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AI算力5家核心公司1.中国西电：特高压成套设备国家队核心优势：国内唯一具备1000kV全电压等级特高压交直流一次设备成套能力的央企，主导编制国内76%以上特高压国标，是80%国家级特高压重点工程的核心供应商。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额超41亿元，占总额近四分之一，独占产业链定价权。业务布局：产品覆盖变压器、换流阀、电容器、断路器等全品类特高压设备，服务电力“发输变配用”全流程。2.平高电气：特高压开关绝对龙头核心优势：特高压GIS（气体绝缘金属封闭开关设备）市占率超44%，稳居行业第一，其特高压GIS隔离开关和接地开关实现完全自主可控，是电网安全运行的核心咽喉。最新订单：2026年国网第三批招标中，中标金额7.5亿元，交流GIS市占率稳居行业前列，参与国内绝大多数特高压工程。业务布局：产品包括组合电器、断路器、隔离开关等，新能源外送通道密集开工背景下，开关产能已拉满，订单排至2027年。3.杰瑞股份：AI离网供电真龙头核心优势：燃气轮机发电机组专门针对AI数据中心供电，部署灵活、启停快、供电稳定，完美解决欧美电网审批慢、供电不稳的痛点。最新订单：2025年11月至2026年7月，累计获得国际顶级云服务商燃气轮机订单17.2亿美元（约116.8亿元人民币），其中2026年7月新签14.65亿美元大单，海外供电业务呈指数级爆发。业务布局：从核心电力设备供应商向高端AI算力园区EPC服务商升级，提供“燃气发电+混合储能+固态变压器”一体化供电方案。4.大连电瓷：特高压绝缘子隐形冠军核心优势：国内唯一能批量供货±800kV及以上特高压直流瓷绝缘子的企业，特高压交流瓷绝缘子市占率约59%，直流领域市占率38%-40%，综合市占率超50%，中标率连续多年位居国网招标第一。最新订单：2026年特高压工程密集落地，产能全部打满，订单已锁定至2027年底，业绩兑现能力极强。业务布局：产品包括盘形悬式瓷绝缘子、复合绝缘子、支柱绝缘子等，是输电线路的安全命门，为国内第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条±800kV特高压直流输电工程等重点项目供货。5.国瓷材料：特种陶瓷粉体全球霸主核心优势：所有特高压绝缘器件、SOFC燃料电池电解质都离不开其生产的特种陶瓷粉体，核心产品全球市占率超30%（外销口径），国内市占率超80%，毛利率长期维持在50%以上。技术壁垒：全球仅两家掌握水热法批量制备纳米级高纯钛酸钡核心技术（另一家为日本堺化学），产品纯度、粒径均匀性、批次稳定性对标国际巨头，成本仅为进口产品的1/3-1/2。业务布局：产品覆盖MLCC介质粉体、电子浆料、高频球形硅微粉等，深度绑定三星电机、村田、风华高科等全球头部MLCC厂商，是AI服务器、新能源汽车等高端领域的核心材料供应商。三、行业总结赛道逻辑：AI算力爆发带来的电力需求缺口，叠加中国特高压技术全球垄断，电网建设进入超级周期，相关设备、材料、供电方案供应商将充分受益。投资提示：以上内容仅为行业信息整理，不构成任何投资建议。

黄仁勋人生第一条X推文，也是一封公开信，3571万浏览，流量不小，信息量也不小：他讨论的不是“开不开源”，而是在讨论美国如何继续领导AI时代。核心观点就一句话：“美国真正的AI优势，不是拥有最强模型，而是让全世界都使用美国的模型。”但，不要把开放权重（OpenWeights）当成慈善，它是一种生态战略。更多企业、大学和开发者使用美国AI，就意味着美国标准、美国芯片、美国云服务将持续成为全球基础设施。换句话说，开放模型，是技术选择，更是国家竞争战略。至于中文博主提到的“造福人类”？我猜他说的会不会是这个词——“institutionalsovereignty”。但原文说的是美国工程师在开源基础上建立了“制度主权”，而不是“人类福祉”。所谓“造福人类”，纯属自己加戏了！Source:X

