这次春节回乡，笔者看到小区停车场里国产自研新能源车越来越多了。
五年前如果有人说日系车在中国市场份额会跌到10%以下，很多人会觉得是玩笑。2020年，日系品牌在国内市场占比接近四分之一，而到2025年已经跌到9.8%。在汽车行业，10%往往被视为一条生死线，一旦规模被压缩，经销商网络萎缩、议价能力下降、利润摊薄，后续翻身的难度会呈指数级增加。
难道日系车真的突然不行了吗？
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一、汽车行业迎来了赛道的切换在燃油车时代，日系车的核心优势非常清晰，省油、耐用。丰田、本田、日产长期深耕供应链协同体系，形成高度垂直整合的产业结构，这套体系在稳定迭代的燃油时代几乎无敌。
问题在于新能源时代的到来直接重构了系统。
电动化首先改变了成本结构，动力总成不再是发动机与变速箱，而是三电系统。价值中心也被智能化改变，汽车开始向移动终端演化。软件、芯片、算法的重要性迅速提升。
在这场转型中路径依赖成了最大的负担。
大公司往往擅长优化既有体系，却不擅长推翻自己，燃油体系下积累的技术、供应商关系、组织架构在新能源面前反而变成了沉重的历史包袱。
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二、押注错误方向比慢半拍更致命日系并非毫无动作。
以丰田汽车为代表的日本车企曾重金投入氢燃料路线，在氢燃料电池领域拥有大量专利储备。但市场最终选择了电池路线。
基础设施成本、电网现成优势、规模化生产能力使纯电路线迅速建立护城河。氢燃料在乘用车领域始终难以实现商业化突破。
这是对产业方向判断失误。
类似的故事在日本工业史上并非第一次出现，上世纪末日本光刻机巨头曾经领先全球，却因技术路线选择保守，最终被后来者超越。产业革命时期路线选择往往比技术储备更重要。
在新能源浪潮中，日系一度四面出击，油混、氢燃料、纯电、固态电池同时布局。看似全面，实则战略不聚焦，资源分散导致纯电平台迟迟未形成规模优势。
当市场节奏被加速，战略犹豫本身就是风险。
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三、中国市场的变量中国市场的加速度是造成日系困境的关键变量。
新能源产业早期的双向补贴机制让企业与消费者都获得激励，大量企业进入赛道，技术快速迭代，中国新能源自主品牌完成了电动化+智能化双重跨越。
与此同时特斯拉的价格战打响第一枪，随后自主品牌全面跟进，行业内卷程度前所未有。
规模优势叠加产业链完整使国产新能源车成本迅速下降，十万元级别产品，空间、动力、配置全面超越传统合资燃油车。
当消费者开始优先考虑体验和性价比，市场结构自然重排。
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四、智能化短板是更深层问题智能汽车高度依赖芯片、操作系统、软件工程能力，而在互联网和移动互联网时代，日本整体产业并未形成全球级平台型企业。
车机芯片长期由英伟达、高通等企业主导，在中国市场，华为、地平线等本土企业快速布局。智能化竞争本质上是软硬件生态竞争，缺少本土软件生态与算法人才储备，使日系在智能座舱与辅助驾驶领域明显落后。
这不是一两款车型的问题，而是产业结构的问题。
五、日系车的压力是全球性的在东南亚、中东等市场，中国品牌正在迅速扩大份额，以泰国这个曾长期被日本车企主导的市场为例，如今自主品牌增长明显。全球电动化趋势正在重塑竞争格局。
汽车产业对日本经济意义重大，如果汽车出口与海外市场份额持续收缩，将对其整体经济结构产生连锁反应。
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六、未来胜负手：能源与智能新能源竞争远未结束。
固态电池、钠电池、氢能合成燃料等路线仍在探索之中，谁能在下一代能源形态上实现商业化突破，仍有变数。但可以确定的是，单一依赖传统机械优势已经不足以支撑竞争，未来汽车企业的核心能力将集中在能源技术掌控力、软件与算法能力和全球化规模制造能力这三点。谁能在三者之间形成协同，谁就掌握主动权。
