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随笔｜基于实业投资视角的黄仁勋事件点评本次舆情的核心价值不在私德，而在事实边界、治理重构、政策预期、产业定价规则的系统性重估。黄仁勋公开道歉却全程不提当事人，是企业级法务与舆情风控动作，非情感取舍。一、事实与指控：严格切开已坐实事实黄仁勋公开承认婚外私德问题并致歉；英伟达

2026-11-11 03:02

随笔｜基于实业投资视角的黄仁勋事件点评本次舆情的核心价值不在私德，而在事实边界、治理重构、政策预期、产业定价规则的系统性重估。黄仁勋公开道歉却全程不提当事人，是企业级法务与舆情风控动作，非情感取舍。一、事实与指控：严格切开已坐实事实黄仁勋公开承认婚外私德问题并致歉；英伟达

随笔｜孙正义的赌局：五十年信仰，九年票息本文为情景推演式随笔，非事实报道；交易细节以公司公告为准，“九年”为加权平均久期设定。企业家看孙正义，不必沉溺叙事滤镜。故事是对外包装，账本是真实约束。愿景决定上限，债务锚定下限。 2026年秋推演访谈中，69岁的孙正义将过往五十年定义为“AI

2026-11-09 11:12

随笔｜孙正义的赌局：五十年信仰，九年票息本文为情景推演式随笔，非事实报道；交易细节以公司公告为准，“九年”为加权平均久期设定。企业家看孙正义，不必沉溺叙事滤镜。故事是对外包装，账本是真实约束。愿景决定上限，债务锚定下限。 2026年秋推演访谈中，69岁的孙正义将过往五十年定义为“AI

#两枚导弹击中伊朗格什姆岛# 伊朗人应该摸到#K线王特朗普的规律#了：美国一般在美股收盘的时候偷袭，周五盘后偷一把大的。大批军机偷袭不太容易，因为要加油机配合，很难躲开卫星和开源情报的视线。以色列不断尝试在伊朗边境袭扰，妄图让伊朗防卫疲惫，攻其不备。不过特朗普时间也不多了。到新议

2026-11-07 16:37

#两枚导弹击中伊朗格什姆岛# 伊朗人应该摸到#K线王特朗普的规律#了：美国一般在美股收盘的时候偷袭，周五盘后偷一把大的。大批军机偷袭不太容易，因为要加油机配合，很难躲开卫星和开源情报的视线。以色列不断尝试在伊朗边境袭扰，妄图让伊朗防卫疲惫，攻其不备。不过特朗普时间也不多了。到新议

为什么股票市场会把美国中期选举理解成对华利好？说实话，我不理解。强行解释的话，一方面是民主党喜欢新能源，另一方面是制约了两党对华一致行动能力。但，其实民主党擅长团结盟友，喜欢宣扬SB价值观，更恶心人。现在有川普在那里霍霍，公知抬不起头。

2026-11-04 23:35

为什么股票市场会把美国中期选举理解成对华利好？说实话，我不理解。强行解释的话，一方面是民主党喜欢新能源，另一方面是制约了两党对华一致行动能力。但，其实民主党擅长团结盟友，喜欢宣扬SB价值观，更恶心人。现在有川普在那里霍霍，公知抬不起头。

随笔｜把脉改革，赋能民企：魏杰框架下的新周期经营逻辑魏杰讲中国经济，价值不在预测GDP小数点，而在把“改革—市场—企业”的传导链拆清楚。他长期坚持的主线：经济体制改革的三根支柱，是市场经济、民营经济、法治经济。“十五五”前后，这套框架没有变软，只是被现实继续验证。对企业家和实业

2026-11-05 02:15

随笔｜把脉改革，赋能民企：魏杰框架下的新周期经营逻辑魏杰讲中国经济，价值不在预测GDP小数点，而在把“改革—市场—企业”的传导链拆清楚。他长期坚持的主线：经济体制改革的三根支柱，是市场经济、民营经济、法治经济。“十五五”前后，这套框架没有变软，只是被现实继续验证。对企业家和实业

