半导体，盘后开始辟谣了！是被错杀了吗？简单分享几句……1、兴业证券：有关Me
半导体，盘后开始辟谣了！是被错杀了吗？简单分享几句……1、兴业证券：有关Meta对外租售算力的新闻不宜过度悲观地解读为算力过剩不关心半导体涨不涨，也不关心白酒、保险、银行涨不涨，A股的仓位主要是市盈率只有10倍的上50，股息率4%多了。大家关心的是股价波动，小凡关心的是股权价值，股价不等于股权，大家要搞清楚。你跟着一个做股权投资的人，去谈今日跌了，去谈明日涨了，代入你的盈亏感受，不是病态思维吧。就算是去年4月7日，连盈亏都没看就玩游戏去了。投资又不是一天、两天的事情，结果正确就行了，只要股权价值合理或者超跌，一切交给时间就行了，跑赢存款利率没啥问题，何况还有股息的保底呢。大家必须清楚你做什么，如果是投机博弈，我认为参与半导体不如周五下班了买张机票去澳门。小凡的策略，怎么可能满足那些炒股的人群，有没有搞错，我要擅长炒股，短期变富，我码字告诉你？就算是你亲兄妹都不带你发财吧，我能发出来就是笃定99%的做不到，就像高中教材敢公开，就不怕人人985……2、大盘指数，个人觉得没有任何问题。跌了，就跌了，7月份没有指望它们继续大涨，三季度才刚刚开始，我觉得未来1~3年内，上证指数还有机会上涨，目前估值在合理区间，而且没有普涨的疯牛，自然不会有股灾了。大家追求的是一周翻倍，一年财富自由，小凡追求的是10年翻倍，大家的起心动念就不同，策略自然不同了，我是风险厌恶者，所以不可能有任何投机的想法。4000点有什么好怕，如果明天跌破了，我就再抄底上证，每跌100点补仓，直到买完为止。不觉得它回不到4000点以上了，你可以验证我的观点，看看每次急跌抄底大盘指数有没有利润！3、算力就是过剩了，怎么说都掩饰不了。理性的讲，目前就是中低端的算力已经过剩了，高端的依旧紧缺。其实，无论是现在还是未来，高端的会为一直紧缺，哪怕是智能手机都10多年了，汽车也几十年了，高端手机、高端汽车也是紧缺。大家要搞清楚，一个行业如果中、低端的东西过剩了，就是行业过剩了，99%的普通人，普通AI应用只需要消耗中、低端的算力。光伏，汽车、手机、家电、服装、白酒、地产等等，高端的都稀缺并且靠抢。你买100万元一套的房子随便买，如果你买5000万一套的房子肯定要抢，就像买白酒一样，100元的随便买，1500元的要天天掐点抢……最后总结大家需要有点常识，什么算力出海，什么绿电等等，做梦吧，老美不缺算力了。高端算力，未来会持续缺，也不是靠扩张产能能解决，如果扩张产能了，还是高端算力吗？
