份：6天3板；家居用品
读者传媒：5天3板；出版
三峡新材：5天3板；玻璃玻纤
南威软件：4天3板；人工智能
星光股份：4天3板；
午后重点关注哪些板块及个股： 一、人形机器人 宇树科技-W，索辰科技，四会富仕，宁波东力，浙江荣泰，奥比中光 二、半导体芯片 银河微电，恒玄科技，博通集成，乐鑫科技，泰凌微，矩芯科技 三、PCB线路板 骏亚科技，迅捷兴，超声电子，依顿电子、则成电子，沪电股份 四、AI PC消费电子 科森科技，
午后重点关注哪些板块及个股：
一、人形机器人
宇树科技-W，索辰科技，四会富仕，宁波东力，浙江荣泰，奥比中光
二、半导体芯片
银河微电，恒玄科技，博通集成，乐鑫科技，泰凌微，矩芯科技
三、PCB线路板
骏亚科技，迅捷兴，超声电子，依顿电子、则成电子，沪电股份
四、AI PC消费电子
科森科技，
![#李治廷的新搭子大众8X天生不挑路# ID. ERA 8X
[送花花]姐妹们，作为一名女生，我选车的逻辑和男生不太一样，颜值、好开好停、智能省心、乘坐舒适是我最看重的点，最近上汽大众ID.ERA 8X正式上市，李治廷作为新搭子登场，看完之后，我发现这台德系增程SUV对女性车主非常友好，想和姐妹们 ](https://dayu-img.uc.cn/columbus/img/oc/1002/8f0a6901a66e937ffa289960d8ebe3dd.jpg)
#李治廷的新搭子大众8X天生不挑路# ID. ERA 8X [送花花]姐妹们，作为一名女生，我选车的逻辑和男生不太一样，颜值、好开好停、智能省心、乘坐舒适是我最看重的点，最近上汽大众ID.ERA 8X正式上市，李治廷作为新搭子登场，看完之后，我发现这台德系增程SUV对女性车主非常友好，想和姐妹们
#李治廷的新搭子大众8X天生不挑路# ID. ERA 8X
[送花花]姐妹们，作为一名女生，我选车的逻辑和男生不太一样，颜值、好开好停、智能省心、乘坐舒适是我最看重的点，最近上汽大众ID.ERA 8X正式上市，李治廷作为新搭子登场，看完之后，我发现这台德系增程SUV对女性车主非常友好，想和姐妹们
作者信息