随笔｜重庆双雄的账单，与一座城的换挡长安汽车2026年Q3亏损7.58亿元，赛力斯扣非亏损13.65亿元。两份财报同步落地。长安的压力在利润率。Q3营收362.5亿元，毛利率13.94%，环比下降0.98个百分点。研发投入、海外经营、汇兑损失多重消耗叠加。营收底盘未崩塌，利润空间被价格战持续压缩。赛力斯的

2026-11-03 19:06

随笔｜重庆双雄的账单，与一座城的换挡长安汽车2026年Q3亏损7.58亿元，赛力斯扣非亏损13.65亿元。两份财报同步落地。长安的压力在利润率。Q3营收362.5亿元，毛利率13.94%，环比下降0.98个百分点。研发投入、海外经营、汇兑损失多重消耗叠加。营收底盘未崩塌，利润空间被价格战持续压缩。赛力斯的

随笔｜政策底与市场底之间：一场静默的换挡 11月2日，央行会同证监会召开券商基金座谈会，会同金融监管总局、证监会召开商业银行座谈会，聚焦互换便利扩面、回购增持再贷款优化。前期监管密集表态重在稳定预期，本次会议直指执行堵点，标志维稳从"表态稳市"转向"工具落地稳市"。本轮政策出台源于三

2026-11-03 13:49

随笔｜政策底与市场底之间：一场静默的换挡 11月2日，央行会同证监会召开券商基金座谈会，会同金融监管总局、证监会召开商业银行座谈会，聚焦互换便利扩面、回购增持再贷款优化。前期监管密集表态重在稳定预期，本次会议直指执行堵点，标志维稳从"表态稳市"转向"工具落地稳市"。本轮政策出台源于三

百年宏观范式的变迁：为什么大萧条难以重现？产能强国遭遇通缩该如何应对？ #宏观经济##经济周期# 不少人会有一个疑问：主要经济体出现经济危机的频率是不是下降了？这并非主观感受，长周期的数据可以给出答案。过去那种物价持续崩盘、银行批量倒闭、数年之久的通缩大萧条，在现代经济体中已经极为

2026-11-04 07:40

百年宏观范式的变迁：为什么大萧条难以重现？产能强国遭遇通缩该如何应对？ #宏观经济##经济周期# 不少人会有一个疑问：主要经济体出现经济危机的频率是不是下降了？这并非主观感受，长周期的数据可以给出答案。过去那种物价持续崩盘、银行批量倒闭、数年之久的通缩大萧条，在现代经济体中已经极为

随笔｜算力的岔路口：中美系统代差与灰色走廊一、口径幻觉中美算力对比的最大误区，是用两套不同统计口径做数值对标。国内公开EFLOPS基于国产芯片特定精度折算的账面峰值；美国统计依托芯片实际出货、集群真实部署与落地运行口径，更贴近有效产出。二者对比等同于“建筑面积对标使用面积”，规模越

2026-11-03 05:54

随笔｜算力的岔路口：中美系统代差与灰色走廊一、口径幻觉中美算力对比的最大误区，是用两套不同统计口径做数值对标。国内公开EFLOPS基于国产芯片特定精度折算的账面峰值；美国统计依托芯片实际出货、集群真实部署与落地运行口径，更贴近有效产出。二者对比等同于“建筑面积对标使用面积”，规模越

竹香子·斥《别班》移花接木移花接木谁手，嫁祸翻成簧口。血痕墨改作他痕，欲洗当年尘垢。铁案如山难诟，纵千般、谎辞终漏。史刀刻骨记分明，莫向虚空漫咒。注：《别班》是日剧《VIVANT》第二季，把侵华日军残害抗日志士的酷刑移花接木给中国、将中国设为反派；国防部批其颠倒黑白、为侵略历

