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懒洋洋吹科技的文章

交大高金的赛马量化AI夏令营的小伙伴, 总结了之前我分享的AI和大类资产配置的大致逻辑, 供大家参考… 一、硬件存储与高带宽内存：产业确定性 ≠ 盈利可持续性 AI发展离不开算力和存储, 但当市场把未来数年的高增长线性外推时, 风险也开始积累. 一方面, 上游硬件企业与下游云厂商之间始终存在利润分 ​

2026-08-30 09:06
交大高金的赛马量化AI夏令营的小伙伴, 总结了之前我分享的AI和大类资产配置的大致逻辑, 供大家参考… 一、硬件存储与高带宽内存：产业确定性 ≠ 盈利可持续性 AI发展离不开算力和存储, 但当市场把未来数年的高增长线性外推时, 风险也开始积累. 一方面, 上游硬件企业与下游云厂商之间始终存在利润分 ​
#欢瑞财报点名佳偶天成# 顶级扛剧生任嘉伦！ 内娱最可靠、投资回报率最高的明星之一！ 海外媒体报道： RenJialun（任嘉伦）再次证明，为何他是业内实力强劲的演员，他的最新剧集《佳偶天成》总营收已经达到亮眼的2.51亿元。 自《大唐荣耀》起，#任嘉伦# 常常在宣发投入有限的情况下，不断产出爆款实绩 ​

#欢瑞财报点名佳偶天成# 顶级扛剧生任嘉伦！ 内娱最可靠、投资回报率最高的明星之一！ 海外媒体报道： RenJialun（任嘉伦）再次证明，为何他是业内实力强劲的演员，他的最新剧集《佳偶天成》总营收已经达到亮眼的2.51亿元。 自《大唐荣耀》起，#任嘉伦# 常常在宣发投入有限的情况下，不断产出爆款实绩 ​

2026-08-29 09:19
#欢瑞财报点名佳偶天成# 顶级扛剧生任嘉伦！ 内娱最可靠、投资回报率最高的明星之一！ 海外媒体报道： RenJialun（任嘉伦）再次证明，为何他是业内实力强劲的演员，他的最新剧集《佳偶天成》总营收已经达到亮眼的2.51亿元。 自《大唐荣耀》起，#任嘉伦# 常常在宣发投入有限的情况下，不断产出爆款实绩 ​

产业链价值分布与受益弹性判断         AI散热产业链已形成清晰的三级分工体系，不同环节的价值量特征与受益弹性呈现显著差异：         上游散热材料与核心零部件：涵盖金刚石散热材料、热界面材料（TIM）、陶瓷基板、液冷核心部件四大细分领域，其中金刚石铜散热片在AI服务器整机价值量中占比约3%-7 ​

2026-08-28 05:36
产业链价值分布与受益弹性判断         AI散热产业链已形成清晰的三级分工体系，不同环节的价值量特征与受益弹性呈现显著差异：         上游散热材料与核心零部件：涵盖金刚石散热材料、热界面材料（TIM）、陶瓷基板、液冷核心部件四大细分领域，其中金刚石铜散热片在AI服务器整机价值量中占比约3%-7 ​

8月23日电，据媒体援引知情人士透露，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统，包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅将取决于使用的英伟达芯 ​

2026-08-24 03:08
8月23日电，据媒体援引知情人士透露，多家“英伟达最大客户”已被告知，由于内存芯片成本飙升，搭载英伟达人工智能芯片的服务器价格将会上涨，很多情况下涨幅将超过15%。这一轮涨价将适用于明年年初出货的系统，包括搭载Vera Rubin和Grace Blackwell芯片组合的服务器。具体涨幅将取决于使用的英伟达芯 ​
青苹果味的乱乱🍏#张元英[超话]# ​

青苹果味的乱乱🍏#张元英[超话]# ​

2026-08-21 03:11
青苹果味的乱乱🍏#张元英[超话]# ​
世界机器人大会，2015年是第一届。今天看世界机器人大会，新建的会场大厅里有领导2025年11月20的贺信，怕发不出来图片只发了微信朋友圈，可以加我微信，看我朋友圈。 第一届没有参加。 2016年第二届莫名其妙参加了，依旧清晰记得当时还在平安银行，去一个客户那里下户，回来倒车时找错路了 ​

世界机器人大会，2015年是第一届。今天看世界机器人大会，新建的会场大厅里有领导2025年11月20的贺信，怕发不出来图片只发了微信朋友圈，可以加我微信，看我朋友圈。 第一届没有参加。 2016年第二届莫名其妙参加了，依旧清晰记得当时还在平安银行，去一个客户那里下户，回来倒车时找错路了 ​

