#硬座出差 软裁员# 听说事情起因员工被要求通宵坐火车硬座出差，并于次日9点准时打卡，拒绝后被开除。这个世界怎么对打工人对老百姓这么坏。哎！又想起之前一个208的淋雨戏让替身上了
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斓谈谈科技的文章
光模块禁令和调查进展更新专家交流纪要20260908 美国拟2026年Q4出台光模块限制政策，核心为安全与供应链自主，倾向限制3.2T等新品，或豁免在美生产及使用美芯产品。中国厂商海外产能超3000万只，北美不足1000万，短期难替代。旭创等或需赴美建厂，成本增15%以上。 ## 一、调查背景与美方诉求 1. **
光模块禁令和调查进展更新专家交流纪要20260908
美国拟2026年Q4出台光模块限制政策，核心为安全与供应链自主，倾向限制3.2T等新品，或豁免在美生产及使用美芯产品。中国厂商海外产能超3000万只，北美不足1000万，短期难替代。旭创等或需赴美建厂，成本增15%以上。
## 一、调查背景与美方诉求
1. **
台积电计划在2030年采用阿斯麦（ASML）新一代高数值孔径（High-NA）光刻机，并推动全行业扩大光掩模尺寸。据《日经新闻》报道，台积电此前因成本考量一直未引入High-NA设备，而英特尔已在生产中使用该技术。与此同时，台积电与阿斯麦还发起了一个行业合作项目，计划将光掩模从6英寸方形扩大到12英寸，
台积电计划在2030年采用阿斯麦（ASML）新一代高数值孔径（High-NA）光刻机，并推动全行业扩大光掩模尺寸。据《日经新闻》报道，台积电此前因成本考量一直未引入High-NA设备，而英特尔已在生产中使用该技术。与此同时，台积电与阿斯麦还发起了一个行业合作项目，计划将光掩模从6英寸方形扩大到12英寸，
海关总署：芯片出口暴增103.9%，8个月2567亿美元！A股半导体那点震荡犹豫，该醒了！ 8月出口同比暴增18.6%，进口更猛，21.7%。连续第4个月，进出口双双两位数增长。前8个月进出口总值34.78万亿，增速干到17.6%，比前7个月还快0.3个百分点。 但真正炸裂的，藏在明细表里——一条攻，一条守，全是硬货
海关总署：芯片出口暴增103.9%，8个月2567亿美元！A股半导体那点震荡犹豫，该醒了！
8月出口同比暴增18.6%，进口更猛，21.7%。连续第4个月，进出口双双两位数增长。前8个月进出口总值34.78万亿，增速干到17.6%，比前7个月还快0.3个百分点。
但真正炸裂的，藏在明细表里——一条攻，一条守，全是硬货
#倪虹洁随手扔烟头# 无论男女明星抽烟都不准随手扔烟头！
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早评：A股市场止跌反弹，科技股全线拉升，创业板指大涨3.4%，科创板指数上涨2.4%。今天科技股的上涨还会继续吗？滞涨的主板指数会有补涨拉升的预期吗？ 美股休市，欧洲股市涨跌不一。昨夜美股休市，欧洲股市涨跌不一对今天的A股市场影响为中性，离岸人民币汇率收于6.7附近。周一A股市场全线上涨，沪指
早评：A股市场止跌反弹，科技股全线拉升，创业板指大涨3.4%，科创板指数上涨2.4%。今天科技股的上涨还会继续吗？滞涨的主板指数会有补涨拉升的预期吗？
美股休市，欧洲股市涨跌不一。昨夜美股休市，欧洲股市涨跌不一对今天的A股市场影响为中性，离岸人民币汇率收于6.7附近。周一A股市场全线上涨，沪指
$LITE、$COHR 和 $AAOI 预计将因高盛新的光收发器预测而实现惊人增长。 - 全球光收发器 TAM 在 2026-28E 期间上调 33% / 81% / 115%。 - 在 2026/27/28E：光收发器市场将达到 680 亿美元/1310 亿美元/1480 亿美元。 - 驱动因素包括 (1) 机架级 AI 服务器和 ASIC AI 服务器出货量增加，以及 (2) 机架
$LITE、$COHR 和 $AAOI 预计将因高盛新的光收发器预测而实现惊人增长。
- 全球光收发器 TAM 在 2026-28E 期间上调 33% / 81% / 115%。
- 在 2026/27/28E：光收发器市场将达到 680 亿美元/1310 亿美元/1480 亿美元。
- 驱动因素包括 (1) 机架级 AI 服务器和 ASIC AI 服务器出货量增加，以及 (2) 机架
周一舆情热度： ①科技链/光通信-机构称，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。（华兴源创、格林精密、铭普光磁、剑桥科技、共进股份、美格智能、科瑞技术等） ②泛消费-商务部等7部门
