标签: 财富管理
多家银行资产提升活动密集上线,财富管理成新焦点
与以往侧重吸纳存款不同，此次银行将重心转向资产管理规模（AUM）增长，加速布局财富管理业务，引导客户开展多元化财富配置。1月12日，中国农业银行广东省分行通过微信公众号发布“资产提升有礼”活动，根据客户月日均金融资产...
关于对北京天相财富管理顾问有限公司采取责令改正、暂停新增客户3个月并责令处分有关人员行政监管措施的...
北京天相财富管理顾问有限公司: 经查,你公司存在以下问题:一是虚假、不实、误导性宣传以及变相承诺收益;二是部分人员通过公司认证的账号在公众媒体上作出买入、卖出或者持有具体证券的投资建议,对于前期行政监管措施指出的问题...
中信证券业绩快报出炉!净利突破300亿、财富管理待发力
财富管理“补课”进行时 尽管经纪、自营等业务的细节数据暂未披露，但从三季报中仍可窥见中信证券各板块的发展端倪。公司前三季度已实现营业收入558.15亿元、归母净利润231.59亿元，同比分别增长32.7%和37.86%，表明其净利润...
台积电财务长表示 管理外汇风险的关键在于保持简单
根据台积电财务长黄仁昭的说法，对于一家在小型经济体中占据主导地位且拥有巨额海外收益的公司而言，管理汇率波动风险的最佳方法是保持简单。风险非比寻常。黄仁昭表示，如今美元兑台币汇率每变动1个百分点，台积电的毛利率和...
美国私人财富管理协会|美国顶级富豪家族的税务规划策略
在美国的财富舞台上，金钱并非简单的拥有，而是如何巧妙运作与守护。美国顶级富豪家族的税务规划策略，常常比任何商业故事都精彩，因为它决定了财富能否穿越时间，保持恒久的影响力。美国税制以复杂和严格闻名，尤其在遗产税与...
88EX财富管理成为全球高净值用户安全隐私高效的财富管理新入口
在全球经济一体化深入推进的背景下，财富管理领域的安全保障、隐私保护与资金使用效率，已成为高净值人群与专业投资者选择服务平台的核心考量。在此趋势下，88EX财富管理平台应运而生，凭借国际化专业团队、多地合规布局与全...
恒生电子执行总裁官晓岚:金融科技与人工智能将成为海南封关后财富管理行业转型升级的核心驱动力
上证报中国证券网讯（记者韩宋辉）恒生电子执行总裁官晓岚12月27日在“三亚·财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会”上表示，金融科技与人工智能将成为海南封关后财富管理行业转型升级的核心驱动力。官晓岚认为，海南封关将...
恒生电子执行总裁官晓岚:海南封关为金融科技与财富管理带来重要机遇
人民财讯12月27日电，12月27日，恒生电子执行总裁官晓岚在三亚·财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会上表示，海南封关为金融科技与财富管理带来重要机遇。他指出，公司将围绕金融机构入驻海南的需求，提供涵盖资产管理、财富...
叶燕斐:海南有条件成为中国跨境投融资财富管理中心
[叶燕斐：#海南有条件成为中国跨境投融资的财富管理中心#]12月27日，国家金融监管总局政策研究司原一级巡视员叶燕斐在#三亚·财经国际论坛#暨第五届三亚财富管理大会上表示，海南所具备的区位优势、政策优势和营商环境优势，使...
白光昭:建设海南财富管理聚集区很有必要,潜力很大
三亚•财经国际论坛暨第五届三亚财富管理大会12月27日在海南三亚举办。青岛大学正校级干部、青岛财富管理研究院名誉院长白光昭出席并发言。白光昭表示，经济有聚集规律，日常生活中能感受到小吃一条街、咖啡一条街、汽车4S店一...
一国有大行首设财富管理部 引行业关注,国有大行零售架构调整潮持续深化
2025年12月，交通银行在“沃德财富万里行”全国巡回路演（上海、广州、北京三地联动启动）上抛出重磅消息—总行层面正式整合成立“财富管理部”。作为唯一总部设在上海的国有大行，这一举措不仅是交行自身零售业务转型的关键...