2026-08-21 03:29
世界机器人大会，2015年是第一届。今天看世界机器人大会，新建的会场大厅里有领导2025年11月20的贺信，怕发不出来图片只发了微信朋友圈，可以加我微信，看我朋友圈。 第一届没有参加。 2016年第二届莫名其妙参加了，依旧清晰记得当时还在平安银行，去一个客户那里下户，回来倒车时找错路了 ​
~永~久~有~效。除非立刻开除卢伟冰胡馨心晦~气~烂~比，不然但凡~再发我【0，3】，你现在~女儿的~烂~比被~人~捅~烂~捅~死。[微笑][吐][弱][弱][弱] ​

~永~久~有~效。除非立刻开除卢伟冰胡馨心晦~气~烂~比，不然但凡~再发我【0，3】，你现在~女儿的~烂~比被~人~捅~烂~捅~死。[微笑][吐][弱][弱][弱] ​

2026-08-21 01:08
~永~久~有~效。除非立刻开除卢伟冰胡馨心晦~气~烂~比，不然但凡~再发我【0，3】，你现在~女儿的~烂~比被~人~捅~烂~捅~死。[微笑][吐][弱][弱][弱] ​
我前几天就说了【不要雷军】。 总是软弱又善良原谅最后重~蹈~覆~辙。 真的发自肺~腑的让我呕~吐。 也同样厌恶呕吐何小鹏，三等~残~疾长的又~丑~又矮，以为有钱就可以泡~妞。真让人呕~吐。有钱看着也让人~呕~吐，以后不再提及。（在此郑重声明我从始至终都嫌弃何小鹏长的又丑又矮。全天下男人~死~ ​

我前几天就说了【不要雷军】。 总是软弱又善良原谅最后重~蹈~覆~辙。 真的发自肺~腑的让我呕~吐。 也同样厌恶呕吐何小鹏，三等~残~疾长的又~丑~又矮，以为有钱就可以泡~妞。真让人呕~吐。有钱看着也让人~呕~吐，以后不再提及。（在此郑重声明我从始至终都嫌弃何小鹏长的又丑又矮。全天下男人~死~ ​

2026-08-21 04:14
我前几天就说了【不要雷军】。 总是软弱又善良原谅最后重~蹈~覆~辙。 真的发自肺~腑的让我呕~吐。 也同样厌恶呕吐何小鹏，三等~残~疾长的又~丑~又矮，以为有钱就可以泡~妞。真让人呕~吐。有钱看着也让人~呕~吐，以后不再提及。（在此郑重声明我从始至终都嫌弃何小鹏长的又丑又矮。全天下男人~死~ ​
海康威视牌8G/16G/DDR5/4800与5600频率笔记本/台式机内存在联想等部分品牌机器看到了 现在越来越多的国产品牌存储如梵想 海康威视 金邦 神可 记忆科技 忆联 佰维 时创意 德明利等介入联想 HP MSI 神舟等大厂体系，品控也很好很多。 注意这种OEM的内存 ssd品控比他们在电商平台卖的零售版本好 ​

海康威视牌8G/16G/DDR5/4800与5600频率笔记本/台式机内存在联想等部分品牌机器看到了 现在越来越多的国产品牌存储如梵想 海康威视 金邦 神可 记忆科技 忆联 佰维 时创意 德明利等介入联想 HP MSI 神舟等大厂体系，品控也很好很多。 注意这种OEM的内存 ssd品控比他们在电商平台卖的零售版本好 ​

2026-08-21 00:16
海康威视牌8G/16G/DDR5/4800与5600频率笔记本/台式机内存在联想等部分品牌机器看到了 现在越来越多的国产品牌存储如梵想 海康威视 金邦 神可 记忆科技 忆联 佰维 时创意 德明利等介入联想 HP MSI 神舟等大厂体系，品控也很好很多。 注意这种OEM的内存 ssd品控比他们在电商平台卖的零售版本好 ​
佳偶天成登上爱奇艺财报后，又登上了腾讯财报！ 《佳偶天成》作为无任何站内待遇、无粉丝云包场的剧集，开播首周即登顶14个市场的爱奇艺国际版热播榜，更连续10周稳居华语剧热播榜前十，助力爱奇艺打开“海外市场”，实打实爆款作品。 同时，也为腾讯实现强力「拉新会员」的增长，获评头部爆款剧集。 ​