2026-11-02 18:15

竹香子·斥《别班》移花接木移花接木谁手，嫁祸翻成簧口。血痕墨改作他痕，欲洗当年尘垢。铁案如山难诟，纵千般、谎辞终漏。史刀刻骨记分明，莫向虚空漫咒。注：《别班》是日剧《VIVANT》第二季，把侵华日军残害抗日志士的酷刑移花接木给中国、将中国设为反派；国防部批其颠倒黑白、为侵略历

随笔｜孟菲斯不是数据中心，是资产负债表：看懂马斯克算力狂飙的六重棱镜 "SpaceX一家算力已与中国总算力相当"——这句刷屏标题，先别问真假，先问：你用的是哪把尺子？算力最容易被标题党玩坏。同样一块GB300，标称峰值、实际训练吞吐、集群有效利用率、全国监测口径，是四把完全不同的尺。把"规划

2026-11-02 21:29

随笔｜孟菲斯不是数据中心，是资产负债表：看懂马斯克算力狂飙的六重棱镜 "SpaceX一家算力已与中国总算力相当"——这句刷屏标题，先别问真假，先问：你用的是哪把尺子？算力最容易被标题党玩坏。同样一块GB300，标称峰值、实际训练吞吐、集群有效利用率、全国监测口径，是四把完全不同的尺。把"规划

随笔｜美国三季度GDP：结构分化下的增长成色美国商务部BEA 10月29日公布的初步估算显示，2026年三季度实际GDP环比折年率3.4%，高于二季度的2.2%。从贡献拆分看：个人消费支出拉动2.52个百分点非住宅固定投资拉动1.78个百分点私人库存变动拉动1.61个百分点政府支出拉动0.9个百分点净出口

2026-10-31 14:35

随笔｜美国三季度GDP：结构分化下的增长成色美国商务部BEA 10月29日公布的初步估算显示，2026年三季度实际GDP环比折年率3.4%，高于二季度的2.2%。从贡献拆分看：个人消费支出拉动2.52个百分点非住宅固定投资拉动1.78个百分点私人库存变动拉动1.61个百分点政府支出拉动0.9个百分点净出口

最近看了几段水浒传的切片，一时兴起回去看了几段，还是很有收获～电视剧里，居然是苏轼（唐国强老师？）举荐高俅到驸马爷那里，又因为球踢得好，被端王赵佶（后来的宋徽宗）看上。随着赵佶登基，鸡犬升天，端王身边工作人员得到重用，高俅平步青云当上了太尉。我本来想，是不是施耐庵对苏轼有什么

2026-10-29 18:03

最近看了几段水浒传的切片，一时兴起回去看了几段，还是很有收获～电视剧里，居然是苏轼（唐国强老师？）举荐高俅到驸马爷那里，又因为球踢得好，被端王赵佶（后来的宋徽宗）看上。随着赵佶登基，鸡犬升天，端王身边工作人员得到重用，高俅平步青云当上了太尉。我本来想，是不是施耐庵对苏轼有什么

随笔｜技术管制的三重时间：一份征求意见稿如何重新定价中国创新 2026年10月16日，商务部、科技部发布2026年第48号公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。此次拟新增人工智能、生物医药、光伏三个领域共40项技术，其中14项拟禁止出口、26项

2026-10-29 06:03

随笔｜技术管制的三重时间：一份征求意见稿如何重新定价中国创新 2026年10月16日，商务部、科技部发布2026年第48号公告，就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见，并同步对相关技术实施出口前登记管理。此次拟新增人工智能、生物医药、光伏三个领域共40项技术，其中14项拟禁止出口、26项

泛兰舟·咏中国恢复联合国合法席位纽约秋深，万国堂前开议。看云帆、同举清议。亚非携手，声如潮涌，把多年冤抑，一朝洗。七六赞成，三十五票难抵。喜见红旗，映联合国高帜。乔公笑、声传万里。主权归正，法理昭然，任狂澜翻覆，谁敢易？五五春秋，犹照东方正气。注：197