周一舆情热度：
①科技链/光通信-机构称，随着北美CSP对AI数据中心的持续投入，叠加GPU集群规模扩张、单卡互联带宽提升以及800G向1.6T加速升级，光模块、光芯片及高速光连接需求有望延续高增长。（华兴源创、格林精密、铭普光磁、剑桥科技、共进股份、美格智能、科瑞技术等）
②泛消费-商务部等7部门
先进封装 后摩尔时代算力底座！A股十大龙头全景梳理: 长电科技、通富微电、中天科技、盛合晶微、深南电路、甬矽电子、晶方科技、华海诚科、兴森科技、中微公司、 先进封装，是摩尔定律放缓后的核心技术路径，不靠缩小晶体管，通过Chiplet芯粒异构集成、2.5D/3D堆叠、HBM高带宽存储、FC‑BGA、扇出
先进封装 后摩尔时代算力底座！A股十大龙头全景梳理: 长电科技、通富微电、中天科技、盛合晶微、深南电路、甬矽电子、晶方科技、华海诚科、兴森科技、中微公司、
先进封装，是摩尔定律放缓后的核心技术路径，不靠缩小晶体管，通过Chiplet芯粒异构集成、2.5D/3D堆叠、HBM高带宽存储、FC‑BGA、扇出
（WCCFTECH）据报道，在华为占据不可撼动的领先优势之际，英伟达已将中国市场视为“无望之地”而放弃；与此同时，DeepSeek放弃了H20 GPU，转而采购16万颗华为的Ascend 950DT芯片。 就在今年7月，DeepSeek的首席执行官曾大胆宣称英伟达正在中国自掘坟墓，此言一出引发轩然大波。而如今，仅仅几周之后，
（WCCFTECH）据报道，在华为占据不可撼动的领先优势之际，英伟达已将中国市场视为“无望之地”而放弃；与此同时，DeepSeek放弃了H20 GPU，转而采购16万颗华为的Ascend 950DT芯片。
就在今年7月，DeepSeek的首席执行官曾大胆宣称英伟达正在中国自掘坟墓，此言一出引发轩然大波。而如今，仅仅几周之后，
🚨重磅信号！两大国有大行集体大手笔募资！ 工行拟募资1000亿，农行直接砸出1600亿！ 合计2600亿，用来补充银行核心资本！ 国有大行，稳稳的招牌，为何此刻急着疯狂补血？ 这背后到底释放出什么信号？ 是为了加大放贷托举经济，还是提前为潜在风险做足缓冲？ 这么大一笔资金到位，市场暗流已经
🚨重磅信号！两大国有大行集体大手笔募资！
工行拟募资1000亿，农行直接砸出1600亿！
合计2600亿，用来补充银行核心资本！
国有大行，稳稳的招牌，为何此刻急着疯狂补血？
这背后到底释放出什么信号？
是为了加大放贷托举经济，还是提前为潜在风险做足缓冲？
这么大一笔资金到位，市场暗流已经
DRAM二季度营收暴增385%，但这轮超级周期正在走向尾声 Counterpoint数据：Q2全球DRAM营收同比增385%，环比增57%。市场总规模飙到1470亿美元。三星份额38%稳坐第一，长鑫以10%份额冲到第四。 揭秘：涨的不是量，是价。 AI把HBM产能吸干了，服务器缺口填不上，通用DRAM跟着涨。HBM毛利率超50%，通用DR
DRAM二季度营收暴增385%，但这轮超级周期正在走向尾声
Counterpoint数据：Q2全球DRAM营收同比增385%，环比增57%。市场总规模飙到1470亿美元。三星份额38%稳坐第一，长鑫以10%份额冲到第四。
揭秘：涨的不是量，是价。
AI把HBM产能吸干了，服务器缺口填不上，通用DRAM跟着涨。HBM毛利率超50%，通用DR
内需，值得关注的4家公司 第一家，中国中免 1）公司是干什么的？ 主要从事以免税为主的旅游零售业务，经营品类主要包括烟酒、香化、腕表珠宝、服饰箱包、电子产品、食品等。 2）公司的亮点是什么？ 公司通过深耕海南离岛免税，拓展综合旅游零售业务，创新发展线上品质零售，布局突破国际业务等，
内需，值得关注的4家公司
第一家，中国中免
1）公司是干什么的？
主要从事以免税为主的旅游零售业务，经营品类主要包括烟酒、香化、腕表珠宝、服饰箱包、电子产品、食品等。
2）公司的亮点是什么？
公司通过深耕海南离岛免税，拓展综合旅游零售业务，创新发展线上品质零售，布局突破国际业务等，
中国半导体设备制造商加速将本土化扩展至前端工艺之外的先进封装领域 中国主要的半导体设备制造商正在加速努力，通过利用其已开发的前端晶圆制造技术，来本土化后端加工设备。 根据9月5日业界消息人士透露，包括北方华创科技集团（NAURA Technology）、中国先进微加工系统设备公司（AMEC）和华清科技
中国半导体设备制造商加速将本土化扩展至前端工艺之外的先进封装领域
中国主要的半导体设备制造商正在加速努力，通过利用其已开发的前端晶圆制造技术，来本土化后端加工设备。