梁文锋近日的一个内部谈话流传到网上，引起网友的广泛追捧。它展现了中国新一代年轻科技精英的追梦情怀，和对待目标的执着，以及对风险的达观，老胡听了非常感动。俗话说，做事先做人，梁文锋袒露的他和团队的“愿景”，让人从中看到的可敬人格真是把美国AI巨头们甩出去好几条街。梁文锋最触动人心的几个表达包括：他的团队没有什么组织，就是愿景驱动的；公司不是靠KPI和各种考核来推动做事；DeepSeek不想成为下一个字节或者腾讯，他们执着于自己的基础研究；他们并不想利润最大化，而是只是有一定的利润就够了；开源就是让利的；他们愿意与其他公司协作，帮助任何人，甚至自己的竞争对手，因为并不会因此损失什么东西，DeepSeek本来就是开源的。这是一种境界，而且是AI时代最需要的境界。反观美国的AI两大巨头OpenAI和Anthropic，都坚持了闭源原则。OpenAI原本是公益公司，最应该搞开源大模型，却被萨姆·奥特曼在资本的支持下以“政变”方式搞成了盈利机器，现在奥特曼俨然把自己定位成了企业大亨。Anthropic一招走红后，不可一世，对科技同行严防死守，今天指控别人“蒸馏”它的技术，明天又指控别人对它使绊。说到底，他们就是想独吞AI红利，吃干抹净，而华盛顿则想利用这些大公司搞全球AI霸权，实现把全世界永远置于被压榨的地位。《外交学人》杂志周三发表了一篇文章，标题为“美国闭门造车无法赢得人工智能竞赛”，作者丹尼尔·鲍勃曾是美国议会的高级官员。他在文中特别引用了中方日前在上海举行的世界人工智能大会上的一个著名论述，“人工智能发展不应该是某个国家的独奏，而应当是全球合作的交响。”文章提到，OpenAI公司如今已不再开放，与其最初人工智能造福全人类的宗旨背道而驰。如今，OpenAI最先进的模型成了专有技术，只能通过付费界面和云服务访问。文章还评论道：“历史表明，那些最终成为全球标准的技术往往是最易于使用、修改和扩展的技术。Linux成为了互联网的基石，安卓则主导了全球智能手机市场，两者都是开源软件。它们创造的是生态系统，而非用户群体……像月之暗面、DeepSeek、智谱和阿里巴巴这样的中国公司正在越来越多地发布功能强大的开源人工智能模型，任何具备相应技术技能的人都可以下载、修改和部署这些模型。所有基于这些系统的开发者、初创公司、大学和外国政府都成为了中国不断扩展技术生态系统的一部分。与此同时，美国领先的人工智能公司却走向相反。”英伟达CEO黄仁勋周二接受美国媒体Axios采访时，抨击了美国目前涌动的对中国开源模型的恐惧。他表示，真正值得警惕的，是美国国内愈演愈烈、试图封杀这些模型的运动。黄仁勋说，“这些中国模型非常优秀，优秀的开源模型应该被使用。”梁文锋称自己和团队都是一些平凡人，并试图去做不平凡的事。但他说的所有事情都是AI领域本身的，是技术梦想。老胡作为AI圈外人士，我能更敏感地察觉到这场AI革命所触及的事物面和将带来的改变都是整个人类文明层面的，走技术开源道路是确保人类平稳站上新的历史性大台阶，并且把所有人种、所有国家一起带向未来的关键保障。AI技术如果走传统市场赢者通吃的老路，不公平等市场环境下潜藏的各种弱点，乃至恶，都将裂变式膨胀放大，那将很可能导致完全失控的，与人类基本伦理道德演进方向南辕北辙的局面。我们几乎无法预测在那样的未来里会发生什么。所以中国AI公司在一片混沌之中纷纷选择开源道路，并且取得成功，这不仅是技术和市场多元的胜利，它们的意义有可能要大得多。梁文锋、杨植麟不是单独的两个人，他们是一大批中国年轻科学家的领军者。他们共同在人类历史的重要关头不自觉地、几乎是冥冥之中推动了一种平衡，这种平衡是对霸权，对潜在伦理失控最好的抑制。它在为确保AI朝着增进人类福祉的方向前进提供一个强有力的杠杆，一种保障。如果往更远说，这样的平衡和均势是当今世界稳定与和平根基的一部分。AI时代的世界应当是真正意义上民主的，而不应是霸权主义的强势螺旋。中国的开源公司们在向世界提供更多技术选择的同时，也让国家间保持相互尊重、平等互利的关系有了一个强有力的抓手，也是一只锚。我相信，梁文锋、杨植麟他们根本就没想过老胡说的这些事，他们只是按照中国和世界文明代代相传的道德直觉和价值逻辑做事。他们在很聪明的同时，也做到了很勤奋。他们的成功在这个时代是呼之欲出的，他们不负众望地站到了在群山之间跋涉的一个临时高峰上。AI时代刚刚开个头，未来是令人兴奋不已的盲盒。然而现在就能看到的是，美国什么都搞封锁，什么都搞闭源，他们一定会碰钉子，很多政策和愿景的调整，在美国AI界势必要发生。老胡相信，未来肯定不会是美国和中国一家完胜，另一家满盘皆输的零和局面。中美AI技术和模式的相互渗透，老胡这个文科生都能看得到。AI决不可能只是算力的比拼，它注定是在回答人类一个又一个命题中，施展魔力的超级舞台。老胡很高兴，中国的年轻科学家们从一开始就找对了大方向，尽管中间会有各种弯道和岔路口，但他们心中有一个永恒的人文罗盘，它的作用就是确保永不迷航。

