话说关公这一夜辗转反侧，思来想去，终于想出一条劝降黄忠的妙计。次日一早，关公披挂整齐，提刀上马，正欲再与黄忠厮杀。却不知长沙城中，早已暗流涌动，一场惊天变故即将上演。
原来昨日阵前，黄忠那一箭只射中关公盔缨，此事在城头观战的太守韩玄看得一清二楚。韩玄此人，心胸狭隘，性多猜忌，当时便阴沉着脸，一言不发地回了府衙。待黄忠收兵回城，韩玄立刻升帐，喝令刀斧手将黄忠拿下。
“黄忠，你可知罪？”韩玄拍案怒喝。
黄忠昂首而立，面不改色：“末将不知何罪之有？”
韩玄冷笑一声：“昨日关羽不杀你，今日你箭射盔缨而不射人，分明是通敌卖阵！你还有何话说？”
黄忠朗声道：“昨日关羽见我马失前蹄，不忍加害，此乃义也。今日我射中盔缨，正是报他昨日不杀之恩。大丈夫恩怨分明，岂能暗箭伤人？太守若要以此加罪，黄忠无话可说！”
韩玄勃然大怒：“好个恩怨分明！来人，与我推出去斩了！”
刀斧手一拥而上，将黄忠五花大绑。黄忠仰天长叹：“可怜我黄汉升一世英名，今日竟死于小人之手！”
就在这千钧一发之际，帐下突然闪出一人，身高八尺，面如重枣，声若洪钟，正是城中都校尉魏延。魏延大步上前，一把推开刀斧手，指着韩玄厉声道：“韩玄！你身为太守，不思报国，反要杀害忠良。黄老将军乃长沙柱石，你竟因一己之私欲加害于他，天理何在！”
韩玄拍案而起：“魏延！你竟敢以下犯上！”
魏延怒目圆睁：“我魏延今日就反了！”话音未落，手起刀落，韩玄人头落地。帐中顿时大乱，魏延提刀喝道：“韩玄不仁，已被我诛杀。愿随我开城迎接关将军者，站到左边来！”
众军士面面相觑，片刻之后，大半都站到了左边。魏延亲自为黄忠松绑，拱手道：“黄老将军受惊了。韩玄不仁，今日之事，实不得已而为之。”
黄忠感慨万千，握住魏延的手道：“若非将军相救，黄忠已成刀下之鬼。只是……开城投降，此事非同小可。”
魏延道：“刘皇叔乃汉室宗亲，仁义布于四海。关将军义薄云天，天下皆知。今日归顺，正是弃暗投明。”
黄忠沉吟片刻，终于点头。于是魏延大开城门，迎接关公入城。关公见黄忠、魏延来降，大喜过望，当即安抚百姓，秋毫无犯。长沙郡自此归入刘备囊中。
关公带着黄忠、魏延回营，来见诸葛亮。中军大帐内，诸葛亮羽扇纶巾，端坐正中。见黄忠进帐，诸葛亮起身相迎，满面春风：“汉升将军归顺皇叔，可喜可贺！从此扶助汉室，共图大业，必建不世之功。”
黄忠拱手道：“败军之将，承蒙军师不弃，愿效犬马之劳。”
诸葛亮请黄忠入座，帐中众将纷纷上前见礼。一时间，大帐内气氛融洽，欢声笑语。然而就在此时，诸葛亮的目光却落在了魏延身上。
只见诸葛亮缓步归座，突然脸色一沉，手中羽扇猛地一指魏延，厉声喝道：“来人！与我将此反贼拿下！”
这一声如晴天霹雳，帐中顿时鸦雀无声。众将面面相觑，不知军师为何突然翻脸。刀斧手愣了片刻，才上前将魏延按倒在地。
关羽、赵云、张飞等一干众将齐齐跪下，关公急道：“军师！魏延献城有功，杀韩玄乃是为救黄老将军，如何反要杀他？”
张飞也嚷道：“军师，魏延这小子虽然莽撞，但今日之事办得痛快，杀不得！”
赵云亦道：“军师明鉴，魏延有功无过，不可杀大将！”
诸葛亮却轻摇羽扇，目光如炬，直指魏延后脑：“我看此人脑后有反骨，日后必反。今日不杀，必为后患！”
魏延被按在地上，动弹不得，却昂首叫道：“军师！我魏延一片赤诚，只为投奔皇叔，何来反心？军师若不信，我愿以死明志！”
