怀风爱聚科技的文章

一个韩国人的帖子，估计是亏麻了来总结的： —————— 像三星电子或海力士这样的企业，正是巴菲特最讨厌的那种企业…… 虽然被数万亿韩元的营业利润所掩盖，但打开现金流量表，情况就完全不同了。存储半导体本质上是一个被无尽的设备投资（CAPEX）所束缚的行业。无论在繁荣期赚了多少天文数字般

2026-10-22 21:56

一个韩国人的帖子，估计是亏麻了来总结的： —————— 像三星电子或海力士这样的企业，正是巴菲特最讨厌的那种企业…… 虽然被数万亿韩元的营业利润所掩盖，但打开现金流量表，情况就完全不同了。存储半导体本质上是一个被无尽的设备投资（CAPEX）所束缚的行业。无论在繁荣期赚了多少天文数字般

所以你看新闻总是容易被误导

2026-10-22 17:30

所以你看新闻总是容易被误导

LRCX Q1 创纪录，盘后仍跌 7% 营收 82.2 亿、营业利润率首破 40%，双双超预期。但"微弱超预期 + 下季指引平平"撞上股价一年涨超 80% 的满估值，获利盘集中出逃。短期两道逆风 • 供应链：上游高阶零组件卡脖子，部分出货推迟至 2027 年 3 月季度——管理层承认"指引本可更高"。 • 中国区：9 月季

2026-10-22 20:16

LRCX Q1 创纪录，盘后仍跌 7% 营收 82.2 亿、营业利润率首破 40%，双双超预期。但"微弱超预期 + 下季指引平平"撞上股价一年涨超 80% 的满估值，获利盘集中出逃。短期两道逆风 • 供应链：上游高阶零组件卡脖子，部分出货推迟至 2027 年 3 月季度——管理层承认"指引本可更高"。 • 中国区：9 月季

特斯拉2026Q3北美新车FSD（监督版）订阅搭载率由Q2的55%跃升至75%，环比上行近20pct创历史新高，软件订阅变现显著提速，全球付费活跃用户达174万（同比+67%）。 —————— 三季报显示整车需求很强、库存极低、FSD订阅渗透率爆发，但利润被AI研发吃掉；现金流超预期转正，靠下调资本开支实现；增长

2026-10-22 16:21

特斯拉2026Q3北美新车FSD（监督版）订阅搭载率由Q2的55%跃升至75%，环比上行近20pct创历史新高，软件订阅变现显著提速，全球付费活跃用户达174万（同比+67%）。 —————— 三季报显示整车需求很强、库存极低、FSD订阅渗透率爆发，但利润被AI研发吃掉；现金流超预期转正，靠下调资本开支实现；增长

据说是丘栋荣的观点，有道理吗？

2026-10-23 00:21

据说是丘栋荣的观点，有道理吗？

宁德时代三季报拆解

2026-10-22 20:01

宁德时代三季报拆解

这篇文章可以看到目前算力中心建设的瓶颈，也可以看到SpaceX的工程能力不是盖的 —————————— [亚马逊无力使用GB300机架，将其堆放在仓库中……每月30亿美元的货款却无处插放。] 《商业内幕》基于亚马逊内部文件和AWS员工会议录音进行报道的内容。英伟达最新的GB300机架每月以数十亿美元规

2026-10-21 17:52

这篇文章可以看到目前算力中心建设的瓶颈，也可以看到SpaceX的工程能力不是盖的 —————————— [亚马逊无力使用GB300机架，将其堆放在仓库中……每月30亿美元的货款却无处插放。] 《商业内幕》基于亚马逊内部文件和AWS员工会议录音进行报道的内容。英伟达最新的GB300机架每月以数十亿美元规

法国有免费的公共卫生、免费的公共教育、每周35小时的缩短工作周、堕胎、社会失业救济计划、租赁法、免费学前教育和延长产假、性别平等法和跨性别配额法、对工业的补贴、对交通的补贴、国营能源企业、对煤炭的监管和税收，以及世界上最严厉的环保法。他们有完全开放的边境，为殖民其他国家支付赔偿，甚

2026-10-22 05:48

法国有免费的公共卫生、免费的公共教育、每周35小时的缩短工作周、堕胎、社会失业救济计划、租赁法、免费学前教育和延长产假、性别平等法和跨性别配额法、对工业的补贴、对交通的补贴、国营能源企业、对煤炭的监管和税收，以及世界上最严厉的环保法。他们有完全开放的边境，为殖民其他国家支付赔偿，甚