佳偶天成登上爱奇艺财报后，又登上了腾讯财报！ 《佳偶天成》作为无任何站内待遇、无粉丝云包场的剧集，开播首周即登顶14个市场的爱奇艺国际版热播榜，更连续10周稳居华语剧热播榜前十，助力爱奇艺打开“海外市场”，实打实爆款作品。 同时，也为腾讯实现强力「拉新会员」的增长，获评头部爆款剧集。 ​

2026-08-20 09:08
佳偶天成登上爱奇艺财报后，又登上了腾讯财报！ 《佳偶天成》作为无任何站内待遇、无粉丝云包场的剧集，开播首周即登顶14个市场的爱奇艺国际版热播榜，更连续10周稳居华语剧热播榜前十，助力爱奇艺打开“海外市场”，实打实爆款作品。 同时，也为腾讯实现强力「拉新会员」的增长，获评头部爆款剧集。 ​

#这6张网与你我生活息息相关#"6张网"听着像国家大事，其实件件都落在咱老百姓的柴米油盐上。 水网管的是喝水吃饭——南水北调、平陆运河这些大工程，让北方人不再为水发愁，地里有水浇，家里水龙头拧开就有干净水，发大水了还能防洪。新型电网管的是用电——风电、光伏这些绿电越来越多，电费稳得住， ​

2026-08-20 09:08
#这6张网与你我生活息息相关#"6张网"听着像国家大事，其实件件都落在咱老百姓的柴米油盐上。 水网管的是喝水吃饭——南水北调、平陆运河这些大工程，让北方人不再为水发愁，地里有水浇，家里水龙头拧开就有干净水，发大水了还能防洪。新型电网管的是用电——风电、光伏这些绿电越来越多，电费稳得住， ​

AI Capex庞大的融资需求, 推升美国名义增速, 导致G7长期国债的期限溢价, 还有加息预期叠加在一起了… 换句话说, AI Capex让美国经济能承受更高的实际利率, 导致其他G7国家面临货币汇率承压和输入性通胀的螺旋, 日本尤其是如此… 而非投资者一直设想的日本加息, 通过carry trade渠道反馈到长期美债利率 ​

2026-08-20 09:08
AI Capex庞大的融资需求, 推升美国名义增速, 导致G7长期国债的期限溢价, 还有加息预期叠加在一起了… 换句话说, AI Capex让美国经济能承受更高的实际利率, 导致其他G7国家面临货币汇率承压和输入性通胀的螺旋, 日本尤其是如此… 而非投资者一直设想的日本加息, 通过carry trade渠道反馈到长期美债利率 ​
汽车Q1亏31亿，Q2亏26亿，亏损环比收窄，但是说白了就是烧钱。小米负债已经大于期末现金。并且已经动用银行存款，银行存款下降150亿。（一个家庭什么情况下才吃老底，吃老本？不挣钱。资不抵债就破产倒闭，国家要控制雷军别让他跑~路，让他在监狱里过后半~生。这种沙~币克~死断子绝孙活该）负债 ​

汽车Q1亏31亿，Q2亏26亿，亏损环比收窄，但是说白了就是烧钱。小米负债已经大于期末现金。并且已经动用银行存款，银行存款下降150亿。（一个家庭什么情况下才吃老底，吃老本？不挣钱。资不抵债就破产倒闭，国家要控制雷军别让他跑~路，让他在监狱里过后半~生。这种沙~币克~死断子绝孙活该）负债 ​

2026-08-20 09:08
汽车Q1亏31亿，Q2亏26亿，亏损环比收窄，但是说白了就是烧钱。小米负债已经大于期末现金。并且已经动用银行存款，银行存款下降150亿。（一个家庭什么情况下才吃老底，吃老本？不挣钱。资不抵债就破产倒闭，国家要控制雷军别让他跑~路，让他在监狱里过后半~生。这种沙~币克~死断子绝孙活该）负债 ​

闺蜜们求助。徐良西安场演唱会找代拍买到了票 我还精心搭配了一套红色应援服 准备了很多互换物料 租了增距镜 大疆等设备 还新买了一个藏支架的托特包搭配衣服 一切都准备好了…但是今天和父母吵架了 本人未完全经济独立还和父母住在一起本人母亲从小控制欲就比较强 很抠但是愿意浪费钱来膈应我 她拿我 ​

2026-08-20 09:08
闺蜜们求助。徐良西安场演唱会找代拍买到了票 我还精心搭配了一套红色应援服 准备了很多互换物料 租了增距镜 大疆等设备 还新买了一个藏支架的托特包搭配衣服 一切都准备好了…但是今天和父母吵架了 本人未完全经济独立还和父母住在一起本人母亲从小控制欲就比较强 很抠但是愿意浪费钱来膈应我 她拿我 ​