就在此时，黄忠大步上前，扑通一声跪倒在诸葛亮面前，老泪纵横：“军师！在下若非魏延相救，早已是韩玄刀下之鬼。若斩魏延，汉升不得独活！求军师开恩！”
黄忠这一跪，帐中众将无不动容。刘备也坐不住了，起身走到诸葛亮面前，拱手道：“军师，魏延今日之功，足以抵过。若杀降将，恐失天下人心。望军师三思。”
诸葛亮见刘备亲自求情，又见黄忠跪地不起，众将皆有不平之色，这才缓缓收起羽扇，长叹一声：“罢了。今日看在皇叔和汉升面上，饶你一命。”
他走到魏延面前，俯身盯着魏延的眼睛，一字一顿道：“魏延，你记住今日。日后若有异心，我必取你项上人头！”
魏延冷汗直流，浑身颤抖，慌忙叩头：“多谢军师不杀之恩！魏延愿肝脑涂地，以报军师大恩！”
诸葛亮这才挥手让刀斧手退下。魏延站起身来，后背衣衫已被冷汗浸透，双腿兀自发软。众将这才松了口气，纷纷上前宽慰。
此事过后，魏延对诸葛亮又敬又畏，再不敢有半分懈怠。而黄忠则对魏延心存感激，两人日后并肩作战，屡立战功，此是后话。
花开两朵，各表一枝。正当荆州这边风起云涌之际，江东那边也上演了一场惊天动地的大战。
却说孙权自赤壁之战后，声势大振，遂亲率五万精兵，直取合肥。合肥守将，乃曹操麾下大将张辽。此人面如紫玉，目若朗星，腰细膀宽，声雄力猛，乃曹操手下第一流的上将。张辽闻孙权来犯，并不惊慌，召集众将商议。
张辽道：“孙权远来，利在速战。我若闭门不出，彼必懈怠。不如趁其立足未稳，先发制人，可获全胜。”
于是张辽亲率八百精骑，趁夜出城，直冲吴营。这一夜，月黑风高，张辽一马当先，杀入吴阵。吴军猝不及防，顿时大乱。张辽左冲右突，如入无人之境，直杀到孙权麾盖之下。
孙权大惊失色，慌忙上马而逃。张辽紧追不舍，眼看就要追上。危急关头，凌统率三百亲卫拼死杀出，将孙权救走。张辽追杀一阵，方才收兵回城。
次日再战，张辽又在逍遥津设伏，大败吴军。孙权被围，险些被擒。多亏凌统、甘宁等将拼死相救，孙权才得以脱身。这一战，吴军死伤无数，元气大伤。
自此之后，江东百姓闻张辽之名，无不胆寒。小儿啼哭不止，大人便吓唬道：“莫哭莫哭，张辽来了！”小儿立刻止住哭声，躲入母亲怀中。江东上下，尽皆破胆。
孙权退回江东后，长叹一声：“张辽之勇，虽古之名将不能过也。合肥之败，乃我轻敌之过。”自此之后，孙权再不敢轻视曹操手下大将，转而专心经营江东，积蓄力量，以待时机。
而张辽威震逍遥津之事，传遍天下。曹操闻报大喜，加封张辽为征东将军。张辽之名，从此与关羽、张飞等名将并列，成为三国时期最耀眼的将星之一。
这一场大战，看似与荆州之事无关，实则暗藏玄机。孙权经此一败，短期内无力西顾，这就为刘备夺取荆州、益州赢得了宝贵的时间。而张辽镇守合肥，则牵制了曹操大量兵力，使其无法全力南下。三国鼎立之势，在这场逍遥津大战之后，愈发清晰起来。
至于诸葛亮为何一眼便看出魏延脑后有反骨，此事说来话长。原来诸葛亮精通相术，观人于微。魏延此人，虽然勇猛过人，但性情孤傲，目空一切，日后若无人能制，必生祸端。诸葛亮今日借故敲打，正是要魏延心存敬畏，不敢胡为。然而天命难违，魏延日后终究还是走上了那条不归路。此是后话，暂且不表。
却说关公收降黄忠、魏延之后，荆州声势大振。诸葛亮坐镇中军，调兵遣将，准备进取西川。然而就在此时，一封急报从江东传来，打破了荆州的平静。这封信藏着什么样的诡异？诸葛亮能否破防……
欲知后事如何，且听下回分解。