标签: 医药板块
下周，这三大板块值得关注：1、集成电路板块核心驱动力来自国产替代加速与AI芯片需
下周，这三大板块值得关注：1、集成电路板块核心驱动力来自国产替代加速与AI芯片需求上行。当前外部供应链管控持续收紧，倒逼国内晶圆厂提升零部件本土化采购比例，半导体设备、电子化学品、光刻胶等上游材料拥有巨大的替代空间。与此同时，AI服务器、智能汽车拉动算力芯片、功率半导体、存储芯片需求回暖，行业周期拐点逐步显现。板块经过前期回调之后，多数优质标的估值回归合理区间。下周可以重点关注设备与先进材料细分，优先选择订单已经落地、业绩兑现的龙头，规避缺乏技术壁垒的纯概念股。2、航空航天板块迎来军工交付与商业航天双重利好。国防现代化建设稳步推进，军机、导弹等装备保持稳定交付节奏，军工电子、高端合金材料企业业绩确定性较强。另一方面，国内可回收火箭、低轨卫星星座建设提速，商业航天步入快速建设期，卫星制造、射频元器件、航天特种材料迎来增量市场。板块前期涨幅有限，机构持仓处于低位，具备估值修复的潜力。下周重点跟踪商业航天相关产业链，关注产能释放、订单充足的上游零部件企业。3、生物医药板块属于长坡厚雪赛道，行业底部已经逐步确立。医保续约规则持续优化，创新药的定价预期趋于稳定，叠加商业健康保险扩容，行业支付环境得到改善。创新药出海授权、CXO海外订单回暖，带动企业盈利修复。人口老龄化持续推进，医疗器械、疫苗、特色仿制药具备刚性需求。经过长时间估值的消化，板块整体估值处在历史低位，安全边际较高。下周优选管线丰富、出海进度较快的创新药企，以及业绩稳健的医疗器械龙头，短线尽量避开短期涨幅过大的标的。整体来看，三大板块分别代表数字科技、高端制造、生命健康三大方向，中长期成长逻辑稳固。但是需要留意，板块短期会受到大盘情绪扰动，切忌盲目追高，建议逢回调分批布局。个人观点不构成投资建议点赞+关注股市有风险投资需谨慎
中毅达涨停，金牛化工，赤天化回升。宝泰隆，陕西黑猫，大有能源，美锦能源涨停。汉森
中毅达涨停，金牛化工，赤天化回升。宝泰隆，陕西黑猫，大有能源，美锦能源涨停。汉森制药，哈三联涨停。我爱我家，中交发展，南都物业涨停。这行情，很多人是选择不看的，因为实在太惨，也实在没啥好看的。我呢，是个股市老油条，有点不一样，喜欢在下跌的时候欣赏谁在闪光。先说医药板块，神奇制药炸板，让医药板块蒙上阴影，不过百花医药还能是红的，这是龙头连板品种的一束光，汉森制药和哈三联的涨停，起码代表医药板块还有一丝希望。煤炭板块走强，形成集体效应，不过看看这些涨停的品种，宝泰隆，陕西黑猫，大有能源和美锦能源，个个都是亏损，让人很难提起兴趣，八月底半年报即将公布，这些亏损股何去何从，难以预料。地产股似乎比煤炭股看起来舒服一点，起码业绩不是那么不堪，我爱我家，中交发展，南都物业作为代表，用涨停染红了自己的阵地，不知道后期能否延续。中毅达是化工股里的亮点，赤天化和金牛化工也不可小觑，尤其是金牛化工，据说还有什么玄学概念，想想这些无厘头的说法，稀奇不稀奇。今天如此疲弱的环境，大多数资金选择的是撤离，所以跟风跑路者也多，还能坚守的都是铁杆股迷，但市场就是这么奇葩，你坚守阵地，人家不会让你好过，反而用脚踹你，高高的镰刀举起，收割的恰恰就是你。✦✦✦本人仅此一号，不主动加人，主动加人者是骗子。请提高警惕，否则损失自负。✦✦✦
医药板块不是接下来行情的主线。药明康德从24年7月低点起涨，已经涨了两年，股价从
医药板块不是接下来行情的主线。药明康德从24年7月低点起涨，已经涨了两年，股价从33块到166块翻了五倍，已经到头了。股市向来是政策市，医药行业的政策就是大力发展廉价仿制药，保障医保，可以让医药企业微利，少数头部企业出海可以多一些利润。医药板块大概率是要走一个三到五年的长牛市，不是急涨急跌。现在头部企业已经长得离前期新高不远了，所以整个行业etf未来空间不大。
