1.电子（半导体/消费电子/元器件，数量最多，核心配置赛道）

大为股份、共达电声、国科微、中电港、商络电子、思特威、汇成股份、金银河、盟升电子、中石科技、华大智造

细分覆盖：存储芯片、图像传感器、半导体分销、MLCC电阻、电声元件、车载连接器、特种热管理材料、半导体检测设备

社保配置逻辑：国产替代持续推进，AI算力、车载电子、先进封测带来中长期增量，细分龙头估值消化后具备性价比，多数公司二季度业绩环比修复。