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航天产业作为国家战略新兴产业，2025年迎来政策与技术双轮驱动。

中国航天科技集团与航天科工集团通过"航天+"模式推动卫星应用、信息技术等产业融合，构建世界一流航天企业集团。

截至2025年10月，航天装备Ⅲ指数单周涨幅达6.56%，商业航天概念股成为资本市场焦点。

1.装备研制合作：两大集团签署深化战略合作协议，重点强化人工智能应用、高端装备研制等领域。

2.商业航天发展：2025年商业航天市场规模突破万亿，卫星互联网、低轨星座建设纳入"十五五"规划。

3.技术自主可控：芯片、3D打印、新材料等关键领域实现国产替代，航天器部件生产周期缩短50%。

注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。

核心逻辑：卫星系统集成与软件配套领域绝对龙头，覆盖从信号接收到系统级管理的完整闭环。

市场地位：承担北斗、高分卫星等国家级工程测试系统建设，占据卫星测试市场70%份额。

技术壁垒：构建"元器件—部组件—分系统—整星"全链条测试产品矩阵，客户涵盖航天科技/科工集团及民营卫星企业。

核心逻辑：航天装备"配套专家"，制导、测控等关键部件市占率超60%。

业务结构：高端连接器、继电器产品应用于神舟系列飞船，2025年Q2净利润同比增长35.25%。

产能扩张：拟投资1.99亿元建设达茂旗无人智能系统研练基地，满足5000人次/年培训需求。

核心逻辑：汽车热系统与光伏产业双轮驱动，技术突破带动估值重构。

业务突破：汽车热管理：为长征系列火箭配套能源信号传输系统，市场份额达75%。

光伏领域：持有350MW国内电站，4.8MW海外电站，2025年光伏组件出货量同比增长50%。

核心逻辑：信息安全国家队，承建国家"金税""金卡"工程。

业务版图：智慧政务：区块链电子存证平台覆盖全国80%省级行政区。财税信息化：服务超1900万企业客户，"营改增"平台市场占有率第一。

核心逻辑：光学膜材料国产替代领军者，技术突破打开成长空间。

技术突破：4.5米宽幅、36微米厚度光学聚酯薄膜量产，刷新国内纪录。产品应用于航天器太阳能电池基板，客户包括蓝箭航天、九州云箭等。

核心逻辑：运载火箭核心配套商，受益商业发射需求爆发。

订单情况：2025年新签民营火箭企业订单超5亿元，预计2026年交付量增长200%。为神舟系列、长征系列火箭提供70%—80%的电装设计配套。

技术优势：火箭发动机推力室内壁产品通过蓝箭航天朱雀三号十公里垂直起降试验。

核心逻辑：无人机系统龙头，军民融合典范。

业务布局：军用领域：彩虹系列无人机出口中东、非洲15国，2025年海外收入占比达45%。民用领域：物流无人机获民航局适航认证，与顺丰、京东建立战略合作。

估值催化：无人机载荷系统单价从200万元提升至500万元，毛利率提升至55%。

核心逻辑：具身智能核心部件供应商，卡位机器人赛道。

产品矩阵：微型无框电机（12—21mm）、空心杯电机（6—16mm）等6DOF腱绳仿生驱动部件。客户涵盖优必选、宇树科技等头部机器人企业。

成长空间：2025年机器人关节模组市场规模达200亿元，公司市占率目标15%。

核心逻辑：卫星制造"国家队"，商业订单爆发式增长。

业务数据：2024年商业订单增40%，运营18颗通信/导航/遥感卫星。与华为合作直连卫星手机项目，2025年出货量预计突破500万部。

技术实力：卫星平台轻量化技术使发射成本降低30%。

核心逻辑：火箭增长先锋，近期收盘价52.69元，单日涨幅达10%。

业务亮点：固体火箭发动机技术国内领先，为快舟系列火箭提供动力系统。2025年成功实施10次商业发射，市占率提升至18%。

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