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券商板块的利好放出来了，龙头券商调整两融额度，直接提升千亿广发一季度净资本1131亿，算下来两融天花板约2875亿；之前上限只有1900亿，等于多了近千亿的杠杆资金可以放给投资者。券商放开借钱炒股的额度，市场能多出来上千亿杠杆增量资金，属于利好股市的信号。当前市场持续下跌、流动性偏弱，券商主动扩容两融额度，意味着可以给场内投资者提供更多借钱买入股票的资金，缓解场内资金不足、抛压过重的问题，短期提振市场风险偏好。近期证监会开会倾听投资者诉求，股民反馈希望合理放开杠杆、活跃市场交易。多家券商同步优化两融规则、提升额度，是机构配合维稳行情的动作，释放券商看好A股中长期价值的态度。两融业务是券商核心盈利来源之一，额度扩容能增加利息收入，证券板块获得基本面催化，叠加近期多家券商回购自家股份，券商板块双重利好加持。这只是个开始，后面还有其他券商的预期，所以就是还是很多千亿级资金的流动性。

我3月份开始定投广发远见。期间也没有浮盈大额加仓这种。这已经比56月进场追高的人好很多了。结果呢？还是不是半个月收益近乎跌穿。我也不知道现在说还有大把收益随便跌的人算不算幸存者偏差。想知道你们是怎么看的呢？

【广发机械】长川科技业绩预告：业绩全面超预期，二千亿只是起点业绩全面超预期。公司发布半年业绩预告，上半年实现归母净利9.0-10.0亿元，同比+110.76%~+134.18%，扣非归母8.55-9.55亿元，同比+139.38%~+167.38%，其中非经4500万元，受报告期内获得的政府补助和【并购业务】的影响；单看26Q2，实现归母5.47-6.47亿元，同比+73.2%~+104.9%，环比+55.3%~+83.7%，实现扣非归母5.30-6.30亿元，同比+70.0%~+102.1%，环比+62.8%~+93.5%。市场对于长川的定位还是基于测试机业务，而我们认为二千亿的长川只是起点，基于以下几点：TAO定律全面受益。随着AI芯片的不断升级，测试时间、测试难度增加，AI测试机的需求将明显增加；而华为的TAO定律基于3D堆叠，类比TSMC的COWOS以及HBM，会增加相当多的【KDG】测试，近年爱德万、泰瑞达的增长明显超过行业就是例证，测试需求将翻几倍增长。板级封装（玻璃基板）核心标的。新加坡公司的收购已经完成，布局板级封装与TCB设备，在未来的COPOS板级封装大潮中，公司有望成为国内外核心标的，而TCB已经在大客户验证中。量检测业务积极突破。公司先进封装的AOI今年预计在大几个亿，接近于前道量检测的要求；据我们了解，公司的AOI设备对标Onto与Camtek，近期已在前道FAB有所进展。光潜在的核心标的。H在发布TAO定律的同时，同时发布高密度光互连节点引擎（Hi‑ONE），单模块8Tb/s带宽，涉及CPO（共封装光学）、硅光互联等光电互联技术，公司作为H核心合作伙伴将有望受益于光互联的技术进步与需求增加。长川科技作为我们半导体设备的核心推荐标的，产品力与业绩持续证明公司能力，目前看27年业绩有望达到35-40e量级，继续维持重点推荐，欢迎交流。孙柏阳/汪家豪/王宁/许贝尔

券商，券商今天吃肉，明天是否再现一日游！今天的券商真是分外给力，持有的小散个个满嘴流油！东财以12.7%领涨，另外中信建投、广发、长江和财通4家涨停板，板块个股全红，最低的也有超3%的红利。资金高低切和结构割裂的特征越来越明显。证券ETF放量领涨，人工智能ETF领跌，沪深300强势拔起。万万没想到，券商在一片嘘声里，能够在节后第一天涅槃重生。昔日的爱搭不理，终于变得有点高攀不起。如果持续放量，提前埋伏的可以继续持有，空仓的就没追的必要了。今天的走势应验了那句话：如果失去自己的判断，再大的行情终将与你无关！