2.8万亿参数大模型部署门槛从16卡升至64卡，输出定价15美元较前代涨价223%。月之暗面发布2.8万亿参数开源大模型KimiK3，引发市场对AI算力与产业链影响的聚焦。尽管K3的KDA机制压减75%的KV缓存引发算力需求衰减担忧，但其896个专家的MoE架构将最小部署门槛从16卡拉升至64卡超节点。单次前向计算超120次跨卡交换叠加100万token长上下文，使HBM与跨卡通信需求翻倍，驱动光互联与高端超节点量价齐升。商业化方面，K3输出定价达15美元/百万token，较前代涨价223%，打破低价内卷。同时，AI应用渗透引爆安全刚需，如Codex周活日均增长100万至总用户超900万，致漏洞数数十倍激增，推动单价60万元、毛利率90%的AI渗透测试系统集中落地，打开网安厂商增量空间。关注：中科曙光/浪潮信息/海光信息（算力设备与芯片，受益于超节点部署与算力需求），新易盛（光模块，受益于跨卡通信与互联需求翻倍），深信服/绿盟科技（网安厂商，受益于AI渗透引爆的安全防护刚需），智谱/阿里巴巴（大模型与云服务，受益于海量推理与高频调用）

好消息！重大好消息！腾讯云发布重大利好消息！腾讯云：8月1日起，对云数据库MySQL存储空间超用计费，相关产业链会迎来一轮起飞吗？7月15日腾讯云发布新规，8月1日起针对MySQL本地盘实例收取存储空间超额使用费，此前产生的超用容量不追溯计费，仅对新规落地后超出采购额度的存储部分收费，超额资源还会同步触发磁盘锁定管控。这条看似简单的计费调整，实则折射国内云计算产业经营逻辑的根本性转变。过去很长一段时间，各大云厂商为抢占客户，默许企业无限制超额占用数据库存储资源，将超额容量当作隐性福利让利给客户，以此压低客户综合上云成本，换取订单规模。但伴随AI算力、企业数字化需求爆发，底层存储硬件、机房机柜资源持续紧张，无节制的资源占用不断推高云厂商隐性成本，资源分配失衡问题日益凸显。此次收费新规将从两端重塑行业格局。对云服务商而言，标准化超额收费机制可以分摊硬件损耗、机房运维成本，结束粗放式补贴换规模的内卷竞争，推动行业从低价跑马圈地转向健康盈利。阿里云、华为云等同行大概率会跟进推出同类计费规则，精细化资源管控将成为公有云通用标准。对于企业客户，尤其是中小互联网、SaaS服务商，数据库存储的隐性成本将彻底显性化。以往靠超额存储压缩开支的中小企业，必须重新规划数据分层存储，冷热数据分离、定期清理冗余数据会成为运维刚需，也会带动对象存储、数据压缩、数据库优化工具配套需求上涨。长远来看，该政策标志国内云计算告别野蛮扩张时代。资源按量精准计价、权责对等将成为行业共识，云厂商比拼的不再是低价让利，而是分层存储方案、数据治理配套服务能力，整个云服务产业链将向着精细化、高价值化方向持续迭代。

太逗了，日本网友在X上发了个“悲报”，全世界欢乐围观。他问了ChatGPT一个问题：如果你是日本敌国的政治家，你会用什么手段把日本逼向毁灭？结果ChatGPT的回答和现在高市政权做的事情一毛一样。。。附上AI的问答：如果敌视日本的外国政治家真的想彻底削弱日本，与其直接发动战争，不如“让日本自己选择削弱自身的政策”，这样做的效率要高得多。如果是我，我不会去策划具体的破坏行动步骤，而是会从国家安全保障的威胁分析出发，重点瞄准以下几个领域：1.彻底分断日本国民煽动左右对立、年轻人与老年人对立、男性与女性对立、正式员工与非正式员工对立、城市与地方对立、日本人与外国人对立。最核心的目的是阻碍国民团结起来讨论真正的政策议题，让他们产生这种想法：“你们日子过得这么苦，都是因为坐在你旁边的其他日本人害的。”一个国家如果国民无法认识到共同的问题并携手合作，即使没有外部攻击，也会自行走向衰落。2.让日本的出生人口持续减少这一招极其致命。