特斯拉Model Y领先太多了

2026-10-20 18:07

特斯拉Model Y领先太多了

转一篇行业新闻： ———————— Anthropic 刚刚在 2026 年 8 月的《风险报告》里承认了一件让外界眼红的事：他们内部正在全天候运行一个从未公开的神秘模型，代号 “Model 2”。它的综合实力超越了市面上所有公开版本的 Claude（包括最新的 Claude Mythos 5），但官方明确表示：目前完全没有对外

2026-10-20 13:36

转一篇行业新闻： ———————— Anthropic 刚刚在 2026 年 8 月的《风险报告》里承认了一件让外界眼红的事：他们内部正在全天候运行一个从未公开的神秘模型，代号 “Model 2”。它的综合实力超越了市面上所有公开版本的 Claude（包括最新的 Claude Mythos 5），但官方明确表示：目前完全没有对外

超跌附近买了业绩超预期的晶晨股份，想着进可攻退可守，没想到大盘反弹四千多只股票涨几百只跌它是跌的，我心想完了要套很久了，没想到今天突然大涨，一查股票突然变成机器人概念股了：端侧AI芯片+机器人应用+三季报预增我记得它明明是做机顶盒芯片的，而且主要是出口为主的 —————— 所以我是抛

2026-10-20 13:55

超跌附近买了业绩超预期的晶晨股份，想着进可攻退可守，没想到大盘反弹四千多只股票涨几百只跌它是跌的，我心想完了要套很久了，没想到今天突然大涨，一查股票突然变成机器人概念股了：端侧AI芯片+机器人应用+三季报预增我记得它明明是做机顶盒芯片的，而且主要是出口为主的 —————— 所以我是抛

🔥 大摩上调 AI 超级云厂商资本开支预测摩根士丹利最新估算，将超大规模云厂商的数据中心经营租赁纳入资本开支口径后，AI 基建的真实投入规模明显上修——不再只是传统"现金资本开支"这一个口径下的数字。 ✅ FY2027 总资本开支：1.58 万亿美元 ✅ FY2028 总资本开支：1.81 万亿美元从结构上看

2026-10-19 15:42

🔥 大摩上调 AI 超级云厂商资本开支预测摩根士丹利最新估算，将超大规模云厂商的数据中心经营租赁纳入资本开支口径后，AI 基建的真实投入规模明显上修——不再只是传统"现金资本开支"这一个口径下的数字。 ✅ FY2027 总资本开支：1.58 万亿美元 ✅ FY2028 总资本开支：1.81 万亿美元从结构上看

美国中期选举最新民调，参议院目前共和党领先，不过现在未决的几个席位可能被民主党拿下，赌场概率民主党拿下参议院65%

2026-10-20 10:38

美国中期选举最新民调，参议院目前共和党领先，不过现在未决的几个席位可能被民主党拿下，赌场概率民主党拿下参议院65%

#日本出现取消吃饭现象# 市场调研显示，15至24岁年轻人中约41%每周至少跳过一顿正餐这不就是轻断食吗，搞得跟绝食似的我也想断，可惜总是无疾而终，不是我妈就是我老婆劝我该吃饭了，或者是朋友来吃饭，搞得越来越胖无论如何，我要取消吃饭了，每周至少一次

2026-10-19 11:44

#日本出现取消吃饭现象# 市场调研显示，15至24岁年轻人中约41%每周至少跳过一顿正餐这不就是轻断食吗，搞得跟绝食似的我也想断，可惜总是无疾而终，不是我妈就是我老婆劝我该吃饭了，或者是朋友来吃饭，搞得越来越胖无论如何，我要取消吃饭了，每周至少一次

大摩：AI 三大情景与受益股摩根士丹利（大摩）把 AI 的未来划分为三条发展路径——封闭模型胜出、混合模型胜出、开源模型胜出，并逐一列出各情景下的最大受益者与其他受益企业。其中，英伟达（NVDA）是唯一在三种情景下都位列"最大受益者"的股票。情景一｜封闭模型胜出（Closed Models Win）核心