2026-10-26 10:10

泛兰舟·咏中国恢复联合国合法席位纽约秋深，万国堂前开议。看云帆、同举清议。亚非携手，声如潮涌，把多年冤抑，一朝洗。七六赞成，三十五票难抵。喜见红旗，映联合国高帜。乔公笑、声传万里。主权归正，法理昭然，任狂澜翻覆，谁敢易？五五春秋，犹照东方正气。注：197

随笔｜算力：成本、周期与ROI 算力不是技术概念，是单位时间内完成有效计算的成本。但这句话只说对了一半——算力更是"软硬一体"的系统工程。同样的卡，软件栈优化与否，吞吐量可能差3-5倍；同样的集群，场景适配能力决定它是印钞机还是碎钞机。一、完整算力成本：六项之外，还有第七项完整算力成

2026-10-26 10:35

随笔｜算力：成本、周期与ROI 算力不是技术概念，是单位时间内完成有效计算的成本。但这句话只说对了一半——算力更是"软硬一体"的系统工程。同样的卡，软件栈优化与否，吞吐量可能差3-5倍；同样的集群，场景适配能力决定它是印钞机还是碎钞机。一、完整算力成本：六项之外，还有第七项完整算力成

随笔｜餐饮业的确定性：一套可验证的生存与增长框架餐饮行业的确定性，不靠行情预判，而是搭建一套可执行、可计量、可迭代的经营系统。2025年全国餐饮收入57982亿元，同比增长3.2%，行业迭代加速，停业商户同比走高，半数闭店门店经营不足两年。但停业包含迁址、调业态，不能简单等同于门店净减少。

2026-10-20 03:00

随笔｜餐饮业的确定性：一套可验证的生存与增长框架餐饮行业的确定性，不靠行情预判，而是搭建一套可执行、可计量、可迭代的经营系统。2025年全国餐饮收入57982亿元，同比增长3.2%，行业迭代加速，停业商户同比走高，半数闭店门店经营不足两年。但停业包含迁址、调业态，不能简单等同于门店净减少。

汽车用风扇吸附爬墙这件事儿，你们是没见过这种玩具吗？假如一家中国车企用高压气罐搞出来只能飞几秒钟的汽车，还宣称2028年要量产，评论区会长什么样呢？[微笑] 还记得仰望应急浮水功能的评论区吗？小鹏的飞行汽车已经量产好几年了，还记得那些冷嘲热讽吗？某些人，不要这么自轻自贱～

2026-10-19 00:34

汽车用风扇吸附爬墙这件事儿，你们是没见过这种玩具吗？假如一家中国车企用高压气罐搞出来只能飞几秒钟的汽车，还宣称2028年要量产，评论区会长什么样呢？[微笑] 还记得仰望应急浮水功能的评论区吗？小鹏的飞行汽车已经量产好几年了，还记得那些冷嘲热讽吗？某些人，不要这么自轻自贱～

随笔｜桥上的AI，桥下的人——从一场学术沙龙看智能时代的信任重建一、桥在变老，人在变少重庆坐拥两万余座桥梁，是享誉全国的“桥都”。光鲜的城市名片之下，是城市基建正在集体步入老化周期的现实：悬索桥缆索锈蚀、斜拉桥索力疲劳、箱梁开裂、拱脚沉降，每一处桥梁病害，都是荷载、材质、构造

2026-10-15 15:47

随笔｜桥上的AI，桥下的人——从一场学术沙龙看智能时代的信任重建一、桥在变老，人在变少重庆坐拥两万余座桥梁，是享誉全国的“桥都”。光鲜的城市名片之下，是城市基建正在集体步入老化周期的现实：悬索桥缆索锈蚀、斜拉桥索力疲劳、箱梁开裂、拱脚沉降，每一处桥梁病害，都是荷载、材质、构造

华为友商们，还要幸灾乐祸吗？[哈哈][哈哈][哈哈]

2026-10-13 17:57

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