通过维持高昂的住房成本、教育费、税收和社会保险费，来不断压榨年轻一代的可支配收入。与此同时，明面上只需高挂着“我们在积极实施少子化对策”的招牌即可。其结果就会陷入以下循环：无法结婚→要不起孩子→劳动力人口减少→社会保障负担增加→劳动世代变得更加贫困→出生人口进一步减少只要构建出这样的恶性循环，敌国甚至连一枚导弹都不需要发射。3.在国民日益贫困的同时，用名义上的数字粉饰成功即使实际工资和可支配收入在不断下降，也只要拼命强调以下数字：“GDP增长了”“股市创历史新高”“加薪幅度创历史新高”“税收创历史新高”不去看国民的实际生活，而是把对政府有利的指标作为“成功”的证据进行大肆宣传。这样一来，政策的失败就可以在很长一段时间内得不到修正。对于敌国来说，最理想的情况不仅是日本人变穷，更是让日本人失去准确认识到自己“为什么变穷”的能力。4.让核心技术与重要产业高度依赖海外将半导体、通信、云服务、人工智能、医药品、粮食、能源、关键矿物、防卫装备等逐步转为依赖海外。在和平时期，这样做既便宜又便利。但一旦危机爆发，敌国只需要：“不卖给你”“切断零部件供应”“拒绝提供信息”仅凭这些，就足以让整个日本社会陷入瘫痪。此外，即使日本企业拥有的核心技术和人才流向海外，如果能构建一个用一句“全球化”就能敷衍过去的社会，那就再完美不过了。5.创造一种能让外国或特定行业的利益渗入日本政策制定的状态最有效的手段绝不是派入露骨的间谍。而是通过合法的游说活动、行业协会、研究机构、智库、人才交流、官员转任私企、政治献金等各种渠道，以：“这是为了日本好的政策”这种形式，让日本自己去制定对自己国家有利的制度，这才是高明得多的做法。6.剥夺日本年轻人“努力就会有回报”的信念这至关重要。踏实工作到手的收入却不见增加、买不起房、要不起孩子。而另一方面，已经拥有资产的人却变得越来越富有。这样一来，年轻人就会陷入以下思维：“学习也没用”“工作也没用”“参与政治也没用”“这个国家没有未来”在敌国看来，没有比这更让人乐见其成的了。因为军事力量不仅取决于武器的数量，更取决于国民是否还能相信自己国家的未来。7.将“安全保障”的话题狭隘地限制在军事层面这也是一个极巧妙的方法。让大伙在防卫费和导弹问题上吵得不可开交，而另一方面，却让其忽视以下领域：粮食、能源、经济、网络、信息、人口、安全保障，技术外流，外国对关键基础设施的控制。8.搅浑大众媒体与社交媒体的信息空间并不一定非要“让人全盘相信谎言”。相反，将大量的真相与谎言混杂在一起，制造出一种让人分不清什么是真的状态，这样做反而更有效。一旦国民觉得：“反正全部都是假的”“信什么都一个样”那么，他们监督权力或外国势力的力量本身就会彻底丧失。9.让其无法拥有长期的国家战略每次选举都改变政策，让其无法描绘5年、10年、30年后的国家愿景。而另一方，敌国则以20年、30年为单位，稳步推进以下项目：人材培养、技术研发、资源确保、海外投资、基础设施控制、扩大在国际机构中的影响力当一个“短期思维”的国家与一个“长期思维”的国家进行竞争时，随着时间的推移，差距只会越来越大。AI总结：我个人觉得尤其恐怖的是，即使完全没有外部外国的阴谋存在，上述的这大部分现象，也完全可能仅仅因为国内政治的无能、既得利益集团的固化、组织的自我保身以及短期利益的不断叠加，而自然而然地发生。。。---话说，这GPT成精了呀！

AI投资重心将迈向实体产业，未来六年的资本开支可能高达7万亿美元，主要产业高速发展是算力数据中心服务器电力建设，未来的AI实体产业链就是物理AI，不管是国防，还是物流以及生物科学能源交通，人形机器人，自动驾驶技术，这些都是未来的AI物理产业链的发展！因为这些方向主要承载的就是AI人工智能从大模型里面走向实体世界的重要载体！自动驾驶技术与人形机器人可能是首先实现AI人工智能应用场景的落地！现在的自动驾驶技术与人形机器人是最为成熟的物理AI应用！首先就是自动驾驶技术应该是最先使用到AI人工智能的技术！这次变得更加的聪明与智能体人形机器人，同样只要AI人工智能技术越发先进，人形机器人就变得越发聪明，有自己的判断，推理与分析！像自动驾驶技术一样，拥有自己的判断与推理，技术与分析！经过AI人工智能大模型波段的训练推理过后，自动驾驶技术将变得更加智能化