长江存储产业链核心上市公司 1.昌红科技：子公司鼎龙蔚柏，国产稀缺 12 英寸 FOUP 晶圆载具，已进入长江存储供应链，拿下近7成采购份额，打破海外寡头垄断。 2.北方华创：平台型设备龙头，刻蚀、薄膜、清洗设备批量供货，为长江存储核心设备供应商，深度受益扩产招标。 3.中微公司：3D NAND 高深宽 ​

2026-08-20 09:08
长江存储产业链核心上市公司 1.昌红科技：子公司鼎龙蔚柏，国产稀缺 12 英寸 FOUP 晶圆载具，已进入长江存储供应链，拿下近7成采购份额，打破海外寡头垄断。 2.北方华创：平台型设备龙头，刻蚀、薄膜、清洗设备批量供货，为长江存储核心设备供应商，深度受益扩产招标。 3.中微公司：3D NAND 高深宽 ​

长鑫科技存储国产替代的核心资产，长鑫扩产的预期摆在那，估值已经回到有性价比的区域。前天缩量跟跌，日K收了一根实体很小的小阴线。很多人看到回撤会慌，但你得先问自己：它放量了吗？结构坏了吗？没有。那它就只是随版块情绪的被动调整，不是趋势走坏。今天不期望它马上拉回去，主要看它能不能在支 ​

2026-08-20 09:08
长鑫科技存储国产替代的核心资产，长鑫扩产的预期摆在那，估值已经回到有性价比的区域。前天缩量跟跌，日K收了一根实体很小的小阴线。很多人看到回撤会慌，但你得先问自己：它放量了吗？结构坏了吗？没有。那它就只是随版块情绪的被动调整，不是趋势走坏。今天不期望它马上拉回去，主要看它能不能在支 ​
最新版本的AI文生视频 已经看不出文生痕迹， 只要有足够的创意和导演分镜思维 还有内里非常好对世界的描述和审美 文生视频已经完全可以取代传统视频内容制作模式， 对比一下春节的文生视频大模型 天壤之别 以后脑机接口和数字世界完全可以取代人类现有的灵魂摆渡方式 去火星或者数字永生 好像是有生之 ​

最新版本的AI文生视频 已经看不出文生痕迹， 只要有足够的创意和导演分镜思维 还有内里非常好对世界的描述和审美 文生视频已经完全可以取代传统视频内容制作模式， 对比一下春节的文生视频大模型 天壤之别 以后脑机接口和数字世界完全可以取代人类现有的灵魂摆渡方式 去火星或者数字永生 好像是有生之 ​

2026-08-20 09:08
最新版本的AI文生视频 已经看不出文生痕迹， 只要有足够的创意和导演分镜思维 还有内里非常好对世界的描述和审美 文生视频已经完全可以取代传统视频内容制作模式， 对比一下春节的文生视频大模型 天壤之别 以后脑机接口和数字世界完全可以取代人类现有的灵魂摆渡方式 去火星或者数字永生 好像是有生之 ​

A 股美股韩股形成了一个不可调和又相互依存的三体逻辑， 1，美股看"AI需求真不真"， 2，韩股看"存储周期旺不旺"， 3，A股看"国产替代快不快" 三家盯的不是同一件事，却在做同一个 AI 梦！ 所以会出现这种错位： 美股涨 → 韩股解读为"赶紧扩产"，A股解读为"设备订单来了"。 韩股涨 → 美股怕"供给 ​

2026-08-20 09:08
A 股美股韩股形成了一个不可调和又相互依存的三体逻辑， 1，美股看"AI需求真不真"， 2，韩股看"存储周期旺不旺"， 3，A股看"国产替代快不快" 三家盯的不是同一件事，却在做同一个 AI 梦！ 所以会出现这种错位： 美股涨 → 韩股解读为"赶紧扩产"，A股解读为"设备订单来了"。 韩股涨 → 美股怕"供给 ​
华硕NUC16PRO U7 356H与铭凡MS-03 U5 336H这2款支持DDR5 7200内存 目前铭凡MS-03搭配Ultra5 356H处理器准系统不含内存不含硬盘京东首发价4999元，闲鱼平台4500元，也可以上海线下找我们哈。 华硕NUC16PRO U7 356H处理器准系统不含内存不含硬盘价格零售零售价6199元，闲鱼平台5866元，也可以 ​

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2026-08-20 09:08
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