2026-10-18 01:59

大摩：AI 三大情景与受益股摩根士丹利（大摩）把 AI 的未来划分为三条发展路径——封闭模型胜出、混合模型胜出、开源模型胜出，并逐一列出各情景下的最大受益者与其他受益企业。其中，英伟达（NVDA）是唯一在三种情景下都位列"最大受益者"的股票。情景一｜封闭模型胜出（Closed Models Win）核心

另外一篇探讨AI产业链大跌原因的文章 —————————— 卧槽，原来这周砸崩 AI 股的 CoreWeave，玩法跟借钱拿地、盖楼、卖期房的开发商一模一样。这事的导火索在本周二。Chamath 在 X 上指出 CoreWeave 一笔债的收益率到了 15%，马斯克在底下回了一个词“yikes”（哎哟，吓人），直接上了一堆新

2026-10-17 14:52

另外一篇探讨AI产业链大跌原因的文章 —————————— 卧槽，原来这周砸崩 AI 股的 CoreWeave，玩法跟借钱拿地、盖楼、卖期房的开发商一模一样。这事的导火索在本周二。Chamath 在 X 上指出 CoreWeave 一笔债的收益率到了 15%，马斯克在底下回了一个词“yikes”（哎哟，吓人），直接上了一堆新

转一篇韩国人的文章 —————————— 当前离开KOSPI，韩国未来真正黑暗的原因。最近埃隆·马斯克在X（推特）上接连扔出的两句话，精准穿透了韩国半导体的本质。 1) “美光的内存价格是合理的，而其他公司（三星·海力士）却在收取荒谬的暴利（extortionate）。客户们绝不会忘记今天。” 2) （引

2026-10-17 19:34

转一篇韩国人的文章 —————————— 当前离开KOSPI，韩国未来真正黑暗的原因。最近埃隆·马斯克在X（推特）上接连扔出的两句话，精准穿透了韩国半导体的本质。 1) “美光的内存价格是合理的，而其他公司（三星·海力士）却在收取荒谬的暴利（extortionate）。客户们绝不会忘记今天。” 2) （引

转一篇海外小红书的文章 —————— Anthropic IPO之前，别急着唱空美股！这几天芯片股回调，一个重要的导火索，就是中国长鑫存储在4F² DRAM架构上的技术突破。消息出来后，市场开始担忧：中国存储产业加速追赶，会不会打破海外存储巨头的竞争优势？ AI分析师Melvin对内存股的抛售潮表示不解，认

2026-10-16 13:37

转一篇海外小红书的文章 —————— Anthropic IPO之前，别急着唱空美股！这几天芯片股回调，一个重要的导火索，就是中国长鑫存储在4F² DRAM架构上的技术突破。消息出来后，市场开始担忧：中国存储产业加速追赶，会不会打破海外存储巨头的竞争优势？ AI分析师Melvin对内存股的抛售潮表示不解，认

【45%的基金经理人说AI是泡沫，加码却创2020年来最重】⚖️ 美国银行10月的基金经理人调查里，45%的受访者认为AI股在2027年会是泡沫，42%认为不是。同一份问卷中，这群人对科技股的净加码升到37%，是2020年8月以来最重的一次。其他栏目指向同一个地方。最拥挤的交易是做多全球半导体，45%的人这样回

2026-10-16 21:15

【45%的基金经理人说AI是泡沫，加码却创2020年来最重】⚖️ 美国银行10月的基金经理人调查里，45%的受访者认为AI股在2027年会是泡沫，42%认为不是。同一份问卷中，这群人对科技股的净加码升到37%，是2020年8月以来最重的一次。其他栏目指向同一个地方。最拥挤的交易是做多全球半导体，45%的人这样回

美银雇了一千名外包修补Mythos扫出来的漏洞！美国银行CEO Brian Moynihan披露，为了应对包括 Mythos在内的前沿AI模型所暴露的软件安全风险，银行在第二季度又额外聘用了1000名外包，专门来协助修复漏洞来的这1000人，加入到其原来已有的3000人团队中，共同处理银行内部代码以及第三方供应商软件中

2026-10-17 09:40

美银雇了一千名外包修补Mythos扫出来的漏洞！美国银行CEO Brian Moynihan披露，为了应对包括 Mythos在内的前沿AI模型所暴露的软件安全风险，银行在第二季度又额外聘用了1000名外包，专门来协助修复漏洞来的这1000人，加入到其原来已有的3000人团队中，共同处理银行内部代码以及第三方供应商软件中

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