根据9月5日业界消息人士透露，包括北方华创科技集团（NAURA Technology）、中国先进微加工系统设备公司（AMEC）和华清科技
下周半导体要继续疯狂了吧… 周末华为爆出重磅技术突破，LogicFolding逻辑折叠实测数据出炉，晶体管密度直接提升55%，同等性能条件下功耗大幅下降66%，之前市场一直担心3D堆叠散热过热的痛点，这次直接给出了解决方案。 这个技术到底厉害在哪。过去芯片提升性能，就是拼命把晶体管做小，相当于把平房
下周半导体要继续疯狂了吧…
周末华为爆出重磅技术突破，LogicFolding逻辑折叠实测数据出炉，晶体管密度直接提升55%，同等性能条件下功耗大幅下降66%，之前市场一直担心3D堆叠散热过热的痛点，这次直接给出了解决方案。
这个技术到底厉害在哪。过去芯片提升性能，就是拼命把晶体管做小，相当于把平房
医疗器械，万亿蓝海，器械突围！十大龙头全景梳理: 迈瑞医疗、联影医疗、新产业、鱼跃医疗、惠泰医疗、南微医学、开立医疗、奕瑞科技、华大智造、乐普医疗、 医疗器械是医疗体系的硬件基石，赛道非常宽广，大致分为医学影像设备、体外诊断IVD、生命监护设备、高值耗材、微创内镜、家用器械、手术机
医疗器械，万亿蓝海，器械突围！十大龙头全景梳理: 迈瑞医疗、联影医疗、新产业、鱼跃医疗、惠泰医疗、南微医学、开立医疗、奕瑞科技、华大智造、乐普医疗、
医疗器械是医疗体系的硬件基石，赛道非常宽广，大致分为医学影像设备、体外诊断IVD、生命监护设备、高值耗材、微创内镜、家用器械、手术机
华为这波，直接把全球半导体界的"常识"掀翻了。 没有EUV光刻机，没有最先进制程，华为用一篇论文告诉全世界：芯片的未来，不是比谁刻得更细，而是比谁让数据"少跑路"。 9月4日，华为半导体负责人何庭波在中科院ChinaXiv平台挂出第三篇韬定律论文——《Huawei's τ Chip Was Supposed to Melt?》。翻
华为这波，直接把全球半导体界的"常识"掀翻了。
没有EUV光刻机，没有最先进制程，华为用一篇论文告诉全世界：芯片的未来，不是比谁刻得更细，而是比谁让数据"少跑路"。
9月4日，华为半导体负责人何庭波在中科院ChinaXiv平台挂出第三篇韬定律论文——《Huawei's τ Chip Was Supposed to Melt?》。翻
周五美股剧烈分化，半导体存储板块逆势走强！闪迪暴涨近12%！除英伟达外七巨头齐跌！ 美股周五三大指数全线收跌。道琼斯指数下跌0.51%，标普500指数下跌0.38%，纳斯达克指数下跌0.29%，整体维持震荡。 盘面分化明显，大盘走弱，但半导体产业链走出金鸡独立的行情。大型科技股多数回调，特斯拉跌近6%
周五美股剧烈分化，半导体存储板块逆势走强！闪迪暴涨近12%！除英伟达外七巨头齐跌！
美股周五三大指数全线收跌。道琼斯指数下跌0.51%，标普500指数下跌0.38%，纳斯达克指数下跌0.29%，整体维持震荡。
盘面分化明显，大盘走弱，但半导体产业链走出金鸡独立的行情。大型科技股多数回调，特斯拉跌近6%
AI芯片疯狂扩产，万万没想到，真正的杀手竟然不是技术？绝大多数人还死磕GPU、大模型，却漏掉一个千亿级风口！ 马斯克重磅预判：2027年AI芯片将出现15吉瓦电力缺口！ 芯片可以疯狂量产，但是电跟不上！电力已经成为AI算力狂飙的唯一枷锁！ 美国算力扩张被电力卡死，中美韩集体加速电网建设，算电协
AI芯片疯狂扩产，万万没想到，真正的杀手竟然不是技术？绝大多数人还死磕GPU、大模型，却漏掉一个千亿级风口！
马斯克重磅预判：2027年AI芯片将出现15吉瓦电力缺口！
芯片可以疯狂量产，但是电跟不上！电力已经成为AI算力狂飙的唯一枷锁！
美国算力扩张被电力卡死，中美韩集体加速电网建设，算电协
美光将HBM产能翻倍，缩小与三星和SK海力士的差距 美国存储芯片制造商美光计划将其高带宽存储器（HBM）产能从去年翻倍。通过年底积极的资本支出，该公司旨在加强其12层HBM4（HBM的最新一代）的供应能力。此举旨在通过扩大HBM产能来提升其市场份额，目前其产能落后于三星电子和SK海力士。 根据9月3日行
美光将HBM产能翻倍，缩小与三星和SK海力士的差距
美国存储芯片制造商美光计划将其高带宽存储器（HBM）产能从去年翻倍。通过年底积极的资本支出，该公司旨在加强其12层HBM4（HBM的最新一代）的供应能力。此举旨在通过扩大HBM产能来提升其市场份额，目前其产能落后于三星电子和SK海力士。
根据9月3日行
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