5.通信/航天特种光器件（军工+光通信双赛道）长盈通细分：光纤陀螺保偏光纤、惯性
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2.机械设备/工业母机/激光设备（高端制造硬科技）欧科亿、埃科光电、英诺激光、中
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1.电子（半导体/消费电子/元器件，数量最多，核心配置赛道）大为股份、共达电声、
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1.电子（半导体/消费电子/元器件，数量最多，核心配置赛道） 大为股份、共达电声、国科微、中电港、商络电子、思特威、汇成股份、金银河、盟升电子、中石科技、华大智造 细分覆盖：存储芯片、图像传感器、半导体分销、MLCC电阻、电声元件、车载连接器、特种热管理材料、半导体检测设备 社保配置逻辑
1.电子（半导体/消费电子/元器件，数量最多，核心配置赛道）
大为股份、共达电声、国科微、中电港、商络电子、思特威、汇成股份、金银河、盟升电子、中石科技、华大智造
细分覆盖：存储芯片、图像传感器、半导体分销、MLCC电阻、电声元件、车载连接器、特种热管理材料、半导体检测设备
社保配置逻辑
社保基金新进了172个股票，其中有60个，持股比例达到1%以上。刚刚我复盘了二季
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智能化、自动驾驶、新平台、新车型迭代需要持续砸钱，研发费用刚性，不管赚不赚钱都要
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新能源内卷加剧，各家为抢市场份额主动降价，新车、改款车型频繁下调售价。不少车型卖
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理想汽车，收入下滑15%到257亿，利润下滑256%亏损17亿$理想汽车(NAS
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今年中报，汽车股几乎是集体暴雷啊，理想汽车，安凯客车，赛力斯和小鹏，全都陷入亏损
今年中报，汽车股几乎是集体暴雷啊，理想汽车，安凯客车，赛力斯和小鹏，全都陷入亏损
今年中报，汽车股几乎是集体暴雷啊，理想汽车，安凯客车，赛力斯和小鹏，全都陷入亏损，长安汽车，广汽集团还有长城汽车利润也是腰斩，还有众泰，小米，上汽，奇瑞，利润也都是两位数下滑，比亚迪，江淮，吉利汽车也没扛住压力，只有宇通客车，中通客车和零跑汽车，极少数几个公司收入利润是增长的，这
今年中报，汽车股几乎是集体暴雷啊，理想汽车，安凯客车，赛力斯和小鹏，全都陷入亏损，长安汽车，广汽集团还有长城汽车利润也是腰斩，还有众泰，小米，上汽，奇瑞，利润也都是两位数下滑，比亚迪，江淮，吉利汽车也没扛住压力，只有宇通客车，中通客车和零跑汽车，极少数几个公司收入利润是增长的，这
机器人：指数目前小跌，也是跟着市场主基调在走，跟卫星一样，跌幅不大，趋势也还在，
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港股创新药：目前跌近1%，早盘低开之后回踩五日线支撑有效，分歧依旧大，上也难，下
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CPO/人工智能：目前人工智能微跌，CPO微跌。虽然面对这大幅冲高回落有点意难平
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CPO/人工智能：目前人工智能微跌，CPO微跌。虽然面对这大幅冲高回落有点意难平，不过不得不承认，科技的抛压蛮大的，所以只能是靠磨、靠震来洗盘，反正技术性反弹需求也还没到位，向上趋势还在，小小的思路就还是坐等技术性修复就好。
CPO/人工智能：目前人工智能微跌，CPO微跌。虽然面对这大幅冲高回落有点意难平，不过不得不承认，科技的抛压蛮大的，所以只能是靠磨、靠震来洗盘，反正技术性反弹需求也还没到位，向上趋势还在，小小的思路就还是坐等技术性修复就好。
电池：目前微跌，昨天的大长腿探底之后，日线还在磨底，不过问题不大，超跌背景下，依
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半导体设备：目前跌近2%，今天设备端是整个硬科技里跌幅最大的方向，当然，跌幅不算
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对应公司派林生物、博雅生物、上海莱士、成大生物（血制品全线利润下滑40%-77%
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对应公司化药/中药制剂：昆药集团、通化金马、华润江中、众生药业、普洛药业、达仁堂
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