东吴证券梁纯良:以科技赋能+生态协同 构筑财富管理行业新标杆
在资本市场改革深化与居民财富管理需求升级驱动下，财富管理行业正迎来从“产品销售”向“价值创造”的深刻变革。近日，东吴证券执委、财富管理委员会总经理梁纯良在接受上海证券报记者专访时表示，公司将围绕金融“五篇大文章...
如何布局2026年投资?华福证券第三届财富管理论坛透露这些信号
上证报中国证券网讯（记者严晓菲）12月23日，第三届华福证券财富管理论坛暨财富人生品牌生态圈合作伙伴大会举办。本次论坛以“新起点、新征程”为主题，聚焦投研能力共建、产品生态共创，深度探讨2026年核心投资主线，共筑高...
华福证券蒋松荣:财富管理行业逻辑正发生根本性变革
上证报中国证券网讯（记者严晓菲）12月23日，第三届华福证券财富管理论坛暨财富人生品牌生态圈合作伙伴大会举办。本次论坛以“新起点、新征程”为主题。会上，华福证券党委委员、董事、副总裁蒋松荣对这一主题进行了深刻阐释。...
瑞银财富管理:创新驱动增长 看好亚洲科技股表现
上证报中国证券网讯（记者汪友若）12月24日，瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发表机构观点称，继续看好亚洲科技股。尽管地缘政治扰动和市场风险仍在，但具有吸引力的估值、盈利展现韧性以及中国的创新战略，将支撑亚洲地区...
郑秉文:做好养老财富管理是构建资产型养老金体系的重要条件,也是中央提出养老金融的题中应有之义
郑秉文强调，资产型养老金体系和“商保年金”都是中长期资金的重要源头，中央提出大力发展养老金融和做好五篇大文章，目的之一就是为了在资产型养老金体系中做好养老财富管理。从这一角度出发，郑秉文表示，做好养老财富管理是...
从“人功”到“智治”盈米基金携手生态伙伴共筑AI+财富管理新生态
在AI技术加速迭代、财富管理向买方转型持续深化的背景下，如何从“人功”走向“智治”，让AI科技真正转化为财富管理行业高质量发展的新动能，已成为业界共同关注的焦点。近日，由中国经济信息社主办，中共广州市委金融委员会...
瑞银财富管理:有利环境或继续利好全球股市
上证报中国证券网讯（记者汪友若）12月4日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点，认为有利环境或继续对全球股市构成利好。一方面，劳动力市场放缓使美联储继续倾向宽松政策。尽管美联储官员最近的言论存在分歧，但...
好买财富董事长杨文斌:推动财富管理行业从“产品导向”向“客户价值导向”转型—建立中国财富管理行业的...
经过多年的发展，中国财富管理行业已初步形成“投资人—财富管理平台—资产管理机构—底层资产”的基本框架。银行理财子、保险资管、公募、私募和券商资管等机构的管理规模已达约120万亿元，成为普惠金融的重要力量。然而，...
中国会计学会财务管理专业委员会2025学术年会在河南财经政法大学举办
11月29日，由中国会计学会财务管理专业委员会主办、会计学院承办的“中国会计学会财务管理专业委员会2025学术年会”在河南财经政法大学举办。本次学术年会以“数字化、网络化、智能化下财务管理的变革与治理”为主题，汇聚了...
浙金信托携手财通证券落地首单“债权+资金”个人财富管理信托
近日，浙金信托和财通证券再度深化合作，成功落地首单“债权+资金”型个人财富管理信托，为民营企业家实现“家企风险隔离和财产保值增值”的目标提供了定制化的信托服务新模式。该信托以委托人持有的合法债权和现金作为初始...
北京财富管理行业协会特约研究员杨海平:规范银行收费有利于杜绝“变相增加小微企业融资成本”乱象
对此，11月28日，北京财富管理行业协会特约研究员杨海平在接受上海证券报记者采访时表示，指南明确规范了银行收费行为，有利于杜绝“变相增加小微企业融资成本”乱象，能够降低实体企业成本，尤其是降低小微企业融资压力。...
中信银行发布《中国居民养老财富管理发展报告(2025)
论坛上，中信银行重磅发布《中国居民养老财富管理发展报告（2025）》（以下简称《报告》）。这是中信银行连续第四年发布该系列《报告》，通过深入调研分析居民养老财富管理行为和非金融服务需求，深入探讨金融产品创新与养老...
瑞银财富管理:上调2026年黄金预测价
上证报中国证券网讯（记者汪友若）11月21日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点，上调2026年黄金预测价。该机构表示，在2025年大幅上涨后，黄金价格已稳定在4000美元/盎司以上，年初至今涨幅约60%，成为表现最佳的...
中金财富吴显鏖:财富管理行业有三大挑战,探索破局路径
在上午举行的“立足湾区，投资全球”主题论坛上，中金财富证券党委副书记、执委会委员、副总裁吴显鏖围绕“财富管理行业趋势与实践”议题发表演讲。吴显鏖表示，当前证券行业传统业务面临挑战。在此背景下，以卖方销售模式为...
调研速递|广发证券接受申万宏源等多家机构调研 财富管理转型深化 旗下两基金公司规模分列行业前三
公司董事会办公室王强女士参与接待，就财富管理、投资管理、场外衍生品及投资银行业务等核心板块发展情况与机构进行了深入交流。投资者活动基本信息 活动类别：其他 时间：2025年11月20日下午15:30-16:30 地点及形式：上海金茂...
创价值·塑生态·启新程—上海公募基金高质量发展在行动|国泰基金:以投资者为本,做可信赖的财富管理伙伴
国泰基金认为，公募基金的高质量发展是专业能力、信任体系与责任担当的深度融合，唯有坚守长期主义，公募基金才能真正成为资本市场稳健运行的“压舱石”，成为投资者可信赖的财富管理伙伴。坚持以投资者为本 践行公募基金长期...
2026年湖北工业大学继续教育学院成人高考专升本财务管理专业招生简章
湖北工业大学继续教育学院的成人高考专升本财务管理专业课程内容丰富，涵盖财务管理原理、企业理财、金融学原理、金融市场运作、证券投资、金融风险控制、金融工程、期货与期权及其衍生品、审计实务、财务报表解读、管理会计、...
[华创金融 徐康团队]招商银行3Q25:财富管理收入继续提速,风险指标保持优异
营收降幅逐季收窄，利润正增进一步提速，财富管理业务延续复苏趋势。1）各项细分收入同比增速均边际改善。前三季度招商银行合并口径实现净利息收入1,600.42亿元，同比增长1.74%，增速较上半年小幅走阔，在规模稳健增长的支撑下...
京鼎世家创新引领家庭资产配置新范式:不动产为核心的家办模式重塑财富管理格局
近日，国内高端财富管理领域迎来重要变革。作为全国首家以不动产配置为核心的家族办公室，京鼎世家凭借其独特的“不动产+家办”业务模式，在业内引发广泛关注。京鼎世家以“鼎鼐递袭，簪缨世家”为发展愿景，致力于为中产及...
《财富管理师》封面人物余毅:用专业与温度,重新定义保险服务的价值
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
吴晓求:“十五五”时期资本市场应着力构建“激励创新”与“财富管理”新生态
“资本市场是一种对社会创新者和财富创造者的激励机制，也是一项让广大居民能够通过证券投资分享经济发展成果的社会财富管理机制。吴晓求说，“一个健康的市场必须实现风险与收益的匹配。如果市场仅仅满足融资方的需求，而无法...
银河证券:数智化推动财富管理转型
上证报中国证券网讯（记者汤立斌）记者24日从中国银河证券获悉，“银河1024智能交易日”活动于近日启动，今年是该系列活动连续举办的第五届，累计吸引超百万人次参与。至10月底，银河证券邀请新老用户体验智能交易投资工具，...
瑞银财富管理:维持年底黄金目标价为4200美元/盎司的判断
10月23日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，金价大幅下挫由市场避险情绪缓解、美元走强、技术面超买以及印度季节性购买期结束后投资者头寸转变等多重因素引发。此外，由于政府停摆，美国商品期货交易委员会...
