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今年电网设备是一个值得重点关注的板块。行业正处于十五五开局之年，在政策，技术，需求的三重驱动下，将迎来高质量发展的黄金期。‌国家电网重点投向特高压，配网智能化和数智基础设施确保行业高确定性‌‌。数据中心用电需求的激增，单机柜功率密度大幅提升，倒逼智能配电，高可靠变压器等设备的升级‌‌。核心设备国产化率高，技术全球领先。海外订单饱满，像特变电工，中国西电等龙头企业海外收入的占比持续提升‌‌。此赛道接下来可持续关注产业链上相关个股的交易性机会。重点关注国电南瑞，特变电工，保变电气，上海西电等。