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周六，5大消息传来,下周A股5天剧本来了！一、热点消息1、美联储利率预期7月底市场认为9月加息概率75%，如今只剩25%，这个变化非常夸张。但是美股反而跌了，说明市场已经pricein不加息了！2、伯克希尔二季度大举增持谷歌Alphabet，一跃成为伯克希尔第三大持仓，仅次于苹果、美国运通。信号：老牌价值资金，开始拥抱AI科技，同时布局地产链，减持传统金融。3、AI产业重磅，Anthropic营收爆发Claude母公司Anthropic二季度营收超115亿美元，同比暴涨至少13倍，大模型行业从烧钱逐步走向盈利，印证AI产业商业化加速。利好A股AI应用！4、地缘风险警报升级美伊为期一个月停火协议下周一到期，没有延期计划。TLP表态将实施严厉经济打击，甚至放出霍尔木兹海峡是美国的激进言论！5、美股板块分化存储持续疯狂，半导体设备走弱：应用材料大跌超5%，金龙小幅收涨。二、下周A股1、隔昨夜美股的特点是利好频发，题材赛道热火朝天，但大盘指数却涨不动。和这几天A股走势一样，全球股市都在分化震荡！2、昨夜茅台业绩爆雷的情绪还会延续，叠加地缘风险重新抬头，所以周一A股很难直接反转向上。3、我们的关键时间窗口不变：8月17日、8月24日两个拐点位置，调整尚未走完，不急于满仓进攻。4、大周期向上逻辑没有改变，但震荡调整还在路上。有底仓继续持有，新增仓位耐心等待时间窗口。下周节奏大概是周一跌，周二反弹，周三跌，周四涨，周五跌。为什么这样走？主要是下跌波段和7.22到7.30日那段对称！