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特朗普曾当着台下听众的面，一口气报出一长串中国豆制品：豆腐、豆腐脑、豆浆、豆皮、豆油、豆奶、豆腐乳、豆瓣酱、酱油、豆芽菜、蛋白粉。报完之后，他得出一个结论：太需要美国的大豆了。这话听起来像在夸中国饮食文化花样多，可落脚点始终绕不开一件事，买美国豆子。问题是，中国真的“太需要”美国大豆吗？2025年的海关数据给出了一个不同的答案。先看一个时间点，2025年9月，中国从美国进口大豆的数量降到了零，这是2018年11月以来第一次出现这种情况。美国大豆协会主席拉格兰在美国广播公司播出的采访中坐在拖拉机上，直言中国的订购量“为零”，并向特朗普发出紧急呼吁，说中国市场对美国大豆行业的生计至关重要。他此前接受《财富》杂志采访时已经警告过，美国大豆迎来收获季，但历来是最大买家的中国却未下达任何订单，豆农面临的形势“极其严峻”。拉格兰还提到一个关键细节：由于关税，美国大豆比南美大豆价格高出20%，缺乏竞争力。中国确实需要大量大豆，这一点不假。2025年中国大豆进口总量达到创纪录的1.1183亿吨，同比增长6.5%。食品加工要用，养殖业更要用豆粕做饲料。但需求大不等于只能从一家买。2025年的进口结构已经说明了一切，海关总署数据显示，巴西大豆占中国进口总量的73.6%，高于2024年的71%；阿根廷的份额从4%跃升到7%；美国大豆的份额从2024年的21%降至15%。从数量看，2025年中国从巴西进口大豆8232万吨，同比增长10.3%；从阿根廷进口789万吨，同比增长92.4%；从美国进口1682万吨，同比下降24%。2025年12月，中国从美国进口大豆的数量连续第四个月为零，而同期从巴西进口566万吨，同比增长92.5%。回想2016年，美国大豆曾占中国进口总量的40.7%，进口量3366万吨，金额138亿美元。那时候美国是中国大豆的第一大来源地。如今这个数字跌到了15%，十年之间，格局彻底换了。订单去了哪里？去了巴西。2026年1到6月，巴西大豆占中国进口总量的72%，阿根廷占11.6%，美国只有13%。巴西种植规模大，货源足，价格合适，供货稳定。中粮国际在巴西桑托斯港的STS11码头项目于2025年5月完成第一阶段交付并投入使用，项目二期计划于2027年前完工，届时中粮在桑托斯港的年中转能力将从300万吨增长到1400万吨。中粮在巴西已经建立了集收储、加工、物流、贸易于一体的全产业链布局，从产地到港口再到中国，整条供应链都是自己的，运输成本下来了，价格自然有优势。中国企业买大豆，看的是价格、供应稳定性和政治风险。这三条里有一条不划算，订单就会改道。美国一边对中国商品加关税、搞限制，一边又要求中国继续当它最大的农产品买家，企业不会做这种亏本买卖。2025年10月15日，外交部发言人林剑在例行记者会上回应相关问题时说得很明确：中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的，贸易战、关税战没有赢家，不符合任何一方利益，双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。美国豆农的处境确实值得关注，2025年1至7月，美国对中国的大豆出口量下降39%至590万吨，出口金额减少51%至25亿美元。美国豆农试图开拓越南、尼日利亚、孟加拉等替代市场，但孟加拉采购40万吨，尼日利亚去年仅进口6.4万吨，这些新增市场的采购规模与中国订单不在一个量级。在伊利诺伊州，当地大豆种植户估计每英亩亏损8美元。中国扩大南美采购，本质上是给粮食安全加保险。鸡蛋不放一个篮子里，大豆也一样。2025年中国大豆进口创下历史新高，说明需求依然旺盛，但来源结构已经彻底换了格局。大豆这事，表面看是巴西货轮进港、美国订单减少，深层看是国际贸易在按市场规律走。谁尊重市场，谁就有市场。美国豆农想卖豆子到中国，这个诉求可以理解。但贸易需要平等协商，单方面施压解决不了问题。

七部门联手推动，重磅实施意见砸向A股，要推动居民减油增豆加奶，这些板块或即将起飞。乳制品和豆制品板块，实施意见明确了要增加居民奶类摄入和增加豆制品摄入，目前我国的奶制品和豆制品人均消费量还远低于日韩等发达国家，增长空间巨大，虽然这次的实施意见并没有明确的落地机制，但是参考过去学生饮用奶计划来看，学校食堂供餐和营养改善计划等可能是比较成熟的落地入口，随着政策的推动，对奶制品和豆制品板块而言是明显的利好a股财经