1. 理工导航
核心业务：理工导航(SH688282)主要从事惯性导航系统及其核心部件的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于军工装备领域，为多型重要武器装备及弹药提供导航、制导与控制配套服务，同时积极拓展民用领域应用，包括无人机、无人车、无人船、测绘及能源开采等场景。
行业亮点：2026年政府工作报告首次将航空航天列为新兴支柱产业，明确提出“加快发展卫星互联网”，为商业航天及卫星导航产业链带来显著政策红利。公司作为产业链上游惯性导航系统核心供应商，直接受益于板块景气度提升。2026年3月，理工导航披露签订金额4614万元的日常经营重大合同，约定产品于2026年交付，预计将对当年营业收入及利润产生积极影响。公司在军民两用领域持续拓展，与国内商业航天企业签订惯导系统配套合同，为后续市场空间奠定基础。根据投资者关系记录，公司已研究和开发出适用于多种应用场景的高精度定位导航产品，契合当前市场对低空经济、无人系统等主题的关注方向。资金面显示，3月6日该股主力资金净流入1023.55万元，近5日累计净流入1516.82万元，筹码集中度呈现提升趋势。
1. 汉缆股份
核心业务：汉缆股份(SZ002498)是国内高压及超高压电缆领域龙头企业，主营业务涵盖电力电缆、裸电线、特种电缆、海底电缆及电缆附件等产品，致力于为客户提供电缆及附件系统、输变电工程总包等一体化解决方案。产品广泛应用于电力、石化、交通、通讯、船舶、建筑等国民经济多个领域。
行业亮点：2026年初，国家电网宣布“十五五”期间电网投资规划4万亿元，较“十四五”增长40%，电力设备板块景气度显著提升。特高压领域预计投资4900亿元，占总投资的12%，重点解决西北新能源与西南水电远距离外送问题，汉缆股份作为国内少数具备±1100kV特高压直流电缆全链条能力的供应商，核心受益于电网投资周期。2025年度，公司实现营业总收入104.67亿元，首次突破百亿元大关，净利润5.92亿元。市场开拓方面，公司在国网及各省网集中采购中标额增长，南网市场中标量创历史新高，220kV电缆附件在国网与南网的中标量均实现较大增长。截至2025年11月，公司在手订单超30亿元。海上风电领域，2025年我国海上风电新增装机突破10GW，带动海底电缆市场规模达180亿元，公司海缆产品涵盖高压直流和交流海底电缆，并成功中标中海油2.15亿元深远海项目。资金面上，3月6日公司涨停收盘，龙虎榜显示深股通专用席位净买入7286.65万元，国泰海通证券成都北一环路营业部净买入6159.84万元。
1. 合康新能
核心业务：合康新能(SZ300048)聚焦绿色能源解决方案、户用储能及光伏逆变器、高压变频器三大核心业务。公司在高压变频器领域稳居国内第一梯队，持续引领核电、大型矿业、高端化工等高端市场的国产化替代；光伏及储能业务依托美的集团海外品牌与渠道资源，覆盖户用、工商业、大型地面电站等全场景产品矩阵。
行业亮点：2026年2月，合康新能发布定增预案，拟向控股股东美的集团发行股份募集资金不超过16.52亿元，投向高压变频器研发及产业化、光伏并网逆变器研发及产业化、户用储能系统研发及产业化等项目。本次发行完成后，美的集团持股比例将由18.50%提升至35.08%，进一步强化资源协同。2025年上半年，公司光伏EPC业务实现营业收入40.65亿元，同比增长258.05%，占公司总营收比例超过90%，成为业绩增长的核心动力。根据业绩预告，公司2025年预计实现归母净利润5000万元至7500万元，同比增长385.62%至628.43%。美的集团层面，2024年财报显示新能源与工业技术业务收入336亿元，同比增长20.58%，增速为集团整体2.17倍，2025年上半年该业务营收占比提升至8.74%，增速28.61%，凸显新能源板块作为集团第二增长曲线的战略定位。分布式光伏领域，公司计划在安徽、湖北等地建设约1000余户农户屋顶及美的集团部分厂区屋顶光伏电站，配套搭建AI智慧能源运营系统，推动从“光伏电站建设商”向“全场景智慧能源运营商”转型。
1. 西藏矿业
核心业务：西藏矿业(SZ000762)主要从事铬铁矿、锂精矿的开采、加工和销售。公司拥有西藏扎布耶盐湖独家开采权，该盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明锂储量为184.10万吨。主营业务收入构成为铬类产品50.52%、锂类产品48.25%。
行业亮点：锂资源作为动力电池及储能产业的核心原材料，战略地位持续强化。公司依托扎布耶盐湖的独家开采权，在资源端具备显著稀缺性与成本优势。2025年以来，新能源汽车及储能市场需求保持增长，叠加国家对于战略性矿产资源自主可控的政策导向，公司所处赛道景气度维持高位。根据披露，公司铬铁矿产品主要应用于冶金、玻璃等行业，锂精矿则应用于原子能工业、宇航工业及新能源电池等领域。2025年三季报显示，公司实现营业收入2.03亿元，归母净利润-721.74万元，主要受锂产品价格波动影响。资金层面，3月6日主力资金净流入4055.79万元，呈现吸筹迹象，而散户资金呈净流出，筹码趋于集中。股东结构方面，截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司位居第二大流通股东，持股533.17万股，较上期增加168.99万股，显示外资对资源类标的的关注。公司作为中央国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会，具备国资改革主题属性。
1. 金开新能
核心业务：金开新能(SS600821)主营业务为新能源电站项目的开发、投资、建设及运营。公司运营资产以光伏、风力发电项目为主，并积极布局储能配套及“算电协同”等创新模式，探索新能源与数字经济融合的发展路径。
行业亮点：2026年政府工作报告首次提出“发展新型储能”，叠加“加快发展数字经济”的政策导向，绿色电力与算力融合的“算电协同”概念受到市场关注。公司作为绿色电力运营商，拥有稳定的发电资产作为基本面支撑，同时积极探索“新能源+算力”的跨界模式，契合新型电力系统建设方向。根据2025年三季报，公司实现营业收入28.41亿元，净利润5.93亿元，资产负债率71.49%，总股本19.97亿股。股东结构显示，天津金开企业管理有限公司持股12.61%为第一大股东，国开金融持股6.72%，通用技术集团国际控股持股5.01%，股东背景涵盖央企及地方国资。近期，公司股价受算电协同概念催化表现活跃，3月9日开盘封涨停，成交额1.62亿元，换手率0.86%，资金关注度显著提升。随着“十五五”电网投资规划落地及新型电力系统建设推进，公司在新能源发电及储能配套领域有望持续受益于行业增长红利。