午后可重点关注以下板块及个股不作为投资推荐！✈️航空零部件（主线领涨，产业升级+订单放量）核心逻辑：C929大飞机研发进入关键阶段，军机换代需求激增，航空零部件国产替代率从30%升至55%，主力资金连续3日净流入超20亿，板块筹码高度集中。午后关注：1.爱乐达（300696）：2连板龙头，航空精密零部件核心标的，封单金额决定板块热度延续性2.航宇科技（688239）：航空环锻件龙头，早盘强势冲高，看午后换手封板力度3.航亚科技（688510）：航空发动机零部件，趋势完好，关注量能放大情况操作：只做前排核心标的，封单缩量或放量炸板则观望，坚决不追后排跟风品种。☀️钙钛矿光伏（联动走强，技术突破+政策倾斜）4.核心逻辑：钙钛矿叠层电池量产效率突破32%，钙钛矿专用设备订单同比增300%，光伏装机补贴向钙钛矿赛道倾斜，带动产业链估值重构。5.午后关注：耀皮玻璃（600819）：2连板，钙钛矿玻璃龙头，看能否继续带动板块情绪京山轻机（000821）：钙钛矿设备核心标的，早盘涨停，关注封单与量能匹配度帝尔激光（300776）：钙钛矿激光加工设备，早盘跟涨，看资金承接力度6.操作：回踩5日线缩量企稳可低吸，日内急拉超8个点不追高，避免高位套牢。🥇小金属（趋势上行，供需缺口+资源稀缺）7.核心逻辑：全球锡、锌资源矿山检修密集，供需缺口扩大至15%，新能源电池带动小金属需求激增，海外资源出口受限加剧稀缺性，板块趋势性行情明确。8.午后关注：锡业股份（000960）：3连板，锡资源绝对龙头，弹性最强看午后封板延续性驰宏锌锗（600497）：锌锗双主业龙头，趋势稳健，适合防守型资金配置9.操作：指数回调时资金优先回流，依托分时均价线低吸为主，不追高位跳空高开标的。🧩其他可观察方向10.工业检测（品控升级+国产替代）：华测检测（300012），早盘炸板后弱势修复，看午后能否放量回封，博弈赛道轮动机会11.车载毫米波雷达（智驾配套+需求翻倍）：硕贝德（300322）、雷科防务（002413），L2级智驾标配率提升，趋势品种适合沿均线低吸📐数字孪生（支线补涨，政策落地+场景落地）1.核心逻辑：数字孪生纳入新基建重点规划，工业制造、城市治理场景落地提速，国内数字孪生市场规模年增60%，板块处于估值洼地。2.午后关注：立方数科（300344）：数字孪生龙头，早盘放量冲高，看午后封板力度丝路视觉（300556）：数字孪生可视化标的，趋势上行，关注分时支撑位恒信东方（300081）：文旅数字孪生配套，早盘跟涨，看量能匹配情况3.操作：首板首阴可轻仓博弈，二板及以上只做缩量封板，放量换手则果断回避。🛠️光伏设备（赛道轮动，技术迭代+订单暴增）1.核心逻辑：钙钛矿、HJT技术迭代带动光伏设备更新需求，全球光伏装机量同比增70%，光伏设备企业订单排至2028年，业绩预增确定性高。2.午后关注：金辰股份（603396）：光伏异质结设备龙头，早盘震荡，看午后放量拉升力度迈为股份（300751）：光伏丝网印刷设备，趋势完好，关注资金净流入情况捷佳伟创（300724）：光伏清洗设备，早盘跟涨，看分时均价线支撑3.操作：只做趋势低吸，沿10日线布局，不追日内急拉，破位则及时离场。⚡氢能储运（趋势延续，技术突破+商业化提速）1.核心逻辑：70MPa高压储氢瓶量产成本下降35%，氢能长输管道建设全面提速，储运环节利润占氢能产业链60%，绿氢落地带动储运需求爆发。2.午后关注：中材科技（002080）：储氢瓶龙头，早盘缩量走高，看午后封单情况厚普股份（300471）：氢能储运设备配套，趋势上行，关注换手承接京城股份（600860）：氢能储瓶标的，早盘震荡，看尾盘资金回流3.操作：趋势股沿5日线低吸，短线只做前排首板，后排跟风品种不参与。🧪半导体测试（低位补涨，国产替代+扩产需求）1.核心逻辑：半导体测试设备国产替代率不足20%，大基金三期重点扶持，芯片制造扩产带动测试设备需求翻倍，头部企业技术突破实现进口替代。2.午后关注：华峰测控（688200）：半导体测试机龙头，早盘放量拉升，看午后承接力度长川科技（300604）：半导体测试设备配套，趋势稳健，关注分时支撑赛腾科技（603283）：半导体测试封装设备，早盘跟涨，看量能放大情况3.操作：低位首板可博弈，高位标的只做缩量回封，放量不涨则止盈离场。点赞+关注，精准把握盘面节奏！
