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最近翻了一圈8月份的早期融资名单，一个感受：钱还在，只是比去年更挑了。挑几个有意思的跟大家聊聊。【具身智能/机器人：最拥挤的赛道】诺因智能拿了5个亿天使++轮，经纬领投，做消费级具身大模型和家庭机器人。橡木果机器人天使轮数亿元，招商局创投和蔚来资本一起领投，做触觉具身本能模型。语​最近翻了一圈8月份的早期融资名单，一个感受：钱还在，只是比去年更挑了。挑几个有意思的跟大家聊聊。【具身智能/机器人：最拥挤的赛道】诺因智能拿了5个亿天使++轮，经纬领投，做消费级具身大模型和家庭机器人。橡木果机器人天使轮数亿元，招商局创投和蔚来资本一起领投，做触觉具身本能模型。语用科技更夸张，天使轮2.2亿美元、估值20亿美元，高榕和红杉联合领投，腾讯跟，创始人是前谷歌大模型核心成员林俊旸，做下一代Agent。A轮这边，西湖机器人6个月募了5个亿，做人形机器人全身统一大模型。原力无限A+A+轮合计近10亿，做具身大脑。深海智人超5亿A轮，做深海作业机器人。CyboPal细胞壁数亿A轮，做桌面机器人。【量子计算：天使轮就过亿】向量奇点成立才两个月，天使轮超亿元，IDG、五源、耀途、英诺一起投，做中性原子通用量子计算机。不筹量子数亿元A轮，累计融资已近10亿。纳开量子天使+轮，长石资本领投，高瓴跟投。【AI+硬科技基础设施】奇算光启天使+天使+累计数亿元，高瓴、真格、百度风投投的，做光计算。清雁科技数亿元A轮，君联资本和苏创投投，用微分几何做物理AI基础设施。【跨界新物种】理想汽车联合创始人沈亚楠创办的"栖息地"拿了7亿A轮，用造车思维做AI原生住宅。软银2亿美元独家投了建筑机器人公司Gravis，刷新建筑机器人A轮纪录。【半导体和新材料】鉴芯半导体天使轮，芯博光电天使轮红杉中国投，芯旸微千万级天使轮（创始人科沃斯+霍尼韦尔背景），富加镓业数亿A+轮做氧化镓材料。猎头视角说几个判断：1.具身智能已经从"投本体"转向"投基础设施"了。灵巧手、触觉传感器、数据采集平台、机器人OS这些上游环节今年前8个月融了285亿，超过去年全年。意味着本体公司的招聘需求会从研发扩展到供应链、量产、交付，懂硬件+软件的复合型人才会被抢。2.天使轮估值在飙升。语用科技20亿美元估值、诺因5亿天使++，说明头部机构在疯狂抢"出身好"的团队——大厂核心成员、名校实验室、连续创业者。这类公司成立半年内就会启动大规模招聘，值得提前mapping。3.量子计算、核聚变、光计算这些"深科技"赛道，早期公司招人非常挑，核心岗位基本靠圈层推荐和定向挖角，大众招聘平台几乎看不到。做这类单子的猎头需要建立学术圈和研究院所的人脉。4.一个反直觉的信号：AIAgent和具身智能公司的早期招聘，最先缺的不是算法工程师，而是"能把demo变成产品"的工程化人才——嵌入式、运动控制、系统集成、量产管理。算法高手到处都是，但能让机器人在真实环境里稳定干活的人，极其稀缺。5.半导体早期项目在回暖，但资金明显往材料和设备方向走，纯设计公司的天使轮越来越难拿。早期市场的逻辑很清晰：钱往硬科技走，人才往能落地的方向走。对猎头来说，现在最该做的事，是把这些天使轮A轮公司的核心团队摸清楚——它们半年后就会变成你的客户。

英伟达、OpenAI和软银旗下SBEnergy三方合作在美国建设大型数据中心。SBEnergy负责开发和运营，数据中心全部采用英伟达算力，OpenAI是客户。OpenAI与SBEnergy签下20年租约。总之SB和OpenAI算是买卖方，大概就是“你交货，我交钱。”英伟达属于“担保方”，如果OpenAI最后不交钱，最高1050亿美元是要英伟达出的。我怎么感觉这三家加起来阿里好像一家就完成了呢？比如说平头哥、Qwen、阿里云，Qwen和其他部门的兄弟需要基础设施以及芯片，未来平头哥如果有能力的话，可以提供给自己兄弟部门。好像不用老黄他们这种合伙做生意，搞这么复杂。

软银清仓英伟达、砍掉七成台积电，转身AllinOpenAI。孙正义嘴上说着AI是未来，手上在卖AI硬件的票。揭秘：这不是撤离AI，是在给OpenAI“输血”。卖英伟达套现58亿，卖台积电再拿2.7亿，转头跟OpenAI、甲骨文一起砸5000亿美元搞“星际之门”数据中心。这不是看空半导体，是嫌买芯片太慢，直接去当AI平台的金主。质疑：台积电需要软银那点仓位吗？卖了2.7亿，连台积电一天成交额的零头都不到。台积电全球产能还在满负荷运转，软银这点量对台积电连水花都算不上。与其说“软银投靠美国”，不如说孙正义在赌一个他输不起的局。预测：孙正义要打一张更大的牌。软银正在美国组建AI机器人公司“Roze”，目标估值1000亿美元。孙正义说正在把AI资产打包独立上市。这不是“投靠”，是软银正在把自己拆成“日本软银”和“美国AI软银”两块。软银减持台积电孙正义AI赌局毛